⑴ 理財顧問如何收集客戶
這是個過程，主要是准客戶開拓的方法和方向的問題？
新人階段，可以考慮緣故與陌生拜訪
緣故比較容易溝通，但要注意溝通清楚，雖然是親戚朋友，也不能因為為了簽一單，隨便糊弄親戚朋友，推薦他們不適合或者只對自己有利的產品，以免你若不幹了或者他們出險了保險不賠的窘狀；
陌生拜訪，比較鍛煉人的抗挫折能力和膽量、開口說保險的能力，但費時費力，前期的老前輩都是從陌拜開始；
從業1-3年的建議從已經成交的老客戶或者公司下發的孤兒單客戶中進行轉介紹，當然這中間需要你不斷的與客戶保持良好的溝通與互動。
從業3年以上，也是轉介紹為主，其他渠道為輔
祝你成功
⑵ 接到自稱每利控股的理財顧問電話，推薦我在他們那裡理財，他們的理財顧問靠譜嗎
所在城市若有招商銀行，也可了解下招行發售的理財產品，購買理財產品前，需先辦理風險評估，評估後，可購買對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊「理財產品」-「個人理財產品」頁面查看，也可通過「搜索」分類您需要的理財產品。溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
⑶ 電話營銷員投資理財顧問好不好做能賺到高工資嘛》
好不好做這個問題要自己衡量了，要看自己的能力，素質和承受力怎麼樣。
以親身經歷來說，有很多才開始做就退出的，也有堅持不下去而退出的，也有做成功的，但可以肯定的是成功的人一定是少數，看你有沒有能力成為這少數了，你要自己衡量。並且做這個行業必須具備足夠的忍受和堅持能力！
我能說的，就是，這個行業是肯定能做，也能得到高工資，曾經身邊就有例子，月薪拿過10萬的，但這種也是百里挑一的；得到與付出成正比，不論什麼職業，想要高收入，就得有相應的付出與之匹配，除非去干投機取巧，鋌而走險的事情。
祝你好運！
⑷ 作為一個銀行理財顧問100萬的客戶應該如何對其營銷
作為理財顧問，首先要誠信為本，不管對方有多少資金，必須象對待自已的資金一樣對待客戶的資金，不要只想著自已的傭金。
⑸ 理財顧問怎麼找客戶
找一些都市白領，這類群體需要理財的
⑹ 今天面試一公司，不知道靠譜不靠譜，是招那個理財顧問的，說不用電話營銷顧客，他們有顧客過來接待就可以了
相信你也接到過推銷保險的電話吧，以後你的工作就是同樣的性質。公司給你提供電話號碼，你的任務就是按照背好的話術，一天在那打上上百個電話推銷。如果你沒有什麼社會資源，要從陌生人口袋裡掏錢的困難程度有多大，你考慮過沒有？打一百個電話你估計會被罵八十次，被問候全家你開心？再說，公司不是慈善機構，白養活不能產生價值的人，不管你死活，你得夜以繼日的打電話，天天如此，業績壓力很大。這行淘汰率非常非常高，一個月不出單，十個人得走九個半，剩下一個餓得半死的。
⑺ 理財顧問客戶跟進時打電話怎麼說
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到規劃和分析。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上一個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
希望對你有幫助，樂意為你解答。
⑻ 求有關於電話營銷的溝通技巧 ！ 打電話找客戶 類似股票理財顧問 打電話撒網似的 拉客
一：准備..
心理准備，在你撥打每一通電話之前，都必須有這樣一種認識，那就是你所撥打的這通電話很可能就是你這一生的轉折點或者是你的現狀的轉折點。有了這種想法之後你才可能對待你所撥打的每一通電話有一個認真.負責.和堅持的態度，才使你的心態有一種必定成功的積極動力。
內容准備，在撥打電話之前，要先把你所要表達的內容准備好，最好是先列出幾條在你手邊的紙張上，以免對方接電話後，自己由於緊張或者是興奮而忘了自己的講話內容。另外和電話另一端的對方溝通時要表達意思的每一句話該如何說，都應該有所准備必要的話，提前演練到最佳。
在電話溝通時，注意兩點：1 注意語氣變化，態度真誠。2 言語要富有條理性，不可語無倫次前後反復，讓對方產生反感或羅嗦。
二： 時機...
打電話時一定要掌握一定的時機，要避免在吃飯的時間里與顧客聯系，如果把電話打過去了，也要禮貌的征詢顧客是否有時間或方便接聽。如「您好，王經理，我是***公司的***，這個時候達打電話給你，沒有打攪你吧？」如果對方有約會恰巧要外出，或剛好有客人在的時候，應該很有禮貌的與其說清再次通話的時間，然後再掛上電話。
如果老闆或要找之人不在的話，需向接電話人索要聯系方法「請問***先生/小姐的手機是多少？他/她上次打電話/來公司時只留了這個電話，謝謝你的幫助」。
三： 接通電話...
撥打業務電話，在電話接通後，業務人員要先問好，並自報家門，確認對方的身份後，再談正事。例如：「您好，我是***公司，請問**老闆/經理在嗎？**老闆/經理，您好，我是***公司的***，關於.......
講話時要簡潔明了...
由於電話具有收費，容易占線等特性，因此，無論是打出電話或是接聽電話，交談都要長話短說，簡而言之，除了必要的寒暄也客套之外，一定要少說與業務無關的話題，杜絕電話長時間占線的現象存在。
掛斷前的禮貌...
打完電話之後，業務人員一定要記住想顧客致謝，」感謝您用這么長時間聽我介紹，希望能給你帶來滿意，謝謝，再見。」另外，一定要顧客先掛斷電話，業務人員才能輕輕掛下電話。以示對顧客的尊重。
掛斷後...
掛斷顧客的電話後，有許多的業務人員會立即從嘴裡跳出幾個對顧客不雅的詞彙，來放鬆自己的壓力，其實，這是最要不得的一個壞習慣。作為一個專บ的㔵話銷售人員來講，這是絕對不允許的。
二： 接聽電話的藝術....
有時一亓顧客圖省力，方便，用電話也丒務部門直接聯系，有的定貨，有的是了解公司或產品，或者是電話投訴，電話接聽者在接聽時一定要注意，絕對不能一問三不知，或敷衍了事推委顧客，更不能用不耐煩的口氣態度來對待每一位打過電話的顧客。
1、 電話接通後，接電話者要自報家門如：「您好這里是全程管理公司業務部」或「您好我是很高興為您服務」絕對禁止抓起話就問「喂，喂你找誰呀；你是誰呀？」這樣不僅浪費時間還很不禮貌，讓公司的形象在顧客心中大打折扣接聽電話前一般要讓電話響一到二個長音，切忌不可讓電話一直響而緩慢的接聽。
2、記錄電話內容
在電話機旁最好擺放一些紙和筆這樣可以一邊聽電話一邊隨手將重點記錄下來，電話結束後，接聽電話應該對記錄下來的重點妥善處理或上報認真對待。
3、重點重復
當顧客打來電話訂貨時，他一定會說產品名稱或編號、什麼么時間要或取。 這時不僅要記錄下來，還應該得利向對方復述一遍，以確定無誤。
4、讓顧客等候的處理方法
如果通話過程中，需要對方等待，接聽者必須說：「對不起，請您稍等一下」之後要說出讓他等候的理由，以免因等候而焦急。再次接聽電話時必須向對方道歉：「對不起讓您久等了。」如果讓對方等待時間較長接聽人應告示知理由，並請他先掛掉電話待處理完後再撥電話過去。
5、電話對方聲音小時的處理方法
如果對方語音太小，接聽者可直接說：「對不起請您聲音大一點好嗎？」我聽不太清楚您講話。絕不能大聲喊：「喂喂大聲點」；要大聲的是對方，不是你。
6、電話找人時的處理方法
苦遇找人的電話，應迅速把電話轉給被找者，如果被找者不在應對對方說：「對不起現在出去了，我是XX，如果方便的話，可不可以讓我幫你轉達呢？」也可以請對方留下電話號碼，等被找人回來，立即通知他給對方回電話。
無論是撥打電話，還是接聽電話，都可以反映出一個人或公司的形象。電話是公司對外交流的一個窗口。一個好的撥打電、接聽電話過程，傳遞給對方的是一個好的印象，反之亦然，因此在電話方面無論是撥打或接聽，都應該特別注意你的言詞與語氣，一個電話可能可以改變你目前境況甚至是一個人的一生。
以上是本人的一點電話心得，希望起到一個拋磚引玉的作用
[三]
`一．單刀直入講重點
電話行銷就象和一個認識不久的人開始約會一樣，第一印象可以決定一切！你得把禮節與說服力並用，善用關鍵字，並堅守說實話的原則。
二．頭十五秒該說什麼？
三．尋找可能的買主
（1）成功的電話行銷，第一步也是最重要的一步，就是在電話中找對人，即要確定你的談話對象，就是買主。如果你所談話的對象是不能作決定的人，那麼就算有世界上最好的銷售技巧也沒有用。
（2）例子：A. 你該問你們部門是誰負責采購。
B．而不該問我可否和你們部門采購人員說話。
記住：直接問買主是誰，你便可省去兩邊介紹的麻煩。
（3）下面是錯誤示範
A．鈴…鈴…鈴…
接線員說話：XX公司你需要我轉接電話嗎？
XX說：是的，我要和你們部門的采購人員說話。
接線員說：好的，我將替你轉接至該部門。
聯接電話：你好，請問您找誰？
XX說：我不知道，掛斷電話。
（4）正確案例
B．鈴…鈴…鈴…
接線生： XX公司，請問您需要我轉接電話嗎？
XX說：謝謝您，請問誰是你們采購部的負責人？
接線生：是XXX先生，需要我替您轉接給他嗎？
XX說：麻煩您
鈴…鈴…鈴…
XXX先生接電話：喂
XX說：請找XXX先生？
XXX說：我就是。
往下進入正題：
如果他不在辦公室，你可以隨時打過去，不用在總機浪費時間。
記住：你只有十五秒給可能的買主留下印象。
四．打給可能買主的第一個電話
鈴…鈴…鈴…
XXX接電：喂
XX說：請問您是XXX先生嗎？
XXX先生說：我就是。
XX說：我是天津成竹興公司，我叫XX。我公司現生產/經營一種電線電纜金屬保護軟管及接頭，我想您或許有興趣了解。產品比目前國內市場上所銷售的產品優點更多，質量更好，並有一個合理價格，同時保證您將來對產品質量或使用上沒有後顧之憂，將節省您不少時間，您公司接頭用量很大是嗎？
XXX先生說：是的，接頭在目前銷量上比較大，但目前我們己有一個供應商，並給我九十天的付款期限，並負責處理產品的任何瑕疵，還送貨上門。你們產品價格多少錢？拿1/2來說吧？
洞察買主的采購動機：
以上我們遇到的買主提出多項聲明。他已經有一個理想的供應商，送貨上門，並有優厚的付款條件，又可保證產品品質。如果是這樣，他為何還要詢問價格呢？
在電話銷售中，你不僅必須聆聽買主的話，也必須注意他沒有說的話。剛才的顧客在三個方面贊揚他的供應商：送貨、付款條件和產品保證，但沒有說價格方面。
五．建立對談
1．電話行銷就好比是場兩人之間投球游戲：
A．你投給對方（我有一種我相信你感興趣的產品。）
B．他投過來（你們產品價格多少？拿1/2來說吧！）
C．你投回去（你的訂購量多少？）
D．他投回來（通常進貨XX件。）
2．銷售中的頭三個難題：
A．找出買主是誰，並且和他交談。
B．使買主成為一個想談、值得談的人。
C．抓獲買主注意力。
總結：記住：在每次的交易中，價格並不全是最重要的因素，假如價格是唯一的考慮，我們全都會睡在便宜的汽車旅館里，穿二手購買的衣服。在價格與所得到的價值間有關聯，就如同消費者，把錢花在他們認為有價值的物品上。商業上的采購員也是一樣。對采購者而言，他所花的錢將是物有所值，就是達成交易，若無法提出產品的價值所在，終將無法達成銷售目的。
銷售量的多少和電話行銷員的機敏精明度之間有直接關聯。
六．讓顧客心動馬上行動
虛心接受客戶的反對理由，在他的心目中建立一個奉獻、盡責、值得交往的行銷人員形象。
記住：保住老客戶，比開發一個生客戶容易得多。
營銷意識：沒有一條用於成功銷售的神秘公式，成功是訓練、努力工作的結果。
七．與客戶保持聯系的方式
1．登門拜訪
2．電話聯系
3．書信聯系
4．提供服務
八．客戶管理
是指對客戶資料的搜集、歸類和整理；與客戶的經常性溝通與聯系；客戶意見處理；不斷改進對客戶的服務方式和服務內容。
呵呵,我也是做電話行銷的,希望你能夠走向成功之路.