㈠ 我公司是投資理財公司，有新項目下來，要打電話給客戶，問他們做不做業務，應該怎樣說，
您好，是*總嗎？一定要叫人家什麼總，不要叫經理，然後就自報家門，說自己是什麼公司的誰誰誰，：「根據您的情況，發現最近有個新項目，特別適合您投資，項目的具體內容是·········、如果您有興趣，可以直接來公司了解詳情，如果您不方便過來，考慮之後給我電話，我把詳細資料帶去您那，讓您再作詳細了解。
開始和最後的語氣一定要謙和，介紹產品的時候語速快點，自己先把產品優點總結一下。挑重點說。好了~就這些啦
㈡ 理財經理進行電話邀約過程中經常會遇到哪些問題
沒有時間啊 沒有錢啊 再考慮考慮等等
㈢ 做投資理財顧問電話邀約中常遇的問題
最經常的問題，當然是資金安全和收益保障啦
㈣ 理財客戶會問哪些問題
平台是否安全，收益率多少，要投多久，需要投入多少資金，能得到多少回報，公司是哪個等等
㈤ 理財客戶一般會提出哪些問題
1、最重要的一點（資金安全）
2、公司證件是否齊全
3、公司是否按章程辦事
4、投資項目是否正規、盈利合理化
5、收益情況是否能夠達到要求（雖然是理財，但是收益才是最後關注的）。
㈥ 投資理財客戶常問的問題有哪些
我就是胖貓寶的客戶，我經常會問最近有沒有好的標的可以透露，哈哈哈
㈦ 投資理財電話銷售最有效的提問問題
你投資理財么？
㈧ 做業務打 電話給客戶，有一些問題要問，卻不知道能不能問好糾結
給客戶打應該注意以下六個方面：1、就是打招呼。打的前10秒很重要，要爭奪到顧客的注意力。那麼熱情、禮貌的問好就是最好的引人注意策略。注意三個關鍵點：名字、熱情、自信。2、是自我介紹。也就是跟競爭對手最具吸引力的區別是什麼，要用一句很短的話概括出來。這是在開始引發興趣、建立最初信任的最有效方法。3、業務介紹則需要用到牧原理來強化顧客的興趣，同時強化信任關系。4、就是要單刀直入的要求見面。不要過多糾纏，要盡快直奔目標。 5、則是在提出見面要求後講述對此給顧客帶來的利益。沒人要做虧本，所以一定要強調面談將帶給顧客什麼樣的利益，才能打動顧客。6、要建議式給出時間，顯得象個專業人士。切記不可提出一些容易被拒絕的問題，例如：您有空嗎？
㈨ 理財會如何電話要約陌生客戶，求話術指導
你好，我是XX公司，先自我介紹一下，一定要介紹自己有特色。這樣客戶一下就能記住自己。
1、說不感興趣，沒時間。
您可以這樣描述，先生您好，我知道您不感興趣，我們也是第一次通話，如果你是男的，您對我肯定也不感興趣（幽默一下）緩解緊張的氣氛；如果你是女生，你對黃金不感興趣，對女人感興趣不？這樣可以打開客戶的心理。下面嚴肅認真的說：我們公司正是向沒有興趣的人士來介紹。如果你有興趣，肯定自己在做了，還須向你介紹嗎？
做生意最重要的是有沒有的做。先計劃考慮，有的做便做，沒的做便不做。最起碼可以學到一項投資，現貨黃金現在是非常的流行，全中國以至全世界每個城市，每天都有無數的人在做現貨黃金，這么多人來做，就是因為他們覺得有得做。每天電視上報紙上不斷的有黃金的行情消息報道，就是因為市場很旺盛。
意向不強烈的客戶：問他之前有沒有做過類似的金融衍生品投資？像股票，基金，紙黃金之類的？
如果做過，可以描述產品的對比；如果沒有，問客戶是否對這方面的投資感興趣？那就需要你慢慢的介紹，讓客戶過來了解一下這個品種。這就回到第一點所描述的。
不懂固執的客戶：
這個有點難度，好說話的，做朋友，關心他的目前投資的品種和類型。你也關注他所投資的項目，
定期給予通話，溝通感情。跟他討論他感興趣的工作，這樣他就會關心你的事業，這樣慢慢突破口。
每個客戶的類型不同，需要不同的方式去面對
總之，要心誠，說話的語調和快慢，帶有微笑的跟客戶交談。
朋友，祝你成功。