❶ 怎樣做好一個理財顧問
陌生拜訪、電話拜訪、老人指導、組訓教導、熟人開始等等都是教你怎樣的對待你將展業的客戶，當然了這是必須要面對的，也是必須要掌握的。你也可能按上述的要求都做了，為什麼效果不好呢？我想和你說的是：做為你這樣一個剛步入保險領域的新手，你一定要搞清楚什麼是主要的，什麼是次要的，你的工作應該分幾步走，不能馬上和老的業務員相比，也不能把別人很好的路子拿過來自己走，為什麼呢？首先，你要搞清楚，你是保險代理人，是在為保險做事，那麼對保險就該很清楚，要對保險的條款、責任、除外責任，對保險公司有利的一面，對保險公司不利的一面，客戶對保險公司的看法，普遍心理掌握的清清楚楚，這才是做好保險代理的關鍵，否則當保戶向你提出問題的時候，你不能真正站在保險公司的角度上給保戶一個滿意的答復，就會出現保戶說你是騙子的現象，歸納的說，你首先要做一個保險業務通這是第一步；第二，你要學習一些攻關技巧，和心理學，要把客戶科學的分類。掌握對待不同客戶的學問和知識，就是不做保險業務的話，你也能和這些人交朋友，以交朋友的心態和能力面對他們，這樣雙方就都感覺的很輕松，很愉快，關系就不那麼的生硬，再做起業務來也相對的容易些。第三，要有一顆平衡的心態，做什麼事那麼容易呢，要堅定你的信心和選擇，如果出現困難就後退，那麼你什麼行業，什麼職業都做不好的（萬事開頭難嗎）請記住：「堅持就是成功」第四，把上面那些朋友和你講的做法更多的去實踐，自然你就會逐漸的成熟起來的，信心也是逐漸形成的。保險事業大有作為，你初始的選擇是正確的，希望你會堅持並走想成功！
❷ 理財顧問客戶跟進時打電話怎麼說
我給客戶做財務顧問，會涉及到理財規劃，我的理財規劃，只是涉及到規劃和分析。我的流程一般是這樣的。
1、分析客戶的資產和財務狀況，填寫資產負債表和現金流表等等。
2、協助客戶列出家庭的生活目標，比如：生孩子，買車，子女教育，出國旅遊，退休，醫療保健等等，目標越細越好
3、目標分類，哪些目標是客戶無論如何必須實現的，如果不能實現人生會遺憾，這些目標就是客戶的責任目標，剩下的就是慾望目標
3、優先保證客戶的責任目標吧！好的，來確定這些目標實現的時間點。
4、根據現在所需金額，通貨膨脹率等對責任目標測算，確定每個目標需要花費多少錢？
5、確定現在在每個目標上客戶可以分配的資金有多少？
6、計算出每個目標需要達到的投資回報率。一般來說回報率要求越好風險越大，越不容易實現目標。如果風險太高，是不是推遲實現目標時間？或者增加初期投入？最終能夠確定出每個目標要實現的回報率。
7、根據回報率選擇合適的金融工具或者金融工具組合。
8、目標實現過程的檢查，投資組合的調整。
9、如果還有剩餘現金流就如上步驟規劃慾望目標。
基本上一個流程下來，客戶就會給我轉介紹了。
希望對你有幫助，樂意為你解答。
❸ 投資理財顧問尋找顧客的渠道是什麼要具體的謝謝！
投資理財顧問的客戶群通常都是一些高端客戶，比如企業老闆、高管、官員、富家子弟等，如何建立和這些人的聯系，是理財顧問的關鍵所在。認識渠道可以採用主動參加企業協會或政府組織的高端會議、上一些高端的進修班認識同學人脈、登門拜訪、主動組織一些理財培訓交流班等，總之，機會和感情的策劃很重要，在如今時代，等客上門已經不可行了。
❹ 接到自稱每利控股的理財顧問電話，推薦我在他們那裡理財，他們的理財顧問靠譜嗎
所在城市若有招商銀行，也可了解下招行發售的理財產品，購買理財產品前，需先辦理風險評估，評估後，可購買對應您的風險承受能力等級的理財產品。
您可以進入招行主頁，點擊「理財產品」-「個人理財產品」頁面查看，也可通過「搜索」分類您需要的理財產品。溫馨提示：購買之前請詳細閱讀產品說明書。
❺ 理財顧問怎麼找客戶
找一些都市白領，這類群體需要理財的
❻ 作為一個理財顧問打電話的開場白應該怎麼說
喂，先生/女士，請問你有要投資的意願嗎？
❼ 急急急！！！！ 中信證券理財顧問好做嗎 沒有資源 我是女生
中信證券理財顧問就是客戶經理，難聽點就是拉客戶的，通常是在銀行門口招攬客戶或者打電話陌生拜訪客戶，要做這行的話必須要考證券從業資格，難度一般。
好不好的話要看你的銷售水品了，口才好，臉皮厚的，可以去做做看，有提成。
一般提成是這么算的，開發一個客戶有100元的開戶獎，客戶交易的話，可以按照客戶交易所產生的費用中扣除規費後的百分之15左右提取。銷售人員工作不是很穩定，不是特別建議去做這行，有資源另當別論。但是中信銀行的待遇比其他券商要好，你是上海的嗎？上海的話中信證券是繳納五險二金的，幫你多交個補充公積金，而且是正式員工編制，別的券商是簽訂經紀人合同，不給你繳納任何社保和公積金。你自己考慮下吧，有問題繼續追問。
❽ 理財顧問，要怎麼才知道客戶需要什麼怎麼打電話約客戶，用什麼語言才有吸引力
客戶需要的是利益，你提供吸引他的項目，事先准備好預聊的話題，去引導，讓客戶跟著你的思路走，語言上要表現出自己的專業性和對客戶的關心，信任最關鍵！
❾ 平安理財顧問這個職業怎麼樣 今天看到平安招聘，理財顧問，只是接聽電話，
要看你去應聘的公司具體名稱只要是平安人壽，那就是做保險，如果是平安銀行陸金所那就是投資理財類 平安普惠3的話就是做貸款
❿ 理財顧問如何收集客戶
這是個過程，主要是准客戶開拓的方法和方向的問題？
新人階段，可以考慮緣故與陌生拜訪
緣故比較容易溝通，但要注意溝通清楚，雖然是親戚朋友，也不能因為為了簽一單，隨便糊弄親戚朋友，推薦他們不適合或者只對自己有利的產品，以免你若不幹了或者他們出險了保險不賠的窘狀；
陌生拜訪，比較鍛煉人的抗挫折能力和膽量、開口說保險的能力，但費時費力，前期的老前輩都是從陌拜開始；
從業1-3年的建議從已經成交的老客戶或者公司下發的孤兒單客戶中進行轉介紹，當然這中間需要你不斷的與客戶保持良好的溝通與互動。
從業3年以上，也是轉介紹為主，其他渠道為輔
祝你成功