1. Beta理財師是不是一個正規的私募銷售渠道
公 募 基 金 對 接 是 眾 祿 基 金 ， 私 募 類 是 和 上 游 方 對 接 ， 所 有 的 打 款 都 不 停 留 在 我 們 平 台 ， 公 募 基 金 是 直 接 打 到 基 金 公 司 托 管 行 ， 在 基 金 公 司 官 網 也 是 可 以 查 到 的 。 是 一 個 安 全 正 規 平 台 ， 另 外 私 募 牌 照 也 是 有 的 。
2. 急！理財師在哪個網站報名報名費是多少
中國注冊規劃理財師協會網站
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和河南金手指理財師培訓網
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關於在河南開展第七期注冊理財規劃師 資格認證培訓考試的通知 注財豫字（2007）第6號各銀行、保險公司、證券公司、擔保公司、信託公司、投資公司、理財公司、基金公司等相關單位：
2006年底我國金融市場將全面對外開放，金融行業業務轉型迫在眉睫，混業經營、利率市場化勢不可擋，如何降低業務經營風險，突破因資本約束而造成的業務發展瓶頸，延伸金融服務的價值鏈，鎖定目標客戶，增加非利息收入業務比重，作為個人理財業務將成為金融機構業務競爭的新焦點。金融機構正在由「以產品為中心」向「以客戶需求為中心」的經營理念轉換，金融機構業務人員的個人理財業務能力將決定金融機構的競爭力。因此，各金融機構對一線從業人員的理財知識和技能的培訓已成為提升其核心競爭力的當務之急。 根據《中共中央全國人才隊伍建設規劃綱要》，為了滿足金融服務行業因開展中間業務和個人理財業務而面臨理財人員匱乏的需求，培養既符合國際金融發展新趨勢，又適合中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才，由中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室發起的注冊理財規劃師資格認證工作已全面開始，面向河南地區的第五次資格認證培訓考試工作現已全面展開。現將河南地區第五次資格認證培訓考試的有關事宜具體通知如下：一、主辦單位：
經中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室授權：中國注冊理財規劃師協會河南管理中心，全面負責河南地區注冊理財規劃師資格認證培訓、考試組織工作。二、培訓對象：
1.銀行的高級主管、理財主管、培訓經理、客戶經理、對私業務的管理人員和理財專員等
2.證券公司的銷售經理、客戶經理及相關專業人員等
3.保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級主任、業務人員等
4.基金公司的銷售經理、客戶服務人員等
5.擔保公司、管理咨詢公司、投資咨詢公司的高級咨詢專家及從業人員等
6.專業理財公司的從業人員等
7.提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、稅務師、律師等
8.從事收藏、典當、拍賣工作的相關人員等
9.對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員10.各企事業單位財務總監及財務工作人員三、培訓師資：由經中國注冊理財規劃師協會認可的知名理財專家、教授和學者中文授課。趙 良: 國際金融專家,北京國際金融有限公司董事長,曾任中國工商銀行總行國際部部長,中國工商銀行總行新加坡分行行長。瀋水辰: 理財規劃實戰專家,交通銀行總行首席理財規劃師培訓師。丁志國：吉林大學經濟學博士，曾在美國摩根斯坦利從事投行業務多年，積累了較為豐富的工作實踐經驗，曾任多家上市公司資本顧問，並成功運作深圳比克電池在美國納斯達克上市。汪銘竹：吉林大學中國國有經濟研究中心特聘教授，先後為多家集團及下屬分公司做過內部控制審計的培訓及稅務籌劃培訓，為吉林省內部審計協會、審計師做過培訓。課程以實際案例分析為主，實戰經驗豐富。肖 豐: 理財規劃實戰專家.中國平安保險公司首席金牌培訓師。韓德峰: 中國人民銀行鄭州培訓學院保險學院副教授,河南省金融學會會員.河南省保險學會理事.天安保險股份有限公司河南省分公司業務顧問。胡昌生：武漢大學商學院金融系教授，經濟學博士。從事專業：證券投資學，行為金融學。曾承擔的課題：國家及省部級研究課題13項。發表學術論文：30餘篇；出版教材專著：11部。王勇： 中國人民銀行總行鄭州培訓學院教授。曾任人民銀行總行高級調研員、廣東順德人民銀行行長、基礎貨幣研究課題組組長。具有豐富的金融基礎理論功底和長期的教學經驗。四、課程內容：統一使用由中國注冊理財規劃師協會認可的培訓考試指定教材。注冊理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《綜合理財規劃》五、培訓考試及認證：認證培訓工作實行統一招生、統一收費、統一培訓、統一考試、統一發證。全國每年安排兩次統考。通過培訓並經考試合格者頒發《注冊理財規劃師CFP資質認證》，並授予中國注冊理財規劃師CFP執業資質。該證書將為持證人今後從事理財規劃職業提供必備的執業依據，全國通用（包括港澳台地區）。六、培訓認證收費標准： 注冊理財規劃師:
(1)個人報考培訓每人為10800元人民幣；
(2)團體報考(5人以上)每人為9600元人民幣。 以上培訓均採用標桿式培訓，案例式教學。旨在較短的時間內使受訓學員迅速掌握個人理財的方法和技能，能為有理財需求的客戶量身定製理財方案，使自身在得到個人理財業務技能提高的同時，勝任個人理財業務工作的要求。七、報名： 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心已全面開始接受第五期學員報名，請各有關單位組織學員攜帶：學歷證明復印件2份、身份證復印件2份，1寸免冠彩色照片6張，填寫中國注冊理財規劃師執業資格申請表。八、培訓地點： 花園路53號河南省科技館4號樓3樓 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心地 址：鄭州市花園路53號河南省科技館4號樓3樓電 話：0371-65758550 65758627傳 真：0371-65758550
官方網站：<a href=".hnjsz" rel=nofollow>.hnjsz</a> 郵 箱：<a href="mailto:cfp0371@126" rel=nofollow>cfp0371@126</a>聯 系 人：張老師
理財規劃師當然可以報，關鍵是干什麼用
理財規劃師主要是看業績的
要有渠道、門路
如果沒有渠道的話，還是考注冊會計師吧報考條件：（具備其中一項者）
1.在校大二、大三、大四學生；
2.具有相關專業專科及以上證書
3.具有其他專業專科及以上證書，連續從事本職工作1年一上。
培訓教材：
統一採用中國財政經濟出版社出版的理財規劃師國家職業資格考試專業用書--《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》。
3. 問下，Beta理財師軟體是一個什麼樣的平台啊有了解的沒
好像還不錯，和分太客智能理顧系統差不多，分太客智能理顧通過理財師APP、業務管理系統、業績監測系統三大組件為機構企業提供從客戶打單、銷售線索挖掘、業績診斷等銷售全流程的智能理顧系統服務。
4. 理財師與獨立理財師有什麼不同
主要區別是一般的理財師是依託理財機構，是該公司員工，為所在公司推介理財產品不具有獨立性；而獨立理財師則是脫離理財機構的理財師，自己單打獨干，為客戶提供具有中立性獨立性的理財服務。
5. 銀行理財師好做嗎
理財師的資源起步通常都是從陌call開始，客戶是理財師的生命線，不用指望你的師傅或導師把自己運作成熟的客戶轉送給你。通過無數的清洗和篩選，找到第一個願意跟你多聊幾句的客戶，第一個願意聽你把產品介紹說完的客戶，第一個願意買你推薦產品的客戶。
這個時間基本以產品銷售為導向。在過程和公司提供給你的培訓中，掌握第一技能點：銷售技巧（篩選客戶、拓展客戶、建立信任、需求挖掘）。
同時在從業中積累其它基礎技能點：金融基礎、行業信息、客戶群習慣。
能進到一家好公司，事半功倍，他們能提供給你關鍵的資源。四大銀行+招商銀行的私人銀行部、頂尖的財富管理公司諾亞財富，都是非常好的平台
6. 理財師和銷售有什麼區別
理財規劃師國家認可的職業資格認證,而金融理財師是協會推出的認證。相比之下，國家所推出的認證更有權威。
一、理財規劃師和金融理財師區別：
（一）認證單位不同：
1、理財規劃師是國家認可的職業資格認證；
2、金融理財師是協會推出的認證。
（二）認可程度和權威不同：
1、理財規劃師
國家所推出的認證更有權威性，而且國家理財規劃師的學習是總結西方的優勢，然後結合中國的國情進行的認證培訓，這樣所學習的知識更適合在國內使用,這是國家理財規劃師的本土性，屬於國家認可的。
2、金融理財師
考試難度相對較大，比較適用於國外的發達國家，國際上是認可的，目前國內許多公司也認可。
二、金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程：
1、幫助客戶實現人生目標的專業人士，
2、必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，
3、並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，
4、為客戶量身定做合理的理財方案，
5、適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業理財企業等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。
6、考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊
7. 理財師們都用什麼軟體來管理客戶資產的呀
分太客不錯，適合理財師使用，有產品推介、代客預約、銷售線索、客戶回款、客戶診斷、客戶預測等功能
8. 如何選擇理財師平台
看你擅長哪方面的理財產品吧！你如果擅長信託產品那可以選擇眾財富平台。
9. 我想知道從Beta理財師app上交易安全嗎
是 這 樣 的 ， B e t a 是 一 個 金 融 產 品 分 銷 平 台 ， 公 募 基 金 對 接 是 眾 祿 基 金 ， 私 募 類 是 和 上 游 方 對 接 ， 所 有 的 打 款 都 不 停 留 在 我 們 平 台 ， 公 募 基 金 是 直 接 打 到 基 金 公 司 托 管 行 ， 在 基 金 公 司 官 網 也 是 可 以 查 到 的 。 具 體 詳 情 可 以 在 a p p 上 在 線 咨 詢 。
10. 理財師怎麼拓展渠道呢
你好。
不知你所說的「渠道」，是指希望認識更多同業人員，還是希望認識客戶。根據你的目標對象不同，所採取的方式必然不同。
以下我以認識更多「客戶」舉個粗略的例子：
一、線下
不需要多說，每個金融機構都有自己一套大同小異的模式和方法。
二、線上
線上渠道的拓客，如：貼吧（基金吧、信託吧、理財吧等），論壇（和訊、融360、挖財、網易等）商友圈，雪球，網路知道行家，豆瓣活動欄目等
社會化媒體拓客，如：自媒體個人號的入駐，一點資訊、今日頭條、搜狐等
新媒體拓客，如：個人公眾號、新浪微博等
第三方平台拓客，如：新浪理財師平台、掌富寶理財師門店等
還有一種較為進階的拓客方式，個人主頁配合SEO/M外鏈投放提升權重獲客，不詳細說了，可自行了解。
最後說一點，每個機構都會說自己是「互聯網+XXX」，因為都會有各自的比如APP、網站、渠道。然而真正的互聯網+注重的不是平台，而是方法。給了你平台，還需要你去進一步了解其中獲客（運營）的方法，這才是互聯網+的精髓。
謝謝，掌富寶|高搜易財富 很高興為您解答！