全體內勤學保險新產品的目的

Ⅰ 保險公司內勤培訓目的

意味著你已經被暫時錄用，但是還不是正式員工，培訓的目的是為了讓你參加保險銷售，至於保險公司是否真正錄用需要看你的業績如何。
此外，你在銷售時不要僅死做銷售，同時還要關心一下公司的布局，與主管多溝通，因為他們在考核你們時，正式錄用後不一定是做銷售，但是你必須懂銷售，可能讓你做理賠，如果表現較好，還有可能做培訓師，在保險公司培訓師是向大區經理過渡的階段，所以你要把握好。不要簡單的認為就是讓你做銷售。

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Ⅱ 做好保險公司內勤工作職責總結

光陰似箭，轉眼間xxx年即將進入尾聲！作為保險公司一份子來說，
首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將xxx年工作結如下：
1、提高自身素質，履行自己的職責。
今年2月份我步入到xx保險公司，從事保險這個陌生的行業。對於一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。為了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍列印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是後來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。
2、執行做好領導交辦的任務。
做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高了辦事效率。
3、在工作中存在的問題。
在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。在今後的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。
我深信，在領導幹部正確指導和全體員工的共同努力拚搏下，xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌！

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Ⅲ 我是保險公司內勤去分公司學習了5天主要是新契約的初審，錄入，保全及理賠 現在要我寫這幾天的學結

你回憶一下學習內容，同時看看記錄的筆記情況。
在總結里，別忘了感謝領導和同事的照顧等

Ⅳ 淺談保險公司內勤工作

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

增員成為保險業一個永恆不變的話題。而一直以來「增員難，難增員，難留存」成為各家保險公司面臨的共同問題。難道增員真的難嗎?我們來看這樣一種現象：報名參加新人班有數百人，但是真正上崗留存的卻所剩無幾。隨之呈現增員、脫落、再增員、再脫落的惡性循環，其背後帶來的是時間、費用、精力的增加，同時社會對壽險業的認識也會產生消極態度。顯
淺談增員難、難增員、難留存三大問題
保險代理人要想持續發展，營銷隊伍是保障;業績要持續提升，發展增員是基礎。因此，增員成為保險業一個永恆不變的話題。而一直以來「增員難，難增員，難留存」成為各家保險公司面臨的共同問題。難道增員真的難嗎?
我們來看這樣一種現象：報名參加新人班有數百人，但是真正上崗留存的卻所剩無幾。隨之呈現增員、脫落、再增員、再脫落的惡性循環，其背後帶來的是時間、費用、精力的增加，同時社會對壽險業的認識也會產生消極態度。顯而易見，增員難問題越來越突出。然而增員很重要，留存新人更重要。筆者就如何提升新人留存、如何打造有價值團隊，簡單談一點看法。
首先，應以收入、保障為基礎，激發留存興趣。毋庸置疑，不管是加入壽險行業還是其他行業，人們往往要考慮到行業的收入，這也是在市場中驅使人員流動的主要因素。因此，一名新人入司時首先要讓他知道收入和福利保障情況，讓他知道本公司有著其他公司無法比擬的亮點。通過在團隊當中樹立的標桿，比如標榜一些營銷員的傭金收入和所享受的福利待遇，而達到增強新人信心和留下的決心。
其次，應及時規劃，用發展留住新人。以利益點進行促動，讓其圍繞利益點做好工作，知道自己為什麼這么做、如何去做才能做得更好。通過展示公司發展前景和綜合實力，使其對公司充滿信心，對自己的選擇不再懷疑困惑。榮譽體系著眼於隊伍長期榮譽的培養與激勵，因此，將新人納入榮譽體系建設進行長期發展的培養，都是對員工的長期激勵與促進。
再次，應加強系統化培訓，穩定新人。俗話說得好，「教育是最大的福利。」一名營銷員成長過程就是不斷學習、不斷完善自我、充實自我的過程。不定期地通過培訓，積極提高新人的專業知識和展業技能，能增強他們的展業能力和信心。同時，通過為新人制訂銜接培訓計劃，讓新人感受公司對他的重視和關心，感受公司和團隊為他提供了一個不斷學習的平台，從而達到隱定隊伍、安定人心、留住新人的目的。最後，應以增強團隊精神讓新人融入團隊。感情是培養出來的，因此，應該更多地關心新人，利用團隊拉、幫、帶的方式，陪新人作拜訪、陪新人促成簽單、陪新人出單等，讓新人逐漸熟悉展業過程和簽單過程。
針對新人遇到的問題，要及時幫助解決，樹立團隊精神，加強溝通交流，讓新人提早進入角色，盡早融入團隊，成為團隊的一員。通過對新人的細心關照，讓他們感受到團隊的濃濃深情，從而死心踏地地留下來。業績是生存的根本，增員是成長的命脈，留存是做大的基石。從每一個細節入手，用心留住新人，只有這樣，才能打造一支能戰斗、能吃苦的營銷團隊。

Ⅳ 保險新產品推動職責

給你介紹幾個我了解的吧。
崗位名稱：營銷業務室主任崗
工作職責（該職責所要達到的結果/目標）
工作時間比重
（％）
1-業務計劃與推動
分析隊伍現狀及市場動態，擬定個人業務發展月度計劃、各個階段企劃方案和預算方案，組織進行業務推動，確保完成經營目標20%
2-業務推動
結合營銷隊伍的實際情況和營銷節奏，擬定並推動落實激勵方案；依據費用預算，指導進行激勵結果兌現，以及相關費用報銷，確保計劃的達成和目標的實現25%
3-經營會議
組織召開營銷團隊各層級會議，宣導落實公司政策和方案、啟動意願、分析總計、制定補救措施，確保隊伍思想統一，業務穩步推進30%
4–開展培訓
建立各層級業務人員的培訓體系、貫徹分公司的培訓要求，組織指導不同層級培訓授課，並對培訓效果進行追蹤評價，以提升員工的技能技巧，達到留存和穩定的目的15%
5-工具開發
根據公司業務節奏及隊伍運營狀況，組織拜訪等銷售輔助工具的開發，追蹤使用效果並維護完善，以提供隊伍銷售必要的指導支持5%
6-提供業務支持
協調如客服、續期、理賠等相關部門的工作，為業務開發提供後援支持，並處理業務人員和客戶的投訴，提高後援服務水平5%
崗位績效指標集
1.個人業務標準保費達成率
2.新契約保費年度增長率
3.新契約保費市場佔有率
4.個人業務市場佔有率5.個人業務市場美譽度
6.行銷支持活動滿意度
7.行銷支持活動數量
8.業務競賽活動美意度
9.人員培訓滿意度
崗位名稱：營業區經理崗
工作職責（該職責所要達到的結果/目標）
工作時間比重
（％）
1-規劃與計劃
組織制定中心營業區業務發展長期規劃與年度任務目標達成計劃並監督落實，定期追蹤進展情況並指導改進，確保營銷本部全面達成業務目標5%
2-預算及費用管理
組織制定中心營業區費用預算方案及營銷業務銷售費用計劃，審核預算調整方案及各項費用支出，指導進行費用使用分析，關注公司預定費用控制率，以提高公司財務資源的使用效率，避免公司財務風險10％
3-業務督導
督導下轄營銷團隊業務開展和組織運作，決策重大人事調整，指導制定營銷企劃方案並監督落實，組織競賽督導、激勵兌現及業務協調，分析並改善銷售業務指標的，以全面推動業務發展50%
5-隊伍建設
根據公司人力資源政策，指導隊伍建設工作，在授權范圍內進行用人決策，以提高人力資源的使用效率10%
6-運營外聯
根據業務發展需要，完善營銷本部行政保障體系，指導資產使用管理，與地方政府、執法部門、監管單位及同業協會保持良好關系，維護中心營業區外部形象，確保高效運轉10%
關鍵業績指標
1.部門費用預算控制率
2.部門的人力成本
3.個人業務市場佔有率
4.個人業務市場美譽度
5.個人業務客戶滿意度
6.高價值客戶比例
7.新客戶增加數量
8.最終客戶數量
9.個人業務投訴件數
10.部門人均培訓學時數11.客戶投訴解決效率
12.長險退保率
13.二次達成率
14.13個月繼續率
15.年度計劃完成率
16.月人均件數
17.人均保費
18.人均標準保費
19.件均標準保費
20.內部客戶滿意度
21.個險業務人員實動率
崗位名稱：內勤崗
工作職責（該職責所要達到的結果/目標）
1-初審收銀
初審、錄入業務人員的保單，為減少差錯率、確保保單順暢出單，提高出單時效
2-單證費用管理
完成單證計劃、領用、發放、回銷等並進行登記錄入工作；協助完成方案追蹤、業績統計及激勵兌現，進行各項費用的報銷和台帳登記
3-後援支持
辦理新人入司及離司手續，進行保全、理賠資料的收集、審核整理及發放，提供日常辦公用品的領用分發及日常外部接待工作
4-簽報文件管理
收集存檔相關營銷激勵方案的文件，進行簽報的擬定、會簽，完成日常文件的流轉學習並監督落實
5-簡易咨查詢服務
及時、准確的解決業務人員的疑問，並應對客戶簡單業務咨詢
關鍵業績指標
1.初審差錯率
2.資料發放及時性與准確性
3.業務員滿意度
崗位名稱：講師崗
工作職責（該職責所要達到的結果/目標）
工作時間比重
（％）
1-做好培訓的相關工作
每月各種培訓的准備工作、課程講授及對學員的輔導工作，做好每期培訓班通知和簽報的填制、發放20％
2-組織培訓
根據營銷節奏的需要，對公司各個層級的業務人員進行產品和銷售技能的培訓，包括新人崗前培訓、銜接培訓、代理人培訓、准主任培訓等25％
3-非現場培訓
做好非現場培訓工作，如電話追蹤，並重點做好對三個月內的新員的培訓數據總結匯報20％
4-課件開發與管理
根據業務發展的需要，開發有針對性的課件，提升隊伍的銷售技能15％
5-資料管理
做好培訓檔案、課件、資料的整理歸檔工作10％
6-傳承培訓
按照公司安排，參加各種培訓、總結培訓內容、進行傳承10％
關鍵業績指標
1.新人3000上崗率
2.新人三個月轉正率
3.新人三個月開單率
4.新人當月轉正率
5.代理人對培訓的滿意度
6.人均保費
7.代理人考試參考率
8.代理人考試通過率
9.代理人持證率
10.培訓課件開發數量
11.培訓課件有效性
12.報表數據出錯率
13.培訓計劃的實施率
14.培訓實施工作的效率
15.培訓方案制定有效性
16.檔案資料完整性
崗位名稱：組訓崗
工作職責（該職責所要達到的結果/目標）
工作時間比重
（％）
1-督導追蹤業務
日常督導、追蹤階段業務完成進度與人員培養情況，定期擬制業務報告，確保提供及時准確的數據40％
2制定推動方案
根據不同階段任務狀況及隊伍經營狀況，擬制業務推動方案，並督導、追蹤業務方案進展，確保業務目標的實現30％
3-組織相關培訓
向各層級業務人員提供培訓，並追蹤、評估培訓效果，以提高業務員業務水平30％
崗位績效指標集
1.個人業務標準保費達成率
2.新契約保費年度增長率
3.新契約保費市場佔有率
4.業務推動方案的實施效果
5.個人業務新契約期繳佔比
6.新產品推廣活動滿意度
7.業務報告的及時性和有效性
8.激勵方案的可行性
9.營銷隊伍組織增長率及架構合理性

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Ⅵ 保險公司的綜合內勤是幹嘛的

一、保險出單：

就拿汽車保險作為例子，給新車上保險的時候要先在系統里出保單，隨後將保單分類並且將新出的保單錄入工作台帳表，在公司自已內部的系統里做好登記。最後交由財務登記，等待登記完之後再交給保險公司。

二、保險維修接待：

還是就之前的例子來說，如果有出險的車輛，首先詢問具體情況，問清楚客戶的保險是哪家之後再進行相應的處理，留下手續，並且給客戶的車做環檢，告訴客戶店車輛的維修項目、可以提車的時間等，讓客戶耐心等待。

三、其他各項事務：

包括打電話約保險快到期的客戶來店續保;通知客戶公司的最新活動;給客戶選擇本公司的好處和優勢等信息;這樣就可以引起客戶的興趣了。

資料拓展

內勤在企事業單位里是一個重要的組成部分，幾乎涉及單位整體運作的方方面面。保險內勤主要配合相關內勤主管進行單證整理，出單及保單核對，業務相關資料錄入存檔等工作。總體來說工作比較瑣碎，熟悉計算機操作及EXCEL表格的人員優勢比較大。

保險內勤的發展前途：通過一段時間的經驗積累，最直接的就是轉換成核保人或核賠人，當然也可能在各個險種之間轉換。