A. 怎麼跟客戶推銷理財產品
推銷理財產品技巧：
人性是有弱點，得知他的渴求是什麼。從這點切入，容易產生共鳴，理財產品就好賣了。
B. 怎麼說服客戶投資理財
說服客戶的關建是要交心，也就是你必須給客戶提供可信、有效和安全的理財方案。比如針對工薪階層的人士就想理財應該說： "根據你的收入，將余錢買銀行系統的定投基金。等到積累到一定的數額後再去買大額的理財產品，建議採用國際流行的三分法，即將准備用於投資理財的錢分成三份：1）買預期年化收益率20%以上的，易通貸類的投資理財產品；2）買預期年化收益率11.5%以上的，信託類的投資理財產品；3）買銀行系統的可保本的定投基金類的投資理財產品。這樣做的好處是：在獲得較高收益的前提 下，可將因投資不當帶來的風險降到最小。"這樣說的結果，可能客戶不會將錢全投給你，但是，只要你獲得了他的認可，很可能就會有將來。
上海小財迷提醒，不論怎樣，在說服客戶方面，最好據實建議，不要誇大言辭，否則和欺騙、詐騙無異。
C. 如 何 向 客 戶 介 紹 理 財 產 品
使勁吹牛B，就成了
D. 如何向客戶介紹銀行理財產品
首先是要了解產品，如果自己都不了解產品，那麼你推銷起來也是會很有困難的，而且自信心也會不足。銀行產品無非就是理財或者保險，要從資金起點、收益、期限、投資標的、風險性等，最起碼得是客戶經常問到的，畢竟在他們眼裡你是專業人士，不能被客戶問倒。
其次是做好客戶分類，例如：老年人一般接受不了風險，那麼你在推銷產品的時候就要盡量推銷風險性產品給他們。
最後是要有責任心，現在的金融業缺少服務，做金融的一定要把服務考慮到業務范圍內，這樣你才能做久做大，畢竟這不是一次營銷的事，更多的客戶是積累出來的。
個人意見，僅供參考。
E. 做理財需要什麼材料才能更讓客戶相信我們的理財產品
我說一下個人經驗，
1、你們創始人的背景，金融行業多少年
2、公司風控手段，房子抵押，還是汽車抵押，重要的是抵押率
3、技術大牛來源，來之網路，等等企業
4、投資方背景，比如上市公司，國企，人人理財師就是上市公司背景
5、產品得到政府認可，比如保障金，第三方支付，政府領導視察，
望你採納
F. 怎麼讓客戶買這份理財產品
我之前在銀行做理財產品的銷售
一般來講，在每一個新產品推出時，都會事先做好宣傳，方式就是打電話通知老客戶，然後我們銀行都會統一給客戶發簡訊，還會做報紙廣告。總之，有客戶看了就會主動打電話來詢問或者購買。
至於新客戶的開發一般我們不主動的，理財經理和客戶經理不一樣，理財經理要好做的多，很多客戶資源之前就是有的，只需要繼續維護好就好。
但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。
所以做客戶經理的最好去向大公司裡面的銷售經理請教。畢竟那種性質才差不多一樣。
G. 最能讓客戶對理財產品感興趣的話術有哪些
如果你是想邀請別人來理財，根據投資人的心理分析和需求分析，他們最看重的兩點無非是安全性和收益率。根據提高轉化率的法則，增加動力和減小阻力，你可以這么說：
提高動力，針對收益率來說，告訴他你們理財產品相比較於銀行、余額寶和其他理財產品的收益優勢，另外還可以提供一些優惠活動，比如新手投資獎勵，發新手標等等，老用戶投資返利等等。
減小阻力，這里主要從安全性來說。第一步減小用戶信任障礙，你可以表明自己公司的背景實力，與哪些大品牌有合作，有沒有獲得風投之類。另外要闡述你們的風控系統，如何保證投資人的本息安全；給出客戶案例，比如XX在你們公司購買了理財產品；提供全天候的客服服務；
H. 怎樣才能很好的把顧客說服買我們的理財產品。
理財產品的門檻比存款高，收益也高，本金有保障。所以存款還不如買理財產品呢；敢於開口就行，沒有什麼口才好不好的問題。開口還有希望，不開口等於0
I. 如何向客戶推薦理財產品服務
做這類業務切忌上來就向客戶一股腦的推薦公司和自己的產品，你一定要先了解清楚客戶的需求。
客戶本來的是個穩健型的，你不要向他推薦高風險高收益的；客戶喜歡追求高收益，你就不要推薦穩健型的。
J. 我是做投資理財顧問的，怎麼才能讓客戶意識到，理財很
理財，已經成為現代人的重要生活內容和必備技能之一，人人談理財，人人去投資。神州大地，各種理財產品紛繁復雜，各種投資渠道撲朔迷離，但是我們做一件事總是沉迷於事件本身，我們很少靜下來認真思考，理財的目的是什麼?
對於上班族來說，當固定薪水成為自己的唯一收入的時候，一旦失去了這份工作，就有可能面臨無米下鍋的窘境。如果上班族想要擺脫這樣的情況，就要想辦法達到財務自由。達到財務自由，其實有兩種方式，一種就是提前退休，另外一種就是靠房租、分紅、利息、理財收益等方式獲得收入。
首先要對自己的收入做好配置。經濟學中有個標准普爾定律可以作為參考。在標准普爾定律中，將收入分為四份：10%用於短息消費，20%用於預防突發事件的資金儲備，30%用於做風險投資，40%用於保本升值，一方面對抗通貨膨脹，另一方面保障整體收入的安全，目的不是能帶來多高的收益，而是保護本金，為更長遠的財務開支做儲備。
在現實生活中我們可能完成不了這么詳細的安排，所以依個人情況而定，不過每月至少留下30%的收入用於投資理財，比如兔子金服，年化9%，盡量在保住本金的情況下做投資，等財富積累到一定程度再進行詳細的配置。
對於剛步入社會的工薪族來說，收入不是很多，開支佔比卻很大，一個月下來，如果不加節制，很容易淪為月光族，這時候的你最好不要辦理信用卡，因為它會增加你的購買欲，加大生活開支，雖然錢是未來還的，但是沒有前期沒有很好的打理的收入，到後期會越來越窘迫。比如你辦了一張1萬的信用卡，這是你的工資還不到5000，交完房租，買了衣服，在你心裡一直覺得你還有一萬塊錢，於是開始請朋友吃飯而不加節制，結果1萬的信用卡很快被你刷去一大半，而你的工資又不足以償還，於是又辦了一張信用卡，以卡養卡，但結果是，你的負債增加幅度高於你收入的增加幅度，使你越來越缺乏本錢，沒有錢去做投資理財，也就無法嘗到財務自由的樂趣。
理財的目的是什麼?
你可能會回答，理財的目的不就是更多的錢么?
當然是更多的錢，但更多的錢是多少錢?有沒有一個可衡量的目標，有沒有一個可量化的標准?
當然有，這標准就是：財務自由。那什麼是財務自由呢?就是不用再工作了?就是躺著也有錢花了?就是頓頓能吃香的喝辣的?
在弄懂什麼是財務自由之前，我們需要知道一個人的收入是分為兩類的：主動收入和被動收入。主動收入就是依靠個人的工作、勞動帶來的收入，比如工資、獎金等;被動收入就是依靠個人資產帶來的收入，比如銀行理財的收益、股市的獲利、出租房屋的租金等等。
財務自由就是能用你的被動收入滿足所有的花銷。這樣，即使你不工作，沒有了主動收入，也能愉快優雅有尊嚴地生活。
當然，如果你每個月被動收入有500塊錢，你吃糠咽菜每個月只花400塊，這樣當然也算不上財務自由。所以，我們又給財務自由加了一個量化指標：在被動收入能滿足你的花銷的前提下，能給你帶來被動收入的資產大於100萬美元的人士，我們稱之為「高凈值」人士，也就是真正實現了財務自由的人。