機構客戶銷售理財產品

① 機構客戶可以認購哪些理財產品

很多很多... ...實在數不清。你的問題針對性太不強了。
據我所知，機構資金不可以進入現貨交易市場。

② 如何銷售理財產品

要做好銷售就是首先要自己真正認為銷售出去的是好的東西，只有這樣你才能用最真誠的態度去介紹產品給客戶。
銷售技巧當然重要，但是銷售心態才是銷售最核心的東西。

③ 銷售銀行理財產品和代銷其他機構產品，在以下哪些方面存在不同

銀行自營產品應該是最好理解的，也就是銀行自己發售的理財產品。一般來說有銀行自身信用作保障，所以銀行自營理財產品安全性相對較高。
銀行代銷產品並不是銀行自主品牌的投資理財產品，所以銀行不負責代銷產品的管理，需要發行機構自身信用作保障。也就是說如果銀行代銷的理財產品出現虧損，那麼責任由發行機構或者投資者承擔。

④ 代理銷售理財產品需要什麼公司

只要經過中國的金融管理機構授權的公司都可以代理銷售理財產品，比如支付寶、人人貸、陸金所、借貸寶、銀行等。

附註：

1. 理財產品一般通過商業銀行或非銀行金融機構可以購買，傳統渠道包括：銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、基金公司。新興渠道包括：第三方理財機構、綜合理財服務機構。

2. 中國的金融市場管理機構主要是以中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會、中國保險業監督管理委員會和國家外匯管理局為主體的「一行三會一局」的金融監管體系。

3. 理財產品，即由商業銀行和正規金融機構自行設計並發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的一類理財產品。

   
   

⑤ 機構客戶可以認購財富系列理財產品對嗎

對的 對的 對的 對的

⑥ 理財產品分個人客戶和機構客戶，2者有區別嗎

對象不同而已
希望能幫到你，如果你的問題解決了，麻煩點一下採納，謝

⑦ 商業銀行銷售理財產品應遵循什麼原則

基本原則

1、商業銀行銷售理財產品，應當遵循誠實守信、勤勉盡責、如實告知原則。

2、商業銀行銷售理財產品，應當遵循公平、公開、公正原則，充分揭示風險，保護客戶合法權益，不得對客戶進行誤導銷售。

3、商業銀行銷售理財產品，應當進行合規性審查，准確界定銷售活動包含的法律關系，防範合規風險。

4、商業銀行銷售理財產品，應當做到成本可算、風險可控、信息充分披露。

5、商業銀行銷售理財產品，應當遵循風險匹配原則，禁止誤導客戶購買與其風險承受能力不相符合的理財產品。風險匹配原則是指商業銀行只能向客戶銷售風險評級等於或低於其風險承受能力評級的理財產品。

6、商業銀行銷售理財產品，應當加強客戶風險提示和投資者教育。

(7)機構客戶銷售理財產品擴展閱讀

理財產品銷售文件應當包含專頁風險揭示書，風險揭示書應當使用通俗易懂的語言，並至少包含以下內容：

1、在醒目位置提示客戶，「理財非存款、產品有風險、投資須謹慎」；

2、提示客戶，「如影響您風險承受能力的因素發生變化，請及時完成風險承受能力評估」；

3、提示客戶注意投資風險，仔細閱讀理財產品銷售文件，了解理財產品具體情況；

4、本理財產品類型、期限、風險評級結果、適合購買的客戶，並配以示例說明最不利投資情形下的投資結果；

5、保證收益理財產品風險揭示應當至少包含以下表述：「本理財產品有投資風險，只能保證獲得合同明確承諾的收益，您應充分認識投資風險，謹慎投資」；

6、保本浮動收益理財產品的風險揭示應當至少包含以下表述：「本理財產品有投資風險，只保障理財資金本金，不保證理財收益，您應當充分認識投資風險，謹慎投資」；

7、非保本浮動收益理財產品的風險揭示應當至少包含以下內容：本理財產品不保證本金和收益，並根據理財產品風險評級提示客戶可能會因市場變動而蒙受損失的程度，以及需要充分認識投資風險，謹慎投資等內容；

8、客戶風險承受能力評級，由客戶填寫；

9、風險揭示書還應當設計客戶風險確認語句抄錄，包括確認語句欄和簽字欄；確認語句欄應當完整載明的風險確認語句為：「本人已經閱讀風險揭示，願意承擔投資風險」，並在此語句下預留足夠空間供客戶完整抄錄和簽名確認。

⑧ 銷售新人如何做好理財產品銷售

如果要去做投資理財銷售，那麼首先，要選擇一個大的安全的平台。大的平台一般而言，實力會比較雄厚，風控方面也會有所提升，這樣的平台經營相對於實力弱小的小平台來說運營會比較穩定，而且有一個好的平台，作為銷售人員來說，也容易說服客服購買產品，在資源方面也會多一些。
其次，要了解理財產品的詳細情況，在客戶詢問的時候，能夠快速的解決客戶的疑惑。
最後，作為銷售，那麼則需要多了解客戶的需求，盡可能的找到適合客戶的理財產品以及理財規劃，這樣才能帶來更多的客戶。