⑴ 推薦給客戶的產品發生嚴重虧損，怎樣面對客戶
理財師參賽選手1： 作為理財師為客戶做理財推薦時，首先要向客戶做風險提示，詢問客戶資金是長期還是短期的需求。如果對客戶進行了詳細的了解以後，需要把這個產品出現的虧損介紹給客戶。當客戶對我質疑時，作為理財師我不會一味的推卸責任，迴避問題，我會採取積極的態度給他一個中肯的意見。工商銀行(601398,股吧)會定期搞一些理財沙龍，請專家來為客戶做會診，看看目前的行情是怎樣的，產品為什麼會出現虧損？給客戶一個中肯的意見，建議客戶進行調倉或者是換倉等操作，消除客戶質疑，最大限度的降低客戶的損失。 理財師參賽選手2： 2008年以來，金融風暴席捲全球，資本市場跌宕起伏，投資於資本市場的產品出現暫時性的虧損也是正常現象，但是在現實工作中這樣的情況並不多見。首先，在為客戶制定理財規劃之前，我會和客戶進行充分的溝通，對客戶的風險承受能力進行測試，為客戶配置與其風險承受能力相匹配的投資理財產品，在這中間可能會有投資於資本市場的高風險、高收益的產品，但同時也有投資於貨幣和債券市場中的穩健投資產品，這樣在市場波動時，組合中的某一項產品會出現浮虧，但是客戶整體組合收益相對是穩健的。 第二，在為客戶推薦產品之前，我會對投資產品進行風險的充分揭示，這既是對客戶負責任的一種表現，同時也是對理財師自我的保護。 第三，在客戶購置完理財產品以後，我會進行後續的跟蹤服務。每當遇到經濟或者重大政治事件發生時，我會提示客戶，尤其是客戶所投資的理財產品出現虧損的情況，我更是會定期將產品最新動態以及分析及時通報給客戶，幫助客戶建立起一種長期投資的理念和信心，讓客戶深深的感到理財師和他不離不棄，共度難關，以最大的能力幫助客戶資產最大程度的保值增值，獲得客戶滿意度。 我想，通過我這一系列所做的工作和服務，應該會獲得客戶的理解和認同。謝謝大家！ 理財師參賽選手3： 市場是隨時變化的，投資是隨著市場的變化而變化的，投資本身就帶有風險性，即使是投資大師巴菲特也無法為合夥人承諾投資的收益。 遇到這樣的情況，首先理財規劃師做配置的時候就要考慮到市場的風險，應該弱化單一產品所帶來的風險。如同去年金融危機帶來的風險，股票和股票型基金有很大的跌幅，但是債券型基金還有13%點多的收益，黃金也作為避險工具有很好的收益，這說明了資產配置多樣性會弱化單一產品帶來的風險。 其次，應該和客戶溝通，強調長期持有和長期的投資會弱化短期波動帶來的風險。 就前三年市場的變化，股票型基金去年一年平均收益率將近45%，去年兩年平均收益率是-20%左右，去年三年的投資收益率是145%，這說明了長期持有會帶來相對穩定的收益。我們不知道市場的變化是怎樣的，什麼時候是買入的好時期時，堅持持有也是一個簡單、有效的投資方法，另外，利用定投的方法也會消化掉市場波動帶來的風險。其次，要提醒投資者有一個良好的投資心態，投資的歷史無論怎麼變化，都是在波段上升中重復著相同的故事情結，隨著中國的發展，長期的持有必然會帶來穩定的收益。 作為理財規劃師來說，當市場碰到泡沫和風險時，應該提前給投資者風險提醒，避免客戶遇到這種巨額虧損情況的發生。謝謝！您的財務狀況健康嗎？歡迎做免費理財體檢！如果想要更全的、個性化的理財體檢服務，歡迎登陸國脈理財體檢專賣店相關文章沒有相關文章 鄭重聲明：本文僅代表作者個人觀點，與中華理財網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作出任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。本文不作為投資的依據,僅供參考，據此入市,風險自擔。發布本文之目的在於傳播更多信息，並不意味著中華理財網站贊同或者否定本文部分以及全部觀點或內容。如對本文內容有疑義，請及時與我們聯系。
⑵ 理財產品銀行單方面中止,沒告知客戶,如何擔責
看產品說明書中有沒有註明？現在銀行有些理財產品在產品說明書中一般都註明了銀行有提前終止的權利。
⑶ 尋找需要理財產品的客戶
客戶太多了，你需要找到渠道，建立信用，客戶慢慢就多了。但理財產品一定要合法，銷售也要遵守規則。
⑷ 做金融理財，卻不知如何跟蹤客戶
大概分這幾種：
技巧一、堅持主動跟蹤客戶
1、主動聯系客戶要做好客戶的跟蹤，需要遵循的原則是「主動」聯系客戶，而不是「被動」的等待客戶的召喚。
2、堅持與客戶的溝通和聯系跟蹤客戶要全方位、多形式的跟蹤客戶，不管是電話、簡訊，還是QQ、微信、郵件等等，
技巧二、標堅持做好快速響應
每個企業都在強調執行力，執行力是很重要的，很多時候，執行力是體現在時間觀念上的，簡單的講，做好快速響應，就是強化執行力。
⑸ 怎樣做好客戶的後續跟蹤。。。
那您就讓他嘗點甜頭，給於他一次購買產品的優惠政策。買多少送一個或者送其他的實用商品。 再者你的那客戶屬於那種類型的，有時候多加點回扣也是比較實在的辦法
⑹ 如何告訴客戶跟蹤訂單的方法
可以去國際郵政官網查詢，發郵件跟客戶用跟蹤號查詢 http://www.17track.net/cn/sim-post.shtml?num=RA576268161CN&pt=
⑺ 銀行客戶管理中對於只存定期不買理財產品客戶應該如何更好的應對對於超出范圍無法到店的客戶如何應對
只相信存款的客戶可以介紹大額定單.吸收存款.
不買理財的客戶很多,一是客戶時間問題,二是資金周轉問題.
無法到店的客戶建議開通電子銀行或上門服務.
⑻ 報價單出去後續如何跟蹤客戶
是的，我經常遇到這樣的情況，後來問一下報價進展情況客人也都不理會我了讓我們也不知道自己的價格是高了還是怎麼了。
⑼ 外貿業務中，如何進行後續跟蹤，跟客戶都說些什麼呢每次發郵件基本都沒有回復，都不知道該說什麼了
看是老客戶還是新客戶。
新客戶一直都不回復你的話，就適當聊下，不需要過分關注。定期更新產品信息給他就OK。
如果是老客戶，問一下產品銷路，有無新單詢價， 可以聊天就更好了。
普通的問候也行的。不需要刻意的強調什麼，自然一點。