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怎麼跟客戶推薦長期理財產品

發布時間:2021-10-05 09:53:56

⑴ 該怎麼向客戶介紹理財產品,有什麼好的術語不

基本都是介紹產品是否保本啦,過往回報率如何啊,視乎對方的資金是否緊缺,可以推薦購買短期還是遠期的產品,以通脹、活期利率作對比,計算回報差異給客戶參考之類的。

⑵ 如何向最好的客戶介紹理財產品

首先你要熟悉下所有理財產品,我所知道的一般像豐登寶等等,根據客戶的需求推薦比較熱門的理財產品並適當推薦合適的產品,

⑶ 最能讓客戶對理財產品感興趣的話術有哪些

如果你是想邀請別人來理財,根據投資人的心理分析和需求分析,他們最看重的兩點無非是安全性和收益率。根據提高轉化率的法則,增加動力和減小阻力,你可以這么說:
提高動力,針對收益率來說,告訴他你們理財產品相比較於銀行、余額寶和其他理財產品的收益優勢,另外還可以提供一些優惠活動,比如新手投資獎勵,發新手標等等,老用戶投資返利等等。
減小阻力,這里主要從安全性來說。第一步減小用戶信任障礙,你可以表明自己公司的背景實力,與哪些大品牌有合作,有沒有獲得風投之類。另外要闡述你們的風控系統,如何保證投資人的本息安全;給出客戶案例,比如XX在你們公司購買了理財產品;提供全天候的客服服務;

⑷ 如何向客戶推薦理財產品服務

做這類業務切忌上來就向客戶一股腦的推薦公司和自己的產品,你一定要先了解清楚客戶的需求。
客戶本來的是個穩健型的,你不要向他推薦高風險高收益的;客戶喜歡追求高收益,你就不要推薦穩健型的。

⑸ 作為第三方怎樣介紹給客戶買理財產品

客戶都不是傻子,真誠和誠實是第一位的。不要一味的吹噓收益,更多的要站在客戶的角度做好資產配置,風險控制。很多客戶一般只知道好買、宜信、納泓、恆天這些相對較大的平台,如果你是這些大平台的銷售,業務相對容易。如果不是,多介紹自己公司的風控,產品的立足點。建立良好的信任關系,才有可能讓客戶接受你的推薦。

⑹ 如何向客戶推薦理財產品

首先一定要對產品進行必要篩選甚至盡調,確定產品的安全性及相關材料的真實性後再向客戶推薦;其次,要知道客戶的投資額度、投資門檻、風險偏好、投資期限等相關信息,做有針對性的推薦;第三,也是非常重要的,與客戶保持較好的私人關系

⑺ 如何向客戶介紹銀行理財產品

首先是要了解產品,如果自己都不了解產品,那麼你推銷起來也是會很有困難的,而且自信心也會不足。銀行產品無非就是理財或者保險,要從資金起點、收益、期限、投資標的、風險性等,最起碼得是客戶經常問到的,畢竟在他們眼裡你是專業人士,不能被客戶問倒。
其次是做好客戶分類,例如:老年人一般接受不了風險,那麼你在推銷產品的時候就要盡量推銷風險性產品給他們。
最後是要有責任心,現在的金融業缺少服務,做金融的一定要把服務考慮到業務范圍內,這樣你才能做久做大,畢竟這不是一次營銷的事,更多的客戶是積累出來的。
個人意見,僅供參考。

⑻ 怎麼跟客戶推銷理財產品

推銷理財產品技巧:
人性是有弱點,得知他的渴求是什麼。從這點切入,容易產生共鳴,理財產品就好賣了。

⑼ 如何向身邊的人推薦理財產品

您好!相信你是做理財的吧!才開始做這一行都會都會遇到這個問題的;
首先你肯定要熟悉自己的理財產品,其次你要找到適合的人群;
1、要自信,自信能感染身邊的人
2、態度謙遜,積極跟目標客戶溝通,可以拉拉家常
3、著重突出自己理財產品的優勢
總之一定要讓客戶對你留下印象,銷售成功一般都是在2次以及更多次的交流談判中成功的,銷售理財是無形之物比銷售有形的東西更具挑戰。
銷售就是推銷自己,金融理財更是如此。

⑽ 如何向客戶介紹理財產品

理財產品有哪些你可以先去了解一下,我所知道的一般像妃雲閣等等,根據客戶的需求推薦比較熱門的理財產品,從聊天中了解到客戶的實際情況,並適當推薦合適的產品,

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