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理財產品銷售從業人員

發布時間:2021-09-03 20:08:24

❶ 著急啊啊啊! 誰有中國郵政儲蓄銀行理財產品銷售從業人員資格考試的答案

您好,中公教育為您服務。

2015年銀行業專業人員初級職業資格考試時間已經公布:

上半年考試日期為5月30日、31日,下半年考試日期為10月31日、11月1日。

考點原則上設在地級以上城市的大中專院校或高考定點學校!

更多信息見:2015銀行業專業人員初級職業資格考試信息匯總

根據往年考試要求:

考試科目(可任意選考):《銀行業法律法規與綜合能力》(即原《公共基礎》)、《銀行業專業實務》。

其中,《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》4個專業類別。

考試時長:120分鍾

考試方式:計算機考試

考試題型:全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題。


如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

❷ 銀行銷售理財產品的員工需要什麼證么

銀行理財顧問要既熟悉銀行業務,又精通證券、保險 對於理財顧問經驗和背景,46%的投資家庭希望服務於自己的理財顧問是既熟悉銀行業務,又精通證券、保險等金融業務的資深專家,這樣才能保證所提供的理財服務更專業和更有收益保障。面對越來越強烈的個人理財需求,專業的、訓練有素的個人理財顧問將會越來越受到眾多機構和客戶的青睞。 銀行、證券、基金等金融機構對個人理財顧問的要求有所不同。 對於初級理財顧問來說,銀行傾向於本科及碩士以上學歷,其他一些機構在學歷上則沒有太嚴格要求,也會接受部分專科的畢業生,但是綜合素質和從業經驗是考核的主要標准,這兩點將決定入職後所享受的薪金待遇等。 高級理財顧問的要求較高,如碩士以上學歷、海外經驗並熟悉國際金融市場的法律法規和操作環境等,同時從業的業績情況也會在考核范圍內。此外,從業資格證則是必備的條件。 個人學習能力很重要 在國家理財規劃師(CHFP)的考題中,對於計算部分的要求很簡單,不需要專業的知識。但是在實際操作過程中,對於處理問題的邏輯思考能力要求是很高的,每個客戶的需求都不一樣,需要做好准確的把握。 其次,個人的學習能力很重要,要關注金融理財產品、經濟政策法規、大的經濟活動,這些都關繫到理財行業新的走向。比如說在宏觀經濟調控下,房產的保值增值性會受到多大程度的影響。 對於想要從事這個領域的人來說,沒有專業的限制要求,在很多大學里,現在都有專門的金融理財俱樂部,他們都是來自於不同專業的學生,但可以肯定的是他們對金融理財有興趣,而且他們做得都很棒。

❸ 2016年下半年中國郵政儲蓄銀行理財產品銷售從業人員資格考試資料

您好,很高興為您回答!
下半年銀行從業資格考試建議參考(易考網)。
CCBP是「中國銀行業從業人員資格認證」( Certification ofChina Banking Professional)的英文縮寫。建立銀行業從業人員資格認證制度是依法從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。中國銀行業從業人員資格認證制度,由四個基本的環節組成,即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。
報考科目
資格考試分公共基礎科目和專業科目
公共基礎科目:公共基礎。(銀行業法律法規與綜合能力)
專業科目:個人理財、風險管理,公司信貸、個人貸款。
證書獲取
(一)參加銀行業從業人員資格證書相應科目的考試並取得通過的成績;
(二)提出證書申請;
(三)通過資格審核;
(四)已獲得公共基礎證書方可進行專業證書申請;
(五)認證委員會規定的其它條件。
2016年度銀行業專業人員初級職業資格考試上半年考試日期為5月28日、29日,下半年考試日期為10月29日、30日。報名工作預計將於2016年3月開始。
考試採取網上報名方式。考生需在中國銀行協會網站上報名參加。
考試時長:120分鍾
考試方式:計算機閉卷考試
考試題型:全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題。
輔導教材:
《中國銀行業從業人員資格認證考試輔導教材——公共基礎》(2015年版)
《中國銀行業從業人員資格認證考試輔導教材——個人理財》(2015年版)
《中國銀行業從業人員資格認證考試輔導教材——風險管理》(2013年版)
《中國銀行業從業人員資格認證考試輔導教材——公司信貸》(2013年版)
《中國銀行業從業人員資格認證考試輔導教材——個人貸款》(2013年版)

❹ 2016年下半年中國郵政儲畜銀行理財產品銷售從業人員資格考試

你可以考基金從業資格證,拿到從業資格證後,你就有銷售基金的資格了。

❺ 如何看待保險銷售從業人員推薦或銷售非保險類金融理財產品的行為

保監會稱,近年來,一些保險公司、保險專業中介機構及其從業人員向客戶直接推介銷售包括第三方理財產品在內的非保險金融產品,或者以介紹客戶等方式間接從事相關銷售活動,在滿足客戶多層次金融需求的同時,也暴露出銷售行為不規范、金融風險交叉傳遞等問題,有的甚至已經構成金融詐騙和非法集資。
此次修改主要涉及五個方面:一是進一步明確可銷售產品范圍。新規定要求,「保險公司、保險專業中介機構及其從業人員不得銷售非保險金融產品,經相關金融監管部門審批的非保險金融產品除外」,從而將無需審批和未經審批的非保險金融產品列入禁止銷售的范圍。
二是進一步明確銷售人員資質要求。新規定要求,與保險公司、保險專業中介機構簽訂勞動合同、代理合同等的所有從事銷售活動的人員銷售非保險金融產品前,必須符合相應的資質要求。
三是進一步強化保險公司、保險專業中介機構的責任。保險公司、保險專業中介機構對其從業人員違反規定銷售非保險金融產品的行為,要依法承擔相應的法律責任和管理責任。保險公司、保險專業中介機構應當切實加強對從業人員的管理,並加強教育、督查、糾正、懲處,確保其銷售行為依法合規。
四是增加對互聯網渠道銷售非保險金融產品的相關規定。保險公司、保險專業中介機構通過互聯網銷售非保險金融產品應當符合相關規定,在藉助第三方網路平台銷售時要實施有效的風險隔離。五是強調了各保監局日常監管和風險處置的屬地責任。

所以保險銷售人員推薦或銷售非保險類金融理財產品的行為是違規的

❻ 2016年下半年中國郵政儲蓄銀行理財產品銷售從業人員資格考試

你這個是基金從業資格考試吧!

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