平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下：
1、遵守保險公司規章制度，嚴格執行公司的文件檔案管理規定，嚴守秘密，不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、認真學習專業知識，提高自身的業務水平與綜合素質，不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、對檔案資料詳細、系統分類，分類目錄輸入電腦系統，並拷貝二份軟盤備用。
4、嚴格執行資料借閱制度，需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表，經公司領導批准後，方可外借文件，並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、按照公司規定，對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處，要及時加以補齊訂正。
6、負責對保險客戶檔案資料進行存檔，並錄入電腦，對客戶更改的資料要及時進行更新存檔，確保資料的准確性。
7、定期對檔案櫃進行查檢，做好防潮、防霉措施，確保資料的完好。
8、嚴格按照檔案管理規定，經領導批准後，對一些失效文件進行銷毀。
9、根據資料對保險狀況進行分析、列表，及時向部門領導提交最新統計數據。
10、對負責資料管理的離職員工，必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。
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② 一個保險業務員怎樣才能更好的把自己的客戶檔案做好
如何有效的客戶管理，建議幾個方向與作法：
一、深入了解客戶的家庭情況：包含成員、收入、病史等等，越詳細越好。
二、針對幾個構面交叉ABC級分析或是統一評分ABC分析：
把收入高的列為A級，依序排列（用什麼當A可自由選擇）
列出五個指標給予評分（鋪如：收入、人數、年紀等）評分完後排序ABC級。
排序完後更重要的是經營客戶，要在客戶需要的時候出現，就有更大機會成交。
以上，簡述之。
③ 保險公司壽險客戶資料
11種行為，讓客戶愛你！經常會有新人問，面對客戶時我如何才能打動他們，讓他們願意購買我們的產品？抱著要打動客戶的心理，有些新人總是使盡混身解數，旁徵博引，在客戶面前喋喋不休。但最終卻發現客戶對你的話並不感興趣，而且過於冗長的談話已使他產生了厭惡情緒，你很難再預約到下一次的見面機會。
在與一些成功的壽險營銷員的交流中，我們發現一些規律，面對客戶時，營銷員的行為舉止是否符合客戶的期待，將決定他能否從心底里接受你。一、說話要真誠。只有真誠的人才能贏得信任。不要為了推銷產品，不考慮客戶的實際能力，導致客戶陷入困境。曾有業務員為了提升自己的業績，勸說一位年收入只有兩萬元的客戶購買了20年交，每年需要交5000元的投資型保險，第二年客戶即陷入交費的困境，只能選擇退保，但退保金又微乎其微。從此這位客戶對保險就持有一種偏激態度，逢人就說保險公司如何地騙錢。我們的壽險營銷人員切記，不要為眼前的利益放棄順ぴ兜氖棧瘢?芄晃?愕牡賴鋁夾淖髦さ模?悄愕男形???悄闥?檔幕啊?/p>二、給客戶一個購買的理由。客戶購買壽險產品的出發點是他正好需要這款產品，所以在購買之前，他們總是希望充分了解這款壽險產品能為他們帶來什麼好處。業務人員面對客戶的時候不要泛泛而談，一味突出產品的優點，而應該把產品的優點與客戶的需求相結合。·怎麼讓客戶回我郵件?三、讓客戶知道不是他一個人購買了這款產品。人都是有從眾心理的，業務人員在推薦產品時適時地告訴客戶一些與他情況相類似或相同的人也購買了該壽險產品，他們是如何看待這款產品的，會使客戶信心大增，增強他的購買欲。四、向客戶證明你給他的保險設計是符合他的收入水平的。很多壽險產品都是長達幾十年的終身產品，購買之前，客戶要確信自己有足夠的經濟實力能夠兌現未來的保單繳費。因此，業務員一般不要從開始就為客戶設計太高的繳費，可以從客戶年收入的5％———8％開始，根據客戶收入的增加和產品的推陳出新，每年堅持不懈地拜訪，使客戶的保障不斷增加。五、以最簡單的方式解釋產品。壽險產品專業性比較強，讓客戶自己看條款是不明智的選擇（即使他是位博士），但如果你自己對條款沒有理解通透，那也很難說服客戶購買。學會用最簡單的方式解釋產品，突出重點，讓客戶在有效的時間里充分了解這款產品。六、不要在客戶面前表現得自以為是。很多客戶對壽險一知半解，有時會問些非常幼稚的問題，這個時候請業務員一定不要自以為是，以為自己什麼都懂，把客戶當成笨蛋。很多客戶都不喜歡那種得意洋洋，深感自己很聰明的業務員。要是客戶真的錯了，機靈點兒，讓他知道其他人也經常在犯同樣的錯誤，他只不過是犯了大多數人都容易犯的錯誤而已。七、讓客戶覺得自己很特別。有的客戶總認為自己是個非常有個性的人，如果業務員能把他當作特別的人來處理，客戶會認為遇到了知己，更願意花更多的時間和你相處，也更願意相信你的產品和銷售。八、注意傾聽客戶的話，了解客戶的所思所想。有的客戶對他希望購買的產品有明確的要求，注意傾聽客戶的要求，切合客戶的需求將會使銷售更加順利。反之，一味地想推銷自己的產品，無理地打斷客戶的話，在客戶耳邊喋喋不休，十有八九會失敗。·怎樣判斷客戶是否做外單?九、你能夠給客戶提供什麼樣的服務，請說給客戶聽，做給客戶看。客戶不但希望得到你的售前服務，更希望在購買了你的產品之後，能夠得到良好的服務，持續不斷的電話，節日的問候等等，都會給客戶良好的感覺。如果答應客戶的事千萬不要找借口拖延或不辦，如及時送保單、及時收續期保費等。十、不要在客戶面前詆毀別人。縱然競爭對手有這樣或者那樣的不好，也千萬不要在客戶面前詆毀別人以抬高自己，這種做法非常愚蠢，往往會使客戶產生逆反心理。同時不要說自己公司的壞話，在客戶面前抱怨公司的種種不是，客戶不會放心把保單放在一家連自己的員工都不認同的公司里。十一、當客戶無意購買時，千萬不要用老掉牙的銷售伎倆向他施壓。很多時候，客戶並沒有意向購買你的壽險產品，這個時候是主動撤退還是繼續堅忍不拔地向他銷售？比較合適的做法是以退為進，可以轉換話題聊點客戶感興趣的東西，或者尋找機會再次拜訪，給客戶一個購買的心理准備過程，千萬不要希望能立刻一錘定音，畢竟這樣的幸運是較少的。
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④ 人壽保險公司整理客戶檔案用的是什麼軟體
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