導航:首頁 > 理財保險 > 保險服務手冊模板

保險服務手冊模板

發布時間：2021-08-08 08:08:27

⑴ 保險客戶檔案整理的模板

保險業務用的最多的就是掌中蝶通訊管理軟體，能詳細記錄客戶資料，目錄能無限細化。下載一個吧，對你有用，免費的。 ...電腦上是專用的！估計網上沒有...

⑵ 保險服務手冊目錄

關於社保問題，並不是有了檔案才能辦理，而事實上只要有身份證就可以依法辦理.繳納社會保險，用人單位不是說員工不想辦理，就可以不辦理的，因為繳納社會保險不僅僅是對員工一種法定義務，更是對國家的一種法定義務，這種義務不能因為雙方約定而改變。

一個人的檔案作為記錄個人學習經歷、工作經歷、考核獎懲、思想政治狀況等內容的文件材料，發揮著憑證、依據和參考的作用，很多手續繞不開檔案這一關，如職稱評定、婚育證明、轉正定級、各種政審、辦理養老等社會保險，以及開具出國、考研有關證明等，都需要人事檔案。
檔案補辦認定應提供材料：
（一）招收、分配和安置材料。1.補辦初始就業手續，單位應提供：用人單位向勞動者發放的「工作證」、「會員證」或「服務證」等能夠證明身份的原始證件；用人單位招工時的「登記表」、「報名表」等招用記錄；原始考勤記錄、工資支付憑證或記錄。2.補辦大中專畢業分配手續，單位應提供：本人畢業證書；人事部門出具的分配（派遣）證明。3.補辦轉業（復員）幹部和退伍士兵手續，單位應提供：入伍、退伍證書；武裝部提供的入伍證明；人事或民政部門提供的轉業（復員）、退伍安置證明。
（二）知識青年上山下鄉登記材料。本人應提供：原戶籍遷出地或者遷入地公安派出所加蓋戶籍章的遷出或者遷入原始底案復印件；下鄉所在農場或者鄉（鎮）人民政府出具的加蓋公章的證明。
（三）學歷和崗位技能（職稱）材料。1.學歷材料，本人應提供：畢業證書；畢業學校出具的證明和學校檔案機構蓋章的畢業成績單復印件。2.崗位技能（職稱）材料，單位應提供：職稱證書；核發崗位技能（職稱）證書的部門、單位出具的證明。
（四）檔案工資材料。用人單位應提供：單位原始工資支付憑證或者職工工資發放名冊；同期參加工作的職工歷次升級演變過程表。
（五）調轉中形成的人事、工資介紹信和社會保險關系材料。單位應提供：調出、調入單位出具的證明，以及本單位工資支付情況證明；社保經辦機構出具的社會保險轉移情況證明。
（六）企業與職工簽訂的勞動合同書和終止、解除勞動合同備案材料。單位應提供：重新補簽的勞動合同書；終止、解除勞動合同文件。
（七）企業無法提供相關原始證明材料的，單位應負責召開相關人員座談會，形成會議紀要，所有參加會議人員及企業主要領導簽章；提供兩名以上同期參加工作知情人證明，並提供證明人檔案；出具本人社會保險繳費單據及養老保險手冊。
補辦檔案認定程序：
1.對丟失損毀職工檔案負有責任的單位，向所在市或者縣（市）勞動保障行政部門提出補辦認定申請報告，申請報告內容包括：職工履歷、丟失損毀的原因，補辦依據（有效材料）及應承擔的相應責任。
2.申請單位依據勞動保障部門提供的建立檔案目錄，負責組織收集補辦認定應提供的有關憑證、證明材料，並提供申請補辦認定檔案職工的戶口及身份證原件、復印件、公安部門出具的本人戶籍底案和個人補建檔案的履歷自述材料。
3.申請單位攜同職工本人到所在市或者縣（市）勞動保障行政部門提交補辦認定材料。
4.勞動保障行政部門對申請單位提交的補辦認定材料進行初審。
5.勞動保障行政部門對初審後認為提供材料不充分的，向申請單位出具《補正材料通知單》，由申請單位繼續收集補充材料。
6.勞動保障行政部門對初審合格的申請單位出具《受理通知書》。
7.申報單位收到《受理通知書》後，受勞動保障行政部門委託，在申請單位進行公示，公示時間不得少於7個工作日。
8.經公示無異議的，由勞動保障行政部門辦理補辦認定手續。