『壹』 如何向客戶推薦理財產品服務
做這類業務切忌上來就向客戶一股腦的推薦公司和自己的產品，你一定要先了解清楚客戶的需求。
客戶本來的是個穩健型的，你不要向他推薦高風險高收益的；客戶喜歡追求高收益，你就不要推薦穩健型的。
『貳』 中國銀行個人投資理財產品證明書的英文翻譯版中客戶姓名的填寫格式是否有要求
可以填寫漢語拼音，與姓名一致。目前如果核心系統中存儲的是中文姓名，列印出來的就是中文姓名，如果您希望直接列印英文姓名，需要修改您在核心的信息。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
『叄』 拜訪客戶預約函的範本格式
預約拜訪客戶
您是我們關系最持久的業務夥伴之一，我們非常重視這八年來的合作關系。我將到美國一趟，並將於2001年11月18日（星期二）上午10點到您的寫字樓拜訪，商討毛絨玩具的價錢。
我希望盡快能見到您。
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『肆』 投資銀行的理財產品應該怎麼填表格
很簡單的，一般的理財產品收益太低了，萬元收益一天才1.14左右，還不如和我一樣做銀行理財，一萬元一天可以賺50，望採納
『伍』 客戶跟進時間表excel模板
不知你要哪種 A靜態日期或時間 選擇要插入當前日期或時間的單元格。 當前日期，請按 Ctrl+;（分號）。 當前時間，請按 Ctrl+Shift+;（分號）。 當前日期和時間，請按 Ctrl+;（分號），然後按空格鍵，接著按 Ctrl+Shift+;（分號） B動態時間 選中單元格寫入公式 =NOW() 只要你每次打開這個文件或按F9功能鍵一次，時間會自動更新為當前時間
『陸』 尋找需要理財產品的客戶
客戶太多了，你需要找到渠道，建立信用，客戶慢慢就多了。但理財產品一定要合法，銷售也要遵守規則。
『柒』 什麼叫定向預約,(銀行的理財產品)
證券公司與單一客戶簽訂資產管理合同，通過該客戶的賬戶為客戶提供的資產管理服務，稱為定向理財管理業務。相對於集合理財，定向理財具有更強的個性化特徵，它需要根據客戶的資產與收入狀況、投資經驗、風險認知與承受能力、投資偏好等具體情形，為客戶設計相應的產品方案，開展個性化的投資管理服務，進行相應的風險控制和管理績效衡量與激勵。
定向預約理財是證券公司為高端客戶提供財富管理服務的重要形式，實際業務開展的過程中，大多要求客戶委託管理資產的起點金額在1000萬元以上，部分券商的起點更高。在客戶定位上，定向理財可與基金專戶理財、商業銀行私人銀行業務類比，但幾者之間仍存在明顯的差別。