保險專業需要會什麼軟體

⑴ 保險行業有哪些好用的軟體

我之前用過的智保雲感覺挺不錯的，功能很齊全，可以根據不同需求來推薦不同的險種

⑵ 有沒有一些好用的保險系統軟體

天有不測風雲人有旦夕禍福，我們在現在這個社會生活著可能有各種各樣的危險。如果發生了什麼特大的事情很可能會擊倒整個家庭，讓整個家庭不得安寧。現在出了各種各樣的保險業務，可以在用戶危急的時候提供一定的幫助解決燃眉之急。目前保險APP也在興起，在那麼多保險APP中哪一個比較好呢?

10.向日葵保險

泰康在線上線於2000年，是泰康保險旗下的官方APP。泰康在線依據著公司的理念，努力創造出更加專業、規范和國際的企業，憑借後台資源的支持，成為所有保險類平台的第一名，為用戶提供更加合理的保險理財服務。

⑶ 購買保險需要了解什麼軟體

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

網上買的保險，大多數都是一些比較簡單的險種。而且是消費險居多。
而大多數人購買保險還是通過代理人的渠道
畢竟只有人才能當面跟你溝通，了解你的需求，給你做方案設計。這些是網路目前替代不了的。

⑷ 保險公司內勤需要掌握什麼辦公軟體

保險公司做內勤用到的電腦知識一般包括辦公軟體的使用：

1，目前使用地比較普遍的有Office2003版和2007版。日常工作中常用的Office軟體主要有Word（文檔）, Excel（製表）, Powerpoint（幻燈片）, outlook（收發郵件、設置提醒）等。
（1）其中Word是Microsoft公司的一個文字處理器應用程序，可以用來編輯文本，作為列印文本的源文件，排版。一般保險公司的內勤用做文章的編輯，比如銷售話術的修改。
（2） Excel 是一個功能強大的工具，可用於創建電子表格並設置其格式，分析和共享信息以做出更加明智的決策。比如保險公司的內勤統計客戶的資料，公司的銷售業績等。

2，如果涉及到製作流程圖的工作會用到Visio, 若是需要制定工作計劃等會用到Project。
內勤工作可能會用Word製作一些公司公告、報告之類的文檔；Excel用來製作一些統計表之類的。

3，比較少使用到PS等修圖工具。用於製作宣導資料的圖片等。

⑸ 保險行業獲客的軟體

文章來源：理財師成長手冊——理財經理小招的出單心得
小招營銷了支行一位鑽石客戶，出單泰康人壽保險100萬，領導希望小招分享一下心得體會，理財經理最難的保險銷售是怎麼做的？
一、體現專業性。
理財經理需學習保險的專業知識，熟悉產品，站在客戶角度做家庭整體資產的配置。
二、篩選目標客戶。
客戶質量決定保險銷售的成敗，應選擇有經濟能力、有決定權、容易接近的客戶，以女性客戶為主。每個階段多鎖定幾位客戶，會提高成功率。
三、找到切入點。
切入點可以是責任心和愛心，可以是未來的遺產稅問題，也可以是在不確定的未來定製了一份確定的收益，保障了客戶未來生活無憂。
四、預設未來收益。
客戶在銀行大多配置了固定收益類產品，可以預算客戶每年的固定收益，建議用收益來做保險的配置，客戶會更加容易接受。
五、多渠道傳遞資訊。
跟蹤過程中可發郵件、發簡訊，最好將客戶加入微信朋友圈，很多客戶喜歡玩微信，小招將保險的理念或與保險相關的熱點話題發在朋友圈裡，自己也購買，有切身體驗。客戶可能會被潛移默化，慢慢接受。
六、不要急於求成。
如果客戶接受保險觀念，還需考慮的，不要電話催著來辦理，只要持續不斷的跟蹤，多創造接觸機會，不經意的試探客戶的想法就可以了。一般在客戶表示要考慮後需要2-3個月才能下單。
七、貼心的服務。
因客戶而變，這位客戶是公務員，只有中午有空，每次小招放棄中午的休息時間等她來，多次接觸後建立了很好的感情基礎。
八、不放棄曾拒絕的客戶。
這位客戶曾在一年前拒絕配置保險產品，但當取得客戶的信任後，同樣的產品也願意接受，可以在不同的時間再次營銷，也許客戶拒絕的並不是產品本身，而是對我們不夠信任。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

⑹ 分析保險用什麼軟體

保單盒子就可以做保險分析和保單管理，可以做智能的保險分析也有專業的保險分析師。

⑺ 我要去保險公司上班需要學習什麼辦公軟體

office上的EXCEL、word是必須要會的

⑻ 買保險找什麼樣的顧問好用什麼軟體

多找幾個人聊一下，對比對比就會有答案了

我是保險經紀人，與代理人的區別主要有一下三點

• 第一，產品選擇多，相當於保險超市，像代理人的話只能拿著一家公司兩三款產品向外推銷，只講好的很少說不足的，有點王婆賣瓜自賣自誇的味道，都說自己家的最好，以產品為導向，很難做到客觀，中立的；因為每家公司的產品都不一樣，各有優劣，不可能一款產品適合所有人。

• 第二，以需求為導向，相當於於保險醫生，像醫生看病的話肯定是先檢查和診斷，確診之後才能對症治療，上來就 隨便開葯的醫生絕對不是好醫生您說是吧？我們也是一樣，我們要根據您家庭的實際情況和自身的特殊需求量身定製一套符合我家庭實際情況的保險專屬方案，而不是以產品為導向的

• 第三，理賠服務，相當於保險律師，經紀人不隸屬於任何一家保險公司，而是第三方專業經紀公司，在法律上代表您的立場，一旦發生糾紛，以經紀公司的名義憑借專業的力量幫您跟保險公司進行維權，代理人本身就代表保險公司的利益，而且個人的力量和整個經紀公司的話語權是沒法相比的，不論是專業度還是影響力，都沒法相比的

• 保險涉及到很多專業的東西，只聊保險不聊產品，當您自己了解之後自然就知道怎麼選擇了
  

⑼ 做平安保險業務員需要手機安裝什麼軟體

您好，要安裝平安App（平安E服務）口袋E行銷，平安天下通，平安口袋銀行，好房拓等

⑽ 保險公司等一般用什麼風險管理軟體

風險管理軟體？為什麼要用這個？
哦大概明白了，風險的評價看職業的，每個職業都有對應的職業代碼~~~風險系數4或者4以上的要加費，有的乾脆拒保