1. 做保險是做,第一客戶理財顧問,第二
做一個優秀的投資顧問，必須要專業的知識水平，必須要有專業的職業精神，具備專門的服務意識，這些都是投資顧問必須具體的基本知識，下面我詳細的給大家介紹一下：
第一點：需要投資顧問要遵紀守法。一方面作為一名投資顧問涉及的領域非常廣泛，因此會涉及許多相關的法律法規。所以作為一名投資顧問，應該清楚什麼事自己能做，什麼事情不能做，並嚴格遵守、執行。
第二點：保守秘密是作為一名投資顧問的職業操守，在未經各戶的同意的情況下，是不能泄露有關於客戶或機構的相關資料。投資顧問應該保管好客戶或機構的資料，不得為了牟取暴利，而買賣信息。
第三點：正直守信投資顧問道德底線，我們在為客戶提供服務時，應該遵守正直守信的原則，不要以誘導或誇大事實等方式銷售，不要因為個人利益而損害客戶的利益。
第四點：客觀公正對待自己和客戶，投資顧問要以自己的專業水平來判斷，不能帶個人感情。要公平對待每一位客戶，不能因為個人感情的原因而放棄客觀公正。
第五點：投資顧問要勤勉盡職的做好自己的工作，你需要在工作時干練和細心，對於業務要周到，及時有效地進行。
第六點：投資顧問專業技能必須精湛，因為你的工作是一種涉及多種領域專業知識及需要非常豐富的實戰經驗的職業，因此投資顧問必須具備良好的專業素質，並且時刻保證專業知識的再學習和提升。
作為一個合格的投資顧問，你要具備專業的知識，比如我們需要有專門的經濟學、法律、家庭財務報表的編制和分析、居住規劃、子女教育金規劃、投資規劃、個人風險管理和保險規劃、退休和養老規劃、個人稅務和遺產規劃、信用與債務管理、綜合理財規劃，具備這些再加上你認真的服務態度，那麼你才可以做一個合格的投資顧問。
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2. 我上崗之後第一位客戶從哪裡來,推薦什麼產品,為什麼(人壽保險)
嗯，你上崗以後第一位客戶從哪裡來？那要看緣分，至於推薦什麼產品要因人而異。
3. 我第一次當保險代理人，請問去哪找客戶
電信、聯通運營商精準數據
一、直接提取競爭對手公司做競價推廣頁面的意向客戶聯系方式
二、直接提取競爭對手公司咨詢座機接通的客戶聯系方式，
三、直接提取同行業APP注冊的用戶聯系方式
各行各業，只要你需要意向客戶，我就能幫你。
4. 做保險的人，應該給客戶講清楚一些什麼
成為一個合格的保險人員的方法和步驟如下：
1.熱愛保險
只有喜歡保險這一職業，你才會熱愛；只有喜歡保險，你才能創造；只有喜歡保險，你才會用心去做。保險是朝陽事業，同時也是富有挑戰性的工作，作為一名保險營銷員，只有熱愛保險行業，你才會做得更好更出色。
2.要有自信
自信是銷售保險的最好秘籍和技巧，如果營銷員連起碼的自信都沒有，銷售保險也就只能註定失敗。營銷員應建立正確的保險觀，在銷售過程中真正體現出自信。營銷員給客戶的第一印象最為關鍵，決定著客戶能否接受你，是否給你開口介紹保險的機會。如果營銷員缺乏自信，對自己所銷售的產品都產生動搖，不好意思，產生自卑心理，感覺銷售保險是一種較為低級的工作，怕別人看不起，這種心態將直接影響著介紹質量，無法表達清楚自己的觀念，證實自己的能力，容易產生心理壓力和包袱。營銷員尤其是一名新人，必須要有自信。
3.善於學習
學習是不斷提高自己的基石，作為一名新人，要積極學習相關保險知識和營銷技能，只有掌握了豐富全面的保險知識，才能對客戶有問必答，答得正確有理，讓客戶認同滿意。同時要不斷更新自己的營銷技能，緊跟市場節奏，創新銷售方法方式，促進快速簽單。
4.善於傾聽
作為一名營銷員，要善於認真傾聽客戶的需求，或者客戶對保險的意見和建議，表示出尊重客戶，重視客戶，以此來贏得客戶的尊重。只有認真傾聽客戶心聲，才能分析客戶的需求，清楚客戶想要什麼？對什麼感興趣？從而為銷售打下基礎。
5.善於動嘴
營銷是一門技能，營銷員要通過自己，將保險的諸多功能和作用傳達給客戶，並且還要贏得客戶的認同，所以動嘴是營銷員的基本功。面對不同的客戶，營銷員要將保險說清講透，讓客戶真正了解保險，認同保險，客戶才會產生興趣，才可能簽單。同時，也只有講清楚保險，客戶才能清清楚楚投保，明明白白消費。
6.善於觀察
與客戶交談時，要善於觀察每一位客戶的言行舉止，通過觀察，可以判斷出客戶的一些需求和想法，才能更好地為客戶制定貼身的投保計劃。通過觀察，還能獲得客戶的很多資料，如：個人愛好、性格脾氣等，都能從觀察中獲得。
7.做好服務
服務是保險銷售的基礎，客戶對你的信任，大多體現在你為客戶提供什麼樣的服務上來，要多考慮客戶的需求，能設身處地站在客戶的立場，想客戶所想，才能更好地為客戶服務，從而贏得客戶的認可，促成簽單。同時，積極做好售前、售中、售後服務，讓客戶滿意是營銷的首要條件，以服務贏得的客戶才是最忠誠的客戶。
8.要講誠信
作為一名保險營銷員，誠信是保險經營之本，促銷之本，同時也是營銷員如何贏得客戶的關鍵所在。無論如何，都一定要兌現自己對客戶做出的承諾，圓滿完成自己對客戶的承諾，真誠對待每一位客戶。誠信是客戶所渴望的，同時也是銷售保險的前提。
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5. 做保險，遇到大客戶時怎樣應付呢
營銷展業離不開說保險，但許多夥伴不敢於開口說保險，因而失去了很多成功的機會。其根本的原因無非就是怕遭到客戶的拒絕。可是，不開口就永遠沒有機會，遇到這種情況該怎麼辦呢？怎樣才能在展業中敢於開口說保險呢？可以從以下幾個方面加以改進：找到工作動力每個人都可以找到那最能說服自己、感動自己的內心深處的動力，如：為了自己年邁的父母能度過一個安逸的晚年；為了自己的孩子上大學；為了提高和改善自己的生活品質；為了在壽險行業一展才華，實現過去未曾實現的人生價值等等。有了內心的動力，就有了開口的勇氣。中國大陸第一位MDRT會員蹇宏最初竭盡全力地做保險，不過只是為自己剛出生不久的孩子能夠吃上奶粉，一天下來，無論多晚，只要沒有確切的拜訪成果他就不回家——為了孩子，為了孩子的健康成長，這就是他的工作動力，有了這種動力他不再害怕任何拒絕，不再懼怕任何艱難險阻。工作動力是支撐一個人努力工作的內在因素，也是根本的，起關鍵作用的因素，因為無論外因有多麼強大，最終是要通過內因來起作用的，因此，要想使開口說保險不再難，首先應當找到自己的工作動力所在。找准自己的路人是有區別的，別人走過的路未必適合你，你要做出自己的選擇，你就是你，要與眾不同，要走適合自己的路。比如別人在客戶過生日的時候會送上一束鮮花，而你可以親手為客戶製作一個精美的生日賀卡，通過郵局的投遞員送到客戶手中，網路信息時代，這種比較「原始」的感情交流方式會更令客戶感動不已！平安保險的董瑋主管，是強勢營銷的高手，她的生活圈子裡全是些富裕人士，而且彼此關系不錯，在嘻笑打渾中便把保險做成了。她團隊中的組員也大都跟她有著同樣的生活經歷和性情，因而也喜歡強勢營銷，唯獨小王夥伴做不來，因為他比較內向，做事喜歡細致，比較認真。董瑋經過反復思考後對他講：你不必學我，你覺得怎麼做順手就怎麼做好了。於是小王認真作拜訪筆記，認真對客戶進行分類，注重客戶的經營，通過生活化的語言，與客戶聊與保險有關的話題，他這種「春雨潤物細無聲」式的說保險，極易被客戶接受。漸漸地，小王成了一位專業化營銷的標兵，這當然要歸功於他找准了自己的路。多談責任和愛心避開直白地談論保險，會大大減少遭受拒絕的可能性。每個人都對自己的家人擁有責任和愛心，要多在這方面與客戶聊天，幫助客戶開啟他心靈深處那扇「責任和愛心」的天窗，昭示他對家庭的那份責任和愛心，這是雙方共同的話題。心與心碰撞，愛與愛相通，大家都承載著重重的家庭之責任，還有什麼羞於開口的呢？而擁有適當的人壽保險不正是「責任和愛心」的體現嗎？很多人會拒絕保險，但沒有人拒絕責任和愛心。太平保險的李靜現在已是帶著二十多個「徒弟」的老保險了，但是一開始她喜歡單刀直入，結果吃了不少苦頭，弄得她從此不敢再提保險兩個字了，但如此一來又一個問題出現了，她的業務直線下滑，是啊，不說保險怎麼能把保險賣出去呢？一定要說的，只是怎麼說而已。她改變策略，從與客戶啦家常入手，談自己撫養孩子的不容易，談為人母的愛和責任，結果一下子把客戶的話匣子打開了，很自然地就扯到保險上面來了，於是，她從此以後不再只是跟客戶談保險如何如何好，而是多談責任和愛心，那保險兩個字就很自然地說出口了。利用好人際關系在壽險營銷行業要學會借力，學會經營客戶，經營人際關系，利用好人際關系，人際關系是一張無形的網，用好了對自己展業很有幫助。而不要象那「黑瞎子」掰棒米，掰一穗扔一穗，到最後只有一穗！人與人之間彼此都有某種聯系，要充分利用人際關系的這一特性，使壽險營銷工作變得自然順暢。如：你打算拜訪的客戶最近正准備到本市最好的一家影樓去拍婚紗照，而這家影樓的老闆正好是你的「鐵桿」客戶，因為你的緣故能夠為她提供最優質的服務，而且在價格上可以給她打最高的折扣，那麼，此後你在他面前開口說話，進而跟他說保險就不會再有那麼大的難度了。中國人壽的郝青是去年山東省高峰會的會員，他在介紹經驗時說，自己從未因找不到客戶而犯過愁，當問道他有什麼高招時，他毫不掩飾地說，自己的客戶大部分來自轉介紹。他的體會是轉介紹的客戶一般都可以經簡單寒暄後直接導入保險話題，因為此前這位新客戶已有他的朋友「向他作過提示」，這讓郝青認識到人際關系的重要性，因為轉介紹的前提是你與客戶的關系搞得很好，這樣你就可以利用這層關系尋求轉介紹了。當被介紹的客戶成為自己的保戶以後，又可以經營好這位新客戶，然後再尋求他的轉介紹了，人際關系是張網，越結越大，越結越廣，人際關系搞好了，利用的空間就大，在這樣的背景下再說保險就不是難事了，就沒有不敢說保險之虞了。俗話說，有本事你要說出來，悶在自己肚子里，人家怎麼會知道你在想什麼？特別像我們所賣的保險這種特殊商品，更需要說出來，你要敢於說保險，不敢於說保險一切都等於零。當你找到了自己的工作動力；當你找准了自己的路；當你學會與客戶多談責任和愛心；當你學會善於利用人際關系的時候，開口說保險就不再是難事！
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6. 我想做保險，第一步應該怎樣走呢先拜訪怎樣的客戶求大神幫助
保險是經營的是一份愛的事業,心的責任!路,怎麼走,都是由自己決定的!保險第一步,就是你人生一大步!怎麼踏出這一步,每個人有每個人的見解,但是以我自己經歷過的,我是覺得你先要累積客源,無論你是緣故開拓,還是陌生拜訪,都是一樣的,先累積人脈,不要急於求成!先做人,再做事,很多客戶買險種,買產品很大程度上取決你的為人?至於找尋什麼樣的客戶,看你自己擅長的是什麼,因為只要找到自己對口的客戶,事情就會事半功倍!所謂成功吸引成功,就是這道理,你是什麼樣的性格,就找什麼樣的客戶,這樣你們才有話題聊!以上是個人見解,希望能幫到你!!謝謝
7. 保險業務員怎樣成交第一位顧客具體點
保險業務員要成交第一位顧客,一般應該從原故開始做,也就是先從親戚,朋友,好友等開始做.因為這些人你比較了解他們的家庭情況,收入情況,和需要那方面的保障,加上有這些關系,就容易接受你推薦的保險,你也就容易開第一單了