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理財產品問卷調查報告

發布時間:2021-03-23 21:23:56

『壹』 問卷調查報告怎麼寫啊

開初表達出調查問卷的目的,接著根據問題的調查結果對所得到的數據進行分析,描述一下數據顯示出來的情況。然後對整個調查結果進行宏觀的分析,結合數據來提出不足,提出一些改進意見或方方案。

『貳』 城鄉居民對銀行金融服務和理財產品看法調查問卷

小城市的金融服務實在太差,理財產品有時候連銀行工作人員都一知半解

『叄』 關於金融理財方面的問卷調查應該包括哪些內容具體一點

金融的本質是價值流通。金融產品的種類有很多,其中主要包括銀行、證券、保險、信託等。金融所涉及的學術領域很廣,其中主要包括:會計、財務、投資學、銀行學、證券學、保險學、信託學等等。
金融是一種交易活動,金融交易本身並未創造價值,那為什麼在金融交易中就有賺錢的呢?按照陳志武先生的說法,金融交易是一種將未來收入變現的方式,也就是明天的錢今天來花。

『肆』 問卷調查報告怎麼寫

問卷調查報告範文下文主要講講問卷調查報告範文中的問卷調查報告範文消費內容。如下:問卷調查報告範文消費元旦剛過,春節又至,每年的這個時候都是傳統裝機旺季

『伍』 問卷調查報告怎麼寫

講兩個問題:(更多精彩問卷請關註:9soso可問可答網)
 調查報告的寫法
 調查報告的撰寫格式
Ⅰ 調查報告的寫法,包括標題、署名、正文。篇幅:3500-5000字。
1.1 標 題: 三種寫法。
① 標題是文章標題的寫法(如:《西部企業生態立旗「一石三鳥」》,《某某市蔬菜的品種結構問題》,《興「母親水窖」工程 擺脫缺水窘境》)。
② 標題是類似於公文標題的寫法(如:《某鋼廠技術供應處實行經濟責任制調查》,《關於農村信用社業績的調查報告》,《對內蒙古生態移民面臨問題的調查》)。
③ 正副標題寫法,一般是正題揭示主題,副題寫出調查的事件或范圍。(如:《 振興經濟要靠科學技術——包頭市依靠科技人員發展工業的調查》。)
1.2 署 名: 標題下面要署名,即寫姓名、年級、班級。
1.3 正 文: 由兩個部分構成,即 前言;調查報告的主體。
1.3.1 前 言:扼要說明 調查的目的;時間、地點;對象或范圍;做了哪些調查;本文所要報告的主要內容是什麼。 這一部分,主要是介紹基本情況和提出問題,寫法可靈活多樣。
1.3.2 調查報告的主體:主要是對事實的敘述和議論。 一般把調查的主要情況、經驗或問題歸納為幾個問題,分為幾個小部分來寫。每個小部分有一個中心,加上序碼來表明,或加上小標題來提示、概括這部分的內容,使之眉目清楚。 (更多精彩問卷請關註:9soso可問可答網)

『陸』 金融投資理財調查運用問卷調查法有哪些處

根據調查結果分析用戶對金融投資理財需求,進而根據分析結果對現有產品進行改良

『柒』 金融投資理財調查問卷調查法有哪些好處

問卷調查法是市場調查的一部分。可以確認目標人群的需求。根據調查結果制定適合運營的方案。當然,調查的問題也要根據實際情況來想的。

『捌』 大學生理財狀況調查問卷

你這樣問多麻煩呢````

『玖』 怎麼寫合格投資者的調查問卷

由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證...... 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證......
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『拾』 大學生理財調查問卷

1理財能力欠缺出現的現象;花錢無計劃;或者把錢都存在銀行里不動.
2大學生總體理財能力水平:偏低.

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