保險客戶管理系統

1. 保險客戶關系管理

你好，保險產品不同於其他有形商品，它很容易為同行迅速模仿，使得保險產品趨同，這不僅打擊了產品開發者的積極性還增加了保險公司的經營風險。CRM保險客戶關系管理系統實施可以積極發展與客戶長期的互利關系，這可以有效地降低經營風險。 如果選擇好的話，可以使公司的盈利能力大大提高，這主要表現在三個方面:CRM保險客戶關系管理系統可以提高客戶滿意度和忠誠度、CRM保險客戶關系管理系統可以降低開拓客戶成本、CRM保險客戶關系管理系統可以降低公司的交易成本。 從保險客戶關系管理系統給公司帶來的價值可以看出，保險客戶關系管理系統對於我國保險公司未來的發展很重要。為您推薦管理123的保險客戶關系管理系統，不僅功能強大，而且價格合理。具體的產品詳情可以進入管理123網站的首頁進行了解，另外管理123提供保險客戶關系管理系統試用版，您可以在長達一個月的時間內具體體驗這款保險客戶關系管理系統的性能。

2. 保險行業需要什麼樣的客戶關系管理系統CRM

1. 管員工

2. 管客戶資料

3. 管客戶跟進

4. 管客戶分析

5. 管銷售分析等各類
   

3. 有沒有保險業crm的應用案例

在市場經濟下，由保險公司、保險中介機構、再保險公司、保險資產管理公司等市場主體組成的統一開放、競爭有序、充滿活力的保險市場體系逐步建立。伴隨著中國經濟的起飛，中國保險業的發展勢頭一發不可收。
從1949年中國人民保險公司與新中國一道誕生開始算起，中國保險行業一路走過了70年的砥礪之程，其中既經歷過停業近20年之落，更有改革開放後飛速發展之起。但要從保險大國成功走向保險強國，仍需要不懈的努力。當下困擾保險公司的不單單是投資收益下滑，還有當下錯綜復雜的利率環境下，如何應對新壓力、新挑戰，亟須拿出針對性的應對措施。
保險行業CRM系統可以幫助保險公司優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。提以信息技術為手段，借鑒保險行業的應用實踐和管理經驗，整合保險行業的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。
·客戶管理
CRM系統完成對基本信息、業務信息、服務信息的充分共享和規范化管理，支持銷售資源的深度開發；
·銷售過程管理
CRM基於工作流機制實現銷售過程的任務安排和工作協同，規范銷售流程，實現全銷售過程管控；對銷售人員的主動工作提醒，幫助銷售人員合理規劃工作安排；
·數據統計分析
CRM多維度分析客戶數據幫助您准確判斷客戶需求，精準還原用戶畫像幫助您深入挖掘客戶潛在保險需求，把握交叉銷售的機會，提供定製化的保險產品推薦服務
·客戶服務支持
CRM完整記錄客戶需求與理賠跟進軌跡，不論客戶何時有需求，您都能為客戶提供最周到的服務；理賠過程中隨時隨地與客戶進行溝通，及時反饋理賠進度。
保險行業CRM是一種獲取、保留以及與所選擇的顧客合作從而為公司和顧客創造價值的復雜的戰略和過程。它包括組織的營銷、銷售、顧客服務及供應鏈功能整合以達到高效和有效地傳遞顧客價值。

4. 保險中介業務管理系統有哪些

保聯的業務管理系統比較可以的，涵蓋保險代理、保險中介、保險公估三大塊。
具體自己網路搜「保險中介系統」。

5. 保險需要什麼樣的CRM系統

根據保險行業的性質，可以考慮如下一些功能，客戶生日提醒，到期提醒，客戶信息管理，群發簡訊，在線打電話等功能

6. 誰有保險客戶管理系統啊

你是哪個保險公司的，一般保險公司都有網上行銷系統，裡面可以保存用戶，也可以下載單機版的那種，如果你們公司沒有行銷軟體，可以自己下載一個類似的管理人員和號碼的軟體即可，你可以直接去保險公司問問或者可以詢問一下保險同城網專業人士解答！

7. 保險需要什麼樣的CRM

客戶關系管理（crm）成為保險公司以「保戶為中心」的有效工具。那麼，保險的CRM有什麼特點呢？什麼樣的CRM能夠保證保險公司和保戶的雙贏呢？ 一、保險公司對CRM的需求 「電子化保險」是中國商業保險發展的目標，更是現實的需要。網上保險、企業保險、網上支付平台、BTOB、BTOC等以「保戶為中心」的金融保險服務是CRM的一種特殊形式。而目前CRM產品有很多種、保險公司究竟需要什麼樣的CRM呢？不同於一般企業，保險公司使用CRM產品是用來整合自身擁有的保險資源體系、優化市場價值鏈條、打造保險的核心競爭能力，下面具體分析。 首先，CRM應當以現有的管理信息系統（MIS）和商業智能（BI）、決策支持系統（DSS）為基礎，注重組織再造與業務流程重構。通過改革和組織再造，整合內部資源，將傳統的電話保險、網路保險、自助設備、網點整合成保險服務的前端體系，並滲透到管理、產品設計、財務、人力資源等部門，實現保險業務運營效率的全面提高。建立適應保戶戰略的、職能完整、交流通暢、運行高效的組織機構，以「保戶需求挖掘」和「滿足」為中心，實行業務流程的重構，加強基於保戶互動關系的營銷和產品銷售（服務）工作，統一保戶聯系渠道，針對保戶的需求及時推出創新的保險產品和服務，全面提高MIS應用級別和商業智能、保險業務信息系統、決策管理系統、經濟環境信息系統、保戶信息系統、統計報表系統、賬戶信息系統和決策模型、方法庫、專家系統等的應用效果，集中對業務流程的主信息流進行搜集、整理、挖掘、分析和利用，從而起到對商業保險提高管理效率、效果的重要作用，最終以形成CRM系統支持的商業決策分析智能為目標。 其次，CRM要能夠將原來相互獨立的商場、營銷、服務、管理人員整合成一個統一的、高效的、能夠滿足各種「保戶需要」的強大團隊，同時提供一個各部門共享的信息平台。並通過這個平台，為保護提供更加高效、便捷的個性化服務。 第三，CRM要能夠為保險系統打造核心競爭力。通過CRM來優化保險的組織體系和職能架構，形成高效運行的管理系統和信息系統，加強開發、創新和營銷金融產品的能力，從而為打造保險的核心競爭能力提供強有力的系統保障。 二、滿足保險業務的三類CRM 在上述目標下，有什麼類型的產品可供選擇呢？對保險來說，有分析型、運營型和協作型三類CRM，而這三類CRM也有著很大差別，對於有不同需求的保險需要有不同的選擇。 1.保險分析型CRM 分析型CRM適用於保險分司在建立CRM的初期。隨著保險市場細分，各項新系統的應用，保險業務的各種離散的數據不斷增多，如何將這些龐大的、分散的、冗餘的保險業務數據有效地管理和利用起來並發揮作用，是保險公司面臨的最迫切的問題。因此，建立分析型CRM通常是保險分司實施CRM系統的切入點。下面具體分析一下分析型CRM能滿足保險業務的哪些需求。 首先，滿足保險業務對「過程」管理的需求。過程管理是保險管理的主要部分，過去的重結果輕過程的管理模式，無法形成一種管理規范。利用分析型CRM，對整個經營過程進行跟蹤，並根據跟蹤的結果來調整經營方向，過程管理是保險公司提升整體管理水平的客觀要求。 其次，分析型CRM能夠滿足保險公司對保戶狀態、保戶行為分析的需求。利用分析型CRM提供的多維特徵分析、保戶行為分析，使保險公司更清晰、深入地了解自己的保戶，並按行業（職業）、地區、消費習慣、年齡及性別等進行多角度的分析、論證，繼而制定和改進相應的市場策略，並利用分析結果指導保險分司的市場行為。 第三、分析型CRM滿足保險分司對保險成本分析的需求。傳統的理念認為「保戶就是上帝」。其實，保戶也並非都是上帝，有相當比例的保戶是會給保險帶來損失的。例如，服務費用過高保戶以及帶來訴訟的保戶等。利用分析型CRM對保戶進行綜合評價，准確判斷它對保險的貢獻度、忠誠度，從而實現按貢獻度、忠誠度對保戶進行分類，對重要保戶提供更加方便、快捷、滿意的服務，對其特殊要求給予更加快速的響應。對那些貢獻度極低，服務成本很高的保戶則降低服務水平直至剔除該用戶。 2.保險運營型CRM 運營型CRM適於保險公司在建立CRM的中期。利用運營型CRM使保險業務流程化，營銷部分自動化，建立前台和後台運營之間平滑的相互鏈接和整合，跟蹤、分析、驅動市場導向，為保險公司的運營提供決策支持。 運營型CRM能夠滿足保險公司網點分布決策與效益最大化的需求。它能夠合理調整保險公司網點分布，整合保險公司的核心業務流程，使保險公司與保戶之間具有更親近、更具響應性的關系。它能夠對保戶數據進行在線分析和數據處理，明確網點分布，減少冗餘，使保險業務處理的流程更加流程化、自動化和智能化。 運營型CRM滿足保險公司對運行管理、自動銷售管理、時間管理的需求。它能夠連接、調整、整合保險公司的現有系統，並能夠自我修復IT系統，使保險公司以更多的時間管理業務。通過運營型CRM系統可以實現保險公司的運行管理、自動銷售管理、時間管理、工作流的動態配置與管理、業務信息交換等功能。它將保險的市場、銷售、咨詢、服務、支持等全部集成起來，充分利用保險網點櫃台、自助設備和電話保險、手機保險、網上保險等為保戶提供保險信息和咨詢服務，同時採集保戶信息的第一手資料，並與保險公司的管理與運營緊密結合在一起形成一個使保險各業務部門共享信息的自動化工作平台，將來自保險公司各個櫃面業務系統的保戶交易數據和來自於其他有關保戶資料信息和服務信息有機地集成在一起，建立統一的保戶信息中心 3.保險協作型CRM 協作型CRM適於保險公司在實施CRM的中後期。利用協作型CRM集成各種服務渠道，綜合服務平台，保險公司能將保戶的各種背景數據和動態數據收集整合在一起，同時將運營數據和外來市場數據經過整合、變換裝載進數據倉庫，以便為保戶提供綜合、全面、真實、可靠的信息。 保險協作型CRM能夠滿足保險公司對「交流渠道」的需求。它能夠實現多種保戶交流渠道，如呼叫中心面對面交流，將現有的業務流程放到INTERNET上，並通過INTERNET進行信息交互。通過協作型CRM能夠全方位地為保戶提供交互服務，利用多種交流渠道與保戶進行全方位交流，如現有的各種應用系統，包括保險計算機終端系統、「銀保」、「銀證」銷售點服務系統，電話保險和網路保險、電子郵件／傳真、保險呼叫中心，保戶服務中心等集成起來，使各種渠道融會貫通，保證各個渠道管理的一致性。

8. 哪個客戶管理軟體適合保險代理人使用的，用來管理保險客戶資料的，有沒有介紹下，要比較簡單的

給你一份CRM客戶關系管理軟體的部分功能圖表，你看了之後就一目瞭然了。

從售前-售中-售後-財務-倉庫-分析等等，你基本可以一目瞭然了。

9. 保險經紀人為什麼要做客戶管理系統麻煩告訴我

一.方便調閱資料,一台筆記本電腦,可裝上你所能提資料.二.有利於整體規劃與促銷其他商品活動.三.可以了解客戶經濟等狀況,從而規劃客戶需求的保單.四.管理系統里你還能做些,提醒你一些可能遺忘的提示,如那個客戶生日了,設定系統讓他提醒你,溫馨的一聲問候生日快樂,我想客戶也會感動的.五.你都不知道客戶的需求,那你怎麼去作規劃啊!六.有的客戶也是很迷糊的,你不替他作規劃或談論遠景,他怎會知道他應該怎麼做.附註:談了那麼多,其實還有很多,呵呵!其實你如要當保險經紀人,在察言觀色很重要.有的人就算你把他規劃很好,但客戶不一定會接受,以我以前當過壽險人員,給你提出一些忠告:一.1到3次最容易成功,超過3次的就別浪費時間了,趕緊換下一位吧!二.保險經紀人最重要的是服務態度,這很重要.因為服務好,有可能是客戶介紹新客戶給你.好好加油吧!我的朋友