保險檔案管理系統官方客戶端

『壹』 檔案管理系統哪家好

在大部分企業當中，銷售人員向客戶銷售產品的過程，都會對客戶信息進行詳細記錄。所記錄的客戶信息在企業中一般被稱作客戶檔案，而客戶檔案的管理方式會非常考驗企業銷售團隊的團隊協作和管理能力。

目前客戶檔案主流的管理方式有「紙質化、excel表格/文檔、crm系統化的管理方式，而當企業業務規模逐漸擴大、企業團隊銷售人員逐漸增加、客戶量逐漸增多時，使用客戶管理系統來管理客戶檔案的優勢是很明顯的，下面Rushcrm給大家詳細講解一下。

（一）、客戶檔案查詢方便快捷

當查詢客戶檔案的量非常大時，crm系統化的查詢速度遠遠大於紙質化和excel的管理方式，並且在Rushcrm客戶管理系統的客戶檔案管理中，還可以根據客戶檔案中某個部分欄位進行查詢。

例如：企業銷售人員想查找一名兩年前的客戶資料，銷售人員僅記得該客戶的前半部分公司名稱，在Rushcrm系統中也可以通過記憶中的前半部分公司名稱查詢到該客戶的所有資料，幫助企業在客戶檔案的查詢與尋找過程中更為方便、快捷以及精準化。

（二）、不限制時間、地域

隨著如今移動互聯網發展，Rushcrm客戶管理系統移動化的出現，讓企業銷售人員可以隨時隨地拿出移動設備對客戶檔案的記錄、查詢、修改。不像以前想要對客戶檔案進行查詢、記錄時，需要用到電腦，甚至需要回公司專門進行查詢，大大提升了企業銷售人員的工作效率。

（三）、客戶數據的安全保證

作為保護企業數據安全的客戶管理系統，Rushcrm系統在數據安全性能上發揮著巨大作用，保障企業客戶等數據的存放、使用、調取、下載、備份還原等，保證系統穩定運行的過程中，就像保險櫃一樣，保證企業所有數據的安全。

（四）、許可權設置，靈活管理

企業一般情況都不會將所有數據對企業所有員工開發，所以許可權的設置是很有必要的，不管是同級之間的數據不能相互查看，還是上級可以查看下級、下級不可以查看上級都是很重要的。在Rushcrm客戶管理系統中擁有默認九級管理許可權，可以針對企業中各個職位的許可權進行詳細細分，幫助企業能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

『貳』 養老保險檔案查詢系統

1.登錄當地的社保網，進入個人查詢系統，輸入身份證號（社保卡號）就可查詢（一般查詢的是上一年份的繳費記錄）。
2.撥打12333社保查詢電話，進行人工查詢。
3.查看自己的養老保險手冊，上面貼有之前的繳費清單。
4.查看自己的檔案，在1999年前參加工作，並參保的，工作檔案中有個人的繳費記錄。

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『叄』 檔案管理系統的檔案管理系統軟體

「旗幟數字化幹部人事檔案管理系統」是一套既檔案採集、檔案管理、檔案利用於一體的綜合檔案管理軟體。該系統的應用可實現對檔案及檔案材料的收集、鑒別、整理、保管、轉遞、統計、查閱等日常工作的數字化管理，並可通過組織系統專網實現幹部檔案的網上瀏覽和遠程查閱功能，進一步提高幹部信息化管理水平，加強對幹部工作的規范化管理，這為今後幹部任用、幹部提拔等工作帶來了極大的方便。
「旗幟數字化幹部人事檔案管理系統」由三部分組成：檔案管理系統、檔案採集系統以及網上查閱系統。
檔案管理系統：實現幹部人事檔案管理工作中對幹部檔案、材料的收集、鑒別、整理、保管、轉遞、統計、查閱等業務功能，主要由四大模塊組成：業務管理、信息管理、系統維護及管理工具。
檔案採集系統：檔案採集系統主要完成對紙質檔案材料的數字化採集處理功能。系統提供了目錄整理、檔案採集、檔案審核、系統維護四大功能，並利用現化代網路技術，實現多人多客戶端，對多本檔案，不同材料同時採集功能，是一套高效、快捷的檔案數字化採集軟體。
網上查閱系統：數字化檔案查閱系統是以組織系統專網為網路基礎，採用B/S(瀏覽器/伺服器)模式架構，在組織系統內部實現了本地及遠程查檔、閱檔功能。並採用多種安全加密處理方式，確保系統運行安全可靠。 檔案流水化採集功能
實現多人多客戶端對多本檔案同時進行掃描採集功能，並按操作角色進行分工及許可權管理。
網上檔案閱檔功能
實現單位內部或異地對幹部檔案的查閱要求。在查檔過程中，系統進行全面的日誌記錄，對信息傳輸、用戶訪問、數據列印等進行了全面的安全設計。
檔案業務處理功能
緊密接合組織部門檔案管理工作，完成日常檔案業務處理功能。主要包括：檔案案卷管理、檔案材料的管理、檔案零散材料收集、檔案信息審核、任前檔案審核等功能。
基礎信息維護
包括單位信息、在職、後備、離退休幹部管理、其他人員類別管理、各種樣式名冊輸出等。
查詢處理、統計分析
根據不同的需求實現對資料庫人員信息、檔案信息的綜合查詢及統計分析功能，條件設置靈活，結果以二維表、柱狀圖、花名冊等形式顯示。
其它輔助功能
包括數據的發送、接收；數據的備份、恢復；用戶管理、日誌管理功能以及事務提醒等。

『肆』 保險公司 應用系統

2.影像工作流系統影像工作流系統是最近幾年開始在保險公司中應用的，最初的目的是解決檔案的長期存儲問題。後來由於又引入了工作流的概念，使影像工作流系統得到更大的應用。目前很多公司影像工作流系統已經跟核心業務系統緊密聯系起來，甚至已經是核心業務系統的一部分。影像系統和工作流系統一般是分開的，影像系統主要是存儲、管理影像或其他一些文件，而工作流系統是根據預先設定好的條件和流程，安排工作的自動流轉和分配。影像系統和工作流系統既可以單獨使用，也可以相互結合使用。影像系統主要解決電子檔案的存儲問題，工作流系統主要解決工作的自動流轉，如不同地區、不同級別核保員的工作分配等。目前國內該系統的應用還處於起步階段，很多應用都不是非常成熟。

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『伍』 檔案管理系統的檔案管理系統

易度檔案管理系統
專門為檔案管理設計開發的軟體系統，遵循國家檔案局《歸檔文件整理規則》內容和集中統一管理檔案，維護檔案的完整與安全，便於利用的原則。它具備高效、高質、簡單、實用的特點。
易度檔案管理系統廣泛應用於以下行業：國家政府機關、能源部門（電力、石油石化、煤炭）、水利部門、冶金部門、鐵路部門、通信行業、機電兵船行業、交通、金融保險、建設行業、圖書館、檔案館以及中大型企業。
功能介紹： 建立可靠的海量電子檔案庫，能和紙質檔案關聯 建立電子化流程，支持檔案借閱、發布等管理 提供多種途徑，在線檔案檢索 更友好的檔案專題發布，建立檔案的關聯，方便知識的獲取 提供各種統計報表，方便對檔案管理的評估管理

『陸』 平安保險公司檔案管理

平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下：
1、遵守保險公司規章制度，嚴格執行公司的文件檔案管理規定，嚴守秘密，不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、認真學習專業知識，提高自身的業務水平與綜合素質，不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、對檔案資料詳細、系統分類，分類目錄輸入電腦系統，並拷貝二份軟盤備用。
4、嚴格執行資料借閱制度，需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表，經公司領導批准後，方可外借文件，並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、按照公司規定，對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處，要及時加以補齊訂正。
6、負責對保險客戶檔案資料進行存檔，並錄入電腦，對客戶更改的資料要及時進行更新存檔，確保資料的准確性。
7、定期對檔案櫃進行查檢，做好防潮、防霉措施，確保資料的完好。
8、嚴格按照檔案管理規定，經領導批准後，對一些失效文件進行銷毀。
9、根據資料對保險狀況進行分析、列表，及時向部門領導提交最新統計數據。
10、對負責資料管理的離職員工，必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。

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『柒』 人壽保險公司整理客戶檔案用的是什麼軟體

保險業務用的最多的就是掌中蝶通訊管理軟體，能詳細記錄客戶資料，目錄能無限細化。下載一個吧，對你有用，免費的。