保險規劃師日常管理

❶ 保險規劃師是做什麼的

保險理財規劃師：全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規劃的趨勢。它是根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供專業且適合客戶需求的財務規劃建議和風險管理規劃，包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規劃、養老規劃、稅務計劃、遺產規劃等。

❷ 人壽保險的理財規劃師主要是做什麼的，需要負責什麼

應該都是保險公司給代理人，保險公司的工作其實就是保險產品銷售。如果嚴格說來，壽險理財規劃師應該比壽險管理師層次更高，除了要對客戶的人壽保險進行規劃管理，還要根據客戶財務狀況進行全面的理財規劃。

❸ 保險規劃師是干什麼的

本人認為，做保險一定要要面子夠厚，，俺身邊的朋友是討厭這方面的人的，因為總是騷擾別人，替別人計劃口袋的錢
個人意見，
不過行行出狀元，不管做什麼，，首先要自己喜歡

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❹ 保險規劃師的工作職責

情懷保險規劃師的職責是為客戶提供財務分析報告和合理的解決方案，並不僅僅是銷售。它角色像是客戶的保險醫生，根據科學的分析結果，規避風險。

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❺ 保險公司的理財規劃師是做什麼的

想做理財規劃師，我覺得首先要弄清楚理財規劃師究竟是做什麼的。中國金融理財標准委員會對於金融理財的定義是這樣的：金融理財是指理財專業人士通過收集客戶家庭狀況、財務狀況和生涯目標等資料，與客戶共同界定其理財目標及優先 順序，明確客戶的風險屬性，分析和評估客戶的財務狀況，為客戶量身定製合適的理財方案 並及時執行、監控和調整，最終滿足客戶人生不同階段的財務需求的綜合金融服務。這段話可能比較啰嗦，我的理解就是：為客戶提供綜合金融服務的專業人士。

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金融從業9年，AFP持證人，給您提供最接地氣的金融理財知識。歡迎關注我的公眾號：左路7號（ID:left-seven）

❻ 壽險規劃師工作描述

中國壽險理財規劃師根據銷售產品的類別分成三類，資格名稱分別為「中國壽險規劃師」帶上所分的類別，即中國壽險規劃師-新型壽險產品方向、中國壽險規劃師-健康保險產品方向、中國壽險規劃師-養老保險產品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區分，中級資格稱為「中國壽險規劃師」，高級資格為「中國壽險理財規劃師」。高級資格的獲得者需要有知識經驗的廣度和深度，因此高級資格的取得是三個中級資格的疊加而成。
一般而言，中國壽險理財規劃師更多的是面向個險銷售隊伍。中國壽險理財規劃師的知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構的各類銷售人員及營銷管理人員，服務、行政人員，及培訓人員對於各系列的銷售資格的行業運營、產品、內外部環境及政策更好的理解及融會貫通，在激烈競爭的金融規劃理財時代提升競爭力，更好服務行業及客戶，提升行業聲譽以及公司內勤行政管理及專業技術人員能夠更進一步了解銷售系統的各環節和產品，協助在公司營銷管理和產品開發方面更能全面和科學化。
報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
①連續從事本職業工作13年以上；
②取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
①連續從事本職工作滿6年以上。
②金融相關專業專科以上學歷。
③非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
要求這么嚴格你看難不難。。

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❼ 保險公司的理財規劃師具體是干什麼的

保險公司的理財規劃師是區別與保險業務員的，首先，其資格不一樣，考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年傭金，一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師.希望你能看清楚招聘廣告上的職位要求和條件，莫盲從，願我的回答能釋你之疑惑。

❽ 保險公司的理財規劃師的具體工作是什麼啊

理財規劃師就是指導或幫客戶理財。保險公司理財規劃師是要有資格代理中國境內所有保險公司的保險業務，精通各種金融業務：股票、基金、期貨、債券、外匯、保險。幫助客戶合理分配資金，保障客戶和收益最大化。
保險公司的理財規劃師是區別於保險業務員的：
首先，其資格不一樣,考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；
其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；
再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年傭金。
一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師。