首先自己必須對櫃面各項業務知識有一個全面的了解與掌握，只有這樣，才能在進行櫃員的培訓及疑難問題處理時游刃有餘，其次，要加強注意團隊凝聚力的建設，要讓團隊的每一個成員都有一個積極的工作態度，有良好的服務技能。再次，要加強對櫃面的巡視，及時處理櫃面的特殊事件，努力營造一個溫馨愉快的職場環境。還有，要充分掌握自己的崗位職責，清楚每天、每周、每月必須要做的各類事務。
總之，做為一個櫃面管理者，一要清楚自己應該干什麼（即自己的崗位職責是哪些），二是要協調好公司內外部的關系，盡力讓櫃員有一個愉快的工作氛圍，三是自身的業務知識要全面。四是要有較強的責任心。
2. 中國人壽保險綜合櫃員
綜合櫃員屬於內勤編制，正式員工享有的一切福利待遇都不會缺，應該說是個好職位。
綜合櫃員的工作職責是在前台直接面對上門的客戶，工作內容包括收費、保單變更受理、理賠接單等，內容比較多，但能與公司內部不少部門打交道。對年輕人來說，是個鍛煉能力的好去處。當然也有機會接觸到脾氣比較暴躁的客戶。
至於到財務部門工作，這個先例肯定是有的，但是機會是靠自己去創造或者抓住的，綜合櫃員和財務沒有必然關系。自己工作中靈活一點，注意表現一點自己的財務知識，那麼財務部門缺人的時候，你就有機會了。
不過，保險公司的財務，實在是沒什麼意思的，工作簡單，多是損益類科目，而且同科目下業務發生量很大，屬於沒多少技術含量工作量又大的工種。
你自己斟酌嘍。
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3. 財產保險公司綜合櫃員
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
是財產險，還是人壽保險？
財產險包括出單、理賠受理、出納等崗位；
人壽保險包括保全業務（為客戶辦理變更、退保、領取等等）、出納等崗位。
4. 保險公司內勤管理辦法
專講管理辦法
第一章、總則
第二條本辦法所稱「專職講師」，是指XX人壽各分公司從事培訓崗位的內勤工作人員，包括機構培訓部講師與三級機構培訓崗。外勤講師稱為「外勤導師」，其管理辦法為《外勤導師嘉許計劃》。
第三條講師的職級分為見習講師、初級講師、中級講師、高級講師、資深講師五個級別。
第二章講師組織管理架構
第四條總公司培訓部訓練管理處為專職講師的主管部門，二級機構培訓部（訓練管理室）為專職講師管理的直接負責部門，具體負責講師的日常管理。
第五條講師的管理職責
1．總公司培訓部訓練管理處講師管理職責：
（1）全系統講師年度人力規劃的督導；
（2）講師管理辦法細則的制定與執行；
（3）全系統專職講師的職級考評、異動及檔案管理；
（4）講師激勵與獎勵措施的制定與執行；
（5）對二級機構講師管理工作的監督與輔導；
（6）組織講師隊伍的相關業務交流活動；
（7）各類培訓班講師的資源調配及管理；
2．二級機構培訓部訓練管理室講師管理職責：
（1）機構年度講師人力落實與呈報；
（2）本機構專職講師的職級申報；
（3）講師激勵與獎勵辦法執行；
（4）後備講師的選拔與培訓；
（5）講師授課效果的追蹤與評估；
（6）舉辦各類講師交流研討會；
（7）機構講師團的建立；
（8）講師檔案管理及品質管理；
（9）日常教學與授課。
第四章專職講師職級的聘任與考核
第九條專職講師職級的評定
講師專業技術職級的評聘每年一次。講師工作時間滿6個月以上的納入當年度評聘，不足6個月的參加下一年度評聘。
第十條專職講師職級的評聘標准
1.見習講師：新入司講師即為見習講師。
2.初級講師評聘：入司半年以上，且從事講師工作半年以上；取得代理人資格證書；參加總公司舉辦的組訓講師培訓班；能夠講授XX制式課程中的新人育成階段訓練課程，且授課效果良好；
第四章專職講師職級的聘任與考核
3.中級講師評聘
初級講師任期一年以上，公司綜合考評良好（參照人力資源部年終考核有關規定）；能夠講授XX制式課程中的主任成長階段訓練課程，且授課效果良好；至少開發4個單元非制式課程（2課時/單元）。能夠講授PTT訓練課程。
4.高級講師評聘
中級講師任期一年以上，公司綜合考評良好（參照人力資源部年終考核有關規定）；能夠講授部經理訓練、輔導課程，且授課效果良好；至少開發兩套非制式課程（不低於4課時/套），經總公司教材管理處審核備案，可在全國范圍內推廣使用。能夠開展教材研發工作，並參與總公司培訓部的教材研發與編寫；能夠在總公司組織的各種培訓班中進行授課。
5.資深講師評聘
高級講師任期一年以上，公司綜合考評優秀（參照人力資源部年終考核有關規定）；能夠開展課程研發工作，並參與總公司培訓部的教材研發與編寫，且在全系統推廣。
第四章專職講師職級的聘任與考核
第十一條初次定級與破格晉升
為公司教育培訓做出過重大貢獻，在同業單位從事培訓工作3年以上，成績優異，雖不具備上述條件，亦可初次定級或破格申報最高晉升中級講師；定級與破格晉升申請需報審總公司培訓部和人力資源部。
第十二條各分公司講師崗晉升（2010年涉及初級升中級）比例不得超過下表所述標准：
分公司年度三轉達成率分公司講師崗晉升比例（不高於當年度講師崗總人數）
20％以下<=10%
20％（含）～25％（不含）<=20％
25％（含）～30％（不含）<=30％
30％（含）～35％（不含）<=40％
35％（含）～40％（不含）<=50％
40％（含）～50％（不含）<=60％
50％（含）以上<=70％
第六章講師職級套轉辦法
第十五條調入講師系列的級別套轉，除必須符合講師相應職級聘任條件外，主要依據其從事講師工作或營銷管理工作的時間和受訓經歷，具體原則如下：
1．組訓調入專職講師系列按照同級別套轉，即初級對應初級、中級對應中級，依此類推。
2.在同業相關培訓人員，根據受訓情況、從業時間長短、可直接越級晉升，但必須報備總公司，並提供有效的培訓證明。首次聘任級別不得高於中級。
3.公司個險系列營銷部人員調入講師系列套轉講師職級依據個人同業、公司各種培訓參訓情況，從業時間，進行定級。但必須報審總公司，並提供有效的培訓證明。首次聘任級別不得高於中級。
4、講師系列調入組訓系列的按照同級別套轉，即初級對應初級、中級對應中級，依此類推。
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5. 保險公司櫃面管理措施
（一）完善櫃面業務監督稽核體系，重構櫃面業務風險控制方案
銀行櫃面業務監督稽核體系只有構成多層次、多角度的框架，既有寬廣的平台，又有縱深的架構，才能形成統一的內控監督平台，在統一的內控監督體制中發揮作用，使內控機制更加健全有效。目前，我國商業銀行應可從以下幾個方面來完善櫃面業務監督稽核體系：一是在體系協調規劃方面，各監督稽核體系應統籌安排，各負其責，各有側重，相互補充，相互配合，對綜合性、全行性大檢查，實施部門聯動監督稽核，提高檢查效果。並實現人員互補，對於全行性的案件排查、合規檢查、重點區域巡視，形成人員互相支持、統一調度、合理配備的風險控制格局，提高風險管理效果。二是在監控信息共享方面，各監督稽核體系應加強匯報與溝通，互通檢查報告，互通檢查結果，統一對全行發布揭示風險，形成資源共享的平台。逐步將審計業務系統轉化為內控監督管理系統，在信息技術上滿足不同部門的需求和使用。三是在監督級核方式上，著力推進稽核監測向件防範方面轉變，不斷加強櫃面業務重要部位和環節的專項稽核檢查工作，如「電子渠道交易業務」、「對公賬戶資金頻繁轉個人」等交易事項專題稽核，深挖問題風險源，不斷優化調整風險預警模型和監測規則，從而促進稽核工作深度和廣度的提高，進一步增強集中稽核對交易風險的監控和識別能力。
（二）完善櫃面業務管理制度建設，取得風險管理實效
只有更好的應用和服務於實踐，管理制度的建立才能發揮作用，彰顯意義，才能取得實效。針對目前我國商業銀行櫃面業務管理制度存在的問題，應從以下幾個方面著手加以完善：一是探索「自下而上」的管理制度制定模式。制度是對銀行業務操作進行規范的具體指南，其制定必須從實際出發、與執行的客觀環境相適應、與基層的風險控制實踐想吻合才能體現實踐性意義。因此，商業銀行在櫃面業務操作管理制度的制定中不僅要注重先進性和理論性原則，更要強調對基層員工意見的聽取和採納，對部分操作性強的規章應探索「自下而上」的制定過程，使之更為科學合理，更好的指導實踐。二是進一步完善和加強事前、事後監督、業務檢查和審計監督的職責分工管理條例，防止職能重合和管理真空，實現櫃面業務的全過程持續性監測。三是細化條例。以總行辦法為指引，統一業務操作規范及監督、檢查等管理標准。並細化總行辦法，遵循「大統一、小補充」的原則，並保持必要的穩定，促進櫃員理解、掌握，更好地預防櫃面業務風險。
（三）提高櫃員業務素質和風險控制水平，提升防範操作性風險能力
商業銀行應加強櫃員的業務素質培訓和風險意識教育活動，組織櫃員利用晨會、業余時間進行學習，對重要業務、重點環節、重大事項及工作中遇到的疑點、難點進行分析，探討，熟悉櫃面業務的風險環節和控制措施，提高風險控制意識。同時，對同類問題和風險點進行每月歸集整理，做檢查通報和風險提示，並分析問題成因和存在的風險因素，制定解決措施，充分利用內外部檢查結果，舉一反三，對照檢查，杜絕類似問題重復發生，從而提升櫃員防範操作性風險的能力，提高風險管理水平。
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6. 保險公司櫃員考核辦法
平安保險公司績效管理
通過多年來對各種績效管理方法的不斷實踐，平安發現「橫向排名、比例分布、激勵淘汰」是績效考核最簡潔最有效的方法，也最容易被員工理解。這在平安，被形象地稱為「賽跑制」。
橫向排名
（1）公司採用橫向排名制，一年兩次對員工的績效考核結果排名，每個員工在每次績效考核結束後都有名次，團隊始終處於高度競爭的狀態，有效驅動著全體員工不斷進取，進而促進著公司整體績效能力的提升。
（2）強制比例分布
績效考核之後，公司會根據考核結果，按7：2：1對員工的名次進行劃分。
（3）激勵和淘汰
根據排名和比例分布，公司對不同業績的員工有不同的激勵和淘汰措施。
排名前70%的員工有加薪，不同排名的人加薪比例不同，同時公司也會參考物價水平和行業水平的變動；連續兩年排名前40%是員工得到晉升機會的首要條件，當然也將職位空缺和年資等列入考慮。
排名70-90%的員工將沒有薪資和職位變動，通常他們都是能力上有所欠缺，因此公司會針對他們的弱項給與培訓以提高他們的績效，或者調整崗位讓他們服務於更適合自己的崗位。
與眾不同的是，平安有固定淘汰比例。每年淘汰3%-5%。排名末位10%或5%的員工會被降級降薪、崗位變換、甚至淘汰。連續兩年降薪的員工必須降級，通過檢視，由子公司的HR做出處置決定，降薪或者轉崗甚至辭退。平安認為，這是對其他95%工作好的員工的保護，也避免了公司壯大過程中可能的老化現象。平安相信，好的績效管理的最終目的是對員工的提升，即使過程殘酷艱難，最終員工的獲益是自身市場價值的提高。考核指標的軟硬結合
平安對自身願景有著清晰精確的描述。據此，公司不斷細化、演繹，分別形成長期（5-10年）、中期（3-5年）、短期目標（1-3）年。隨著目標期間的縮短，集團整體戰略計劃不斷趨於具象，最終形成每個業務線的年度經營目標、關鍵行動計劃、詳細行動計劃。其中短期目標每年都需要重新制訂、檢視，通過與主管的溝通，確保自己的目標和公司的戰略一致。
不同子公司，具體指標不同，但表現出較為一致的總體特點：與本單位業務/財務預算高度匹配；
強調多個比較維度下的實質性增長，包括與市場比、與計劃比、與自己比
企業績效管理指標與各子公司CEO問責目標高度吻合，強調結果導向、成敗全責。
根據組織架構有效分解，層層落實至下一級單位。
這些目標每月都會有系統跟進員工的完成進度，主管也會及時評價、更新和鼓勵員工。平安在公司內部建立了人才素質模型，幫助員工確立自己的績效目標。
一些後台職位的考核帶有一定的主觀性，考核指標依據公司當前的發展和需要而定，考核結果會結合主管的彈性評價，並和後台其它模塊的員工進行比較。例如HR最近兩年的首要任務是搭建完整的績效管理平台和制度，並執行所有人的績效管理（現在只有50%的員工進入這個績效管理系統），因此其考核體系中會設有與之相關的指標；在整個HR模塊中，績效經理會和薪酬經理先比較，隨後HR模塊再和財務模塊的經理比較。當然也有硬性指針，例如HR的工作任務是否完成，控制人力資源成本的目標是否實現，成本超標20%該項即不合格。
而前線職位，例如銷售等，則以營業額為主要考核目標。例如分公司經理的幾乎所有考核指標都和業績有關，要求利潤、營業額兩手抓——沒有公司以沒有增長的利潤或者沒有利潤的增長為目標，管理人員既要實現高利潤下的高增長，又要實現高增長下的高利潤，兩者都得兼顧、平衡、保持平穩發展。不同子公司在不同發展階段的考核指標會有所側重，但這必須以盈利為底線。所有業務部門的考核可以根據實際情況調整，但必須符合考核的三大手段。
平安以結果為導向，績效結果和員工的直接、間接利益掛鉤，並根據績效結果反映出的問題對員工進行培訓，幫助他們更好地進入自己的角色。所有績效管理都將進入績效檔案，在調職、管理人員選拔中，成為參考的第一標准，也正因此，績效考核在平安的員工都得到了高度重視。
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