看你是什麼樣的大客戶。
1，保費繳納大客戶：會由公司渠道部安排專門的客戶經理處理你所有的承保、理賠業務。
2，出險大客戶：就是說你已經上了保險公司的黑/灰名單，你的所有承保將被保險公司風險管控部門監控，你所有賠案將上報上級公司嚴格審核。
Ⅱ 保險客戶信息登記表
根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條規定，自然人客戶的「身份基本信息」包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的經常居住地。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的「身份基本信息」包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
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Ⅲ 保險公司客戶資料管理辦法
公司客戶信息管理辦法
一.總則
為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特製定本辦法。
二.客戶界定
公司客戶為與公司有業務往來的供應商和經銷商。
公司有關的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險、融資協助機構，可列為特殊的一類客戶。
三.客戶信息管理
1．公司信息部負責公司所有客戶信息的匯總、整理。
2．公司建立客戶檔案，並編制客戶一覽表供查閱。
3．客戶檔案的建立。
1).每發展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭；
2).客戶檔案適當標准化、規范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、注冊資本等。
4.客戶檔案的更新、修改。
1).客戶單位的重大變動事基、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案；
2).對客戶單位的重大變動事項、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案；
3).積累客戶年度業績和財務狀況報告。四.公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告信息部（除該業務保密外），不得局限在業務人員個人范圍內。五.員工調離公司時，不得將客戶資料帶走，其業務部門會同信息部將其客戶資料接收、整理、歸檔。
六.建立客戶信息查閱許可權制，未經許可，不得隨意調閱客戶檔案。
七.客戶管理
接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對理要的客戶按貴賓級別接待。
與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，並整合在客戶檔案內。
對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯系，並建立聯系報告制。
負責與客戶聯系的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，並指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯系。
八.附則
本辦法由信息部解釋、補充，經總經理批准頒行。
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Ⅳ 保險公司客戶跟進表
我實際交流中發現的對保險的誤解和認識上的誤區(第一句話是誤區，第二句話是說明或建議)：
1、保險是有錢人的事，我無財可理。實際上現金流緊張，背負較重房貸的家庭更需要轉嫁風險，提前規劃孩子的教育金，因為家庭抗風險能力低。
2、我家的保險已經足夠了。實際上家庭保險的規劃是跟家庭財務情況相關的，家庭財務情況發生變化，就需要對保單進行重新調整。
3、給小孩買就夠了。實際上給自己買保險才真正代表對孩子的愛，大家想想其中的道理就明白了。
4、擔心保險公司倒閉。實際上中國保險公司的風險有國家承擔，保險公司的經營受國家監管，經營不善國家會對保單安排接管。
5、自己身體好，不會生病，買保險就虧了，年輕人不需要保險。實際上健康和意外的風險誰也無法把控，只能轉嫁，付出一定成本轉嫁風險實際是風險管理的手段。不生病實際是平平安安，賺大了。而且現在不生病並不能意味者60歲、70歲不會生病，到那是想買已經買不到了。
6、被不專業的代理人忽悠怕了。實際上隨著保險行業的發展，大浪淘沙，不專業的代理人終將全部淘汰，專業代理人才能長久生存。
7、糾結在產品中，期望自己能把產品弄明白。實際上保險是解決家庭風險和問題的，先弄清楚需求在選產品。
8、被代理人推銷產品，搖擺不定。建議盡快弄清楚後選擇購買，不行的話果斷更換代理人。
9、炒股，不需要保險投資。炒股和保險不沖突，都是理財手段，而且保險不可替代。
10、不知道保險與其它理財產品的區別。建議找專業代理人問清楚。
11、比較哪家產品劃算。保障型保險的保費是跟進保監會規定的生命表精算出來的，不允許價格競爭；分紅型的產品需要考察的是公司的投資優勢。
12、買了也不清楚功能意義。多半是人情單，找專業代理人幫助保單整理。
13、保險理賠難。實際上理賠是保險最重要的功能，只有把這個做好才能使保險行業更好地發展，大的保險公司都致力於提高理賠服務質量。
14、交費時間長，流動性差。保險本身是強制儲蓄，積累的現金價值足夠的話，可以通過保單貸款彌補流動性，台灣很流行通過ATM進行保單貸款，方便快捷。
15、錢放在保險公司不如放銀行。建議了解一下保險公司的投資方式。
16、保險沒用。保險沒有任何人希望能派上用場，派上用場了也不高興，但真正需要保險的時候沒有買保險就最悔莫及了。
17、想買保險不敢告訴代理人，怕天天被騷擾。天天騷擾的代理人肯定不專業，因為他太有空了，真正專業的代理人要花大量的時間學習，會有大量客戶，根本沒時間精力騷擾某一個人。
18、自己操作投資比保險公司投資收益更大。建議了解一下保險公司的投資渠道，然後反問一下自己歷史自己操作投資的收益。
19、有公司的團體險就夠了。建議反問一下自己，公司的團體險能否保到退休之後？公司會安排養老嗎？
20、做保險會坑了朋友。不解釋，保險是在幫助人。
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