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財富管理與理財規劃
發布時間：2021-09-21 00:24:33『壹』 財富管理是什麼
財富管理
是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。
『貳』 理財規劃師有前途嗎
有理財規劃師證的人太多了，除非現在老百姓認同並願意自己找人規劃，才能真正有前途。不過中國人有一個傳統，財不外露，尤其是讓陌生人知道，所以我覺得沒有什麼前途，至少短期內前途不光明。
『叄』 理財規劃師，理財顧問和財富經理之間有什麼區別
財務顧問這個術語通常是用來描述金融或投資服務提供商的通用術語。你可能會聽到理財規劃師或財富經理被稱為財務顧問。例如，「Jane在XYZ財富管理公司是我的財務顧問。此外，一些經紀公司將財務顧問的頭銜授予他們的代表。正因為如此，經紀人通常被稱為財務顧問。
投資經理-全權負責投資交易*
投資顧問-在客戶批準的情況下提出建議並執行交易
財富經理-結合全面的財務規劃和投資管理
財富顧問-結合全面的財務規劃和投資建議
*可能包括有限的計劃
至於其他頭銜，可在頭銜前加上「私人」一詞，以表示專業人士為富有客戶(即私人財富或私人客戶)服務。
『肆』 財富管理和資產管理有什麼區別
從管理對象來看，資產管理的對象是「資產」，例如可交易股票、不公開交易的公司股權、公司債券等。財富的內容更寬泛，金融資產是財富的一部分，因此，財富管理的內容比資產管理更加豐富多樣化。從服務內容來看，資產管理通常是金融服務；財富管理除了金融服務外，還包括非金融服務。財富管理的服務內容比較豐富，除了資產管理外，還可為客戶打理包括家族生意、財富傳承、離婚和財產保護、法律、稅收、信託、咨詢、現代藝術、子女教育等多樣化的內容。
更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。
『伍』 理財規劃師就業前景怎麼樣
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
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『陸』 財富管理崗位的發展前景如何
中國的財富管理市場與海外成熟市場相比，還存在巨大的發展空間，目前國內只有5%的高凈值人士擁有自己專屬的投資顧問或家族辦公室為其提供投資咨詢及資產配置建議服務，而國外這個數字是85%。行業的發展離不開人才，目前財富管理行業的專業人員數量非常稀少，遠遠不能滿足行業快速發展與高凈值人士的需求。對於有志之士來說，越早進入財富管理市場，尤其是類似家族辦公室的高端財富管理機構，越能為自己的未來打下堅定的基礎。
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