保險客戶服務與管理的內容簡介

① 客戶服務管理的基本內容和要求與概況

建立客戶服務的專業能力
Building Account Service Expertise
什麼是專業廣告公司的客戶服務？
客戶服務是……
客戶與廣告公司之間
廣告公司各職能部門之間
客戶服務是……
負責廣告公司與客戶之間的所有業務運作
對廣告公司提供的服務質量承擔全面的最終責任
客戶服務是……
與客戶一道發展廣告推廣策略
為公司內各部門的工作設定方向
驅動廣告公司與客戶的業務關系
客戶服務是……
監督和控制所有業務的工作進程
協調公司內所有部門的工作
客戶服務是……
保證公司從與客戶的業務獲得合理的經濟利益和利潤
捍衛公司權益，維護公司形象
為什麼客戶服務至關重要？
廣告作業質量
與客戶的健康業務關系
公司效率和效益
客戶服務處於信息流通的中樞
客戶服務責任重大：
對與客戶的所有業務負有全部的最終責任
對公司業務運作的失誤和問題不存在借口，不容推諉
責任范圍不存在例外
客戶服務工作職責極為全面
客戶服務工作職責
信息溝通和交流

② 客戶關系管理的主要內容是什麼

客戶關系管理既是一套原則制度，也是一套軟體和技術。它主要包括：
1.客戶識別與管理
2.
服務人員管理
3.
市場行為管理
4.
合作夥伴關系管理
5.
信息與系統管理
目前大家很喜歡使用「助贏網」客戶關系管理平台。
助贏網是基於SAAS模式的事務管理及人脈管理網站，簡單易用，主要包括：
·
客戶關系管理及人脈資源管理
·銷售機會及項目管理
·日常計劃及任務管理
·團隊溝通及協同效能管理

③ 保險售後服務的內容有哪些

1、保單保全服務 所謂保全，就是讓保單在保險期間內始終處於完備狀態，能夠時刻體現客戶意願，保證客戶利益的一種行為。保持客戶的基本信息得到及時更新，便於保險公司能夠有效聯系客戶，給投保客戶對投保計劃的變更提供實施通道，保險產品的紅利領取、轉換，都可以通過售後服務完成。
2、協助理賠服務 理賠服務就是幫助客戶確認保險責任、准備理賠資料、辦理理賠手續、送達理賠金等服務項目。對於客戶而言，一般不太清楚保險理賠的流程、所需的資料、辦理何種手續等，由於資料不全或流程不對往往會延長獲得理賠的時間，甚至影響理賠的金額。有營銷員准確地協助客戶辦理理賠，情況就不一樣了。 假如投保之後出險，除了第一時間向保險公司的客服報案之外，也應該聯系自己的保險代理人，告知自己出險的情況，請求幫助。作為保險公司的銷售人員，他們更加了解保險合同和業務流程，對投保人的信息也更加熟悉，在保險理賠方面可以提供更多的支持與幫助。
3、保險咨詢服務 保險從業者在日常工作中，會遇到很多沒有購買過保險的准客戶咨詢保險的相關問題。其實，已經購買過保險的老客戶，由於對保險有所了解，對保險的疑問也就更多。因此，在售後服務中，解答老客戶的疑問、應答客戶的咨詢也是重要的一個環節。 保險合同的語言晦澀難懂、內容專業性較強。在購買保險產品前都會進行產品咨詢，但難以一時全部了解透徹，這個時候保險代理人可以充當客服角色，作為代理人，有責任為自己的客戶進行問題答疑。

④ 保險客戶服務與管理的介紹

《保險客戶服務與管理》作者是韓雪，由中國金融出版社於2009年08月正式出版。本書是為了適應高職院校教育特點，培養學生保險職業能力而編寫的，是國家示範性高職院校的建設成果。本教材的設計以工作過程為導向，以職業行為為線索，融知識和技能為一體，力求做到使學生能夠在從業技能和崗位素質兩方面得到提升，使學生盡早地熟悉和了解崗位工作要求。本教材在內容上以保險客戶服務與管理各個崗位工作任務為主線，涵蓋了保險櫃面、保險咨詢和投訴、保險客戶關系、服務規劃、保險呼叫中心等各個客戶服務相關崗位的業務工作內容、技能要求、管理流程等，並通過典型的業務訓練和案例分析增強學生對崗位工作內容的理解。本教材在形式上打破了以知識傳授為主要特徵的教材模式，以、項目、模塊、任務、活動的形式構建教學單元，按照不同的工作崗位劃分為多個項目，每個項目都以典型服務為載體設計模塊與任務，以工作流程為中心整合理論與實踐，實現理論與實踐的一體化。同時，本教材運用案例分析、情景模擬、課後拓展作業等多種形式，穿插崗位必備的理論和知識點，配以大量閱讀材料和提示說明，形式新穎，易於學生理解和掌握。

⑤ 客戶管理包括了哪些方面的內容

客戶管理的本質是通過調查分析，進行客戶開發、客戶服務、客戶推廣、客戶維護等一系列操作，讓客戶為自己創造更多價值。現階段，許多企業都在使用客戶關系管理系統來解決客戶關系管理中的問題和煩惱。

作為專業的客戶關系管理軟體，CRM可以從客戶開發和維系的整個流程來協助企業進行客戶關系的管理：

1、調查分析，資料歸檔

在開發客戶之前，銷售人員或者說企業會進行相關的調查，並根據經驗或者說行業特點對所獲取的客戶資源進行分層，哪些是目標客戶、哪些是無意向客戶，然後針對這些資料可以在CRM中建立一個基礎檔案。在日後的跟進和維護過程中，可以結合實際對這些資料進行補充，加深對客戶的了解。後期可以全方位多維度地記錄：客戶的基本資料（如姓名、性別、職業、聯系方式等）和客戶的動態資料（咨詢記錄、購買記錄、售後記錄等）的管理，這些資料都可以根據情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶的信息，保證對客戶了解的全面性，從而更好地促進成交。

2、優化銷售流程，促進客戶開發

由於CRM建立了客戶與企業打交道的統一平台，並且將銷售、客服、售後、客戶關懷連成一個有機的整體，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟體自動化程度的提高，使得很多重復性的工作(如批量發郵件、簡訊)都可以由系統完成，員工可以利用有限的時間去做更有價值的工作。

3、提升服務效率，滿足客戶需求

客戶是上帝，只有做好了客戶的服務工作，及時處理客戶意見和建議，才會實現客戶滿意。CRM很好地充當了客戶和企業之間溝通的橋梁，讓客戶的訴求迅速轉接到相應的負責人。

4、專業的數據分析，把控客戶需求

CRM提供了大量的數據分析，包括市場趨勢，傾向以及競爭對手的弱點等等。這些報告能為企業更好地了解客戶行為，分析客戶喜好，並有針對性地提供更優秀的產品及服務。

5、持續性客戶關懷

客戶成交並不是銷售的結束，企業要做的是充分挖掘每一個客戶的價值，讓每一個客戶都可以持續不斷地為企業創造更多的價值。

藉助CRM，企業可以將客戶管理的工作流程化，簡單化，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進成交，拉升業績。

⑥ 平安保險客戶服務工作內容

一、平安保險跟單主要工作內容如下：
1、為客戶提供快速、准確與專業的銷售服務；
2、維護新老客戶關系，了解客戶需求挖掘客戶的最大潛力，促成再簽單；
3、依託公司公司資源與客戶通過電話、微信、郵件等多種方式進行溝通，達成工作指標；
4、合規處理客戶異議，詳細、准確記錄客戶接觸過程和信息，為客戶提供快速、准確與專業的銷售及咨詢服務；
5、完成公司和上級領導安排其它的工作內容。
二、平安保險跟單崗位要求如下：
1、高中或中專以上學歷25歲或以上；
1、有業務跟單3年以上經驗，有保險行業工作經驗者優先；
2、能吃苦耐勞，熟悉電腦操作；
3、溝通表達能力強，普通話標准；
4、良好的學習能力，積極進取的心態。
三、平安保險售後主要工作內容如下：
1、負責參保客戶的後期服務工作，包括：理賠、客戶信息變更、生存金領取、保單檢視，產品介紹等工作；
2、在維護原有參保客戶的基礎上，為已參保客戶推薦新的產品或原有產品提高保額；
3、按時通知保險到期客戶並提供新的保險規劃；
4、完成公司下發的老客戶名單回訪，進行保單解釋和問題解答；
5、及時為老客戶生日祝賀、續期保費繳費提醒；
6、公司政策和新產品及時向老客戶回饋信息；
7、根據老客戶目前的情況進行理財分析，並提出合理建議，協助客戶理財；
8、完成領導交辦其它的工作內容。
四、平安保險售後崗位要求如下：
1、具有較強的語言表達能力；
2、具有有較強的協調和組織通能力；
3、具有較好的溝通能力和團隊協作能力；
4、大專及以上學歷，年齡25歲-45歲，特殊優才可放寬至50歲。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"