① 關於基金銷售方案
基金的過往業績
投資者了解基金以往的業績是非常必要的，就如同觀察考試成績來判斷一個學生的優秀程度一樣，基金以往的表現從一定程度上說明了基金的盈利能力。雖然考試成績不是最好的指標，但卻是最現實可用的指標，對於基金來講也是如此。需要注意的是，觀察基金過往業績的時候要與同類型的基金相比，否則「蘋果和梨子」的比較是沒有意義的，例如要將股票型基金和股票型基金相比，而不能把貨幣市場基金拿來與股票型基金比較。同時還需要注意的是，不要僅僅比較基金的回報率，我們更要關注基金在為我們賺錢的同時讓我們承擔了多大的風險。如果有兩只基金的收益率比較接近，那麼我們一般會去選擇那隻波動相對較小風險不大的基金。
基金的持倉結構
基金實質上是基金公司提供給投資者的理財服務，但這一服務是通過證券組合的形式表現出來的，因為基金也要買股票、債券。那麼，我們通過基金的證券組合可以看到基金在投資風格上的很多特點，例如我們通過一些統計學上的方法，可以區分出一隻基金它所持有的股票到底是大盤價值類股票居多呢，還是更加青睞小盤成長類股票。從證券組合的變動情況，可以看出基金在日常運作中的特點，例如倉位的輕重、持股的集中度以及資產的周轉率等等，都可以反映出基金的投資風格。當然，更直接的方法，是把基金的十大重倉股列出來，一一加以評判，從這些股票的潛力來判斷近期基金的表現。
基金經理
投資者挑選基金時，不僅要了解基金的歷史回報與風險，基金由誰管理即基金經理在管理組合中的作用也不容忽視。基金經理手握投資大權，決定買賣的品種和時間，對業績的優劣起著舉足輕重的作用，他自身的投資理念和思路對基金的運作有著深遠的影響。
這么關鍵的一個人物，投資者該如何去關注呢？我們認為可以從幾個方面入手，首先可以從基金經理以往管理的業績表現入手，這是比較容易得到的數據，可以反映其整體實力和投資風格，這些數據越多、跨越的時間越久，越能夠說明問題。其次查看基金經理的從業經驗，如果基金經理曾經做過深入的基本面研究，從事投資之後又經歷過市場的牛熊轉變，這樣的經歷會使基金經理在管理基金時受益非淺。最後還要關心基金經理的職業操守。為什麼要關注這一點，是因為投資者購買基金實際上是購買了基金經理的投資服務，基金經理受我們之託來幫我們理財，在這種關系當中信任是最重要的。如果基金經理我們不能信任，談何託付？因此，投資者要關心自己所依靠的基金經理，有沒有被監管部門處罰的記錄等等。
基金公司
基金在運作當中不可避免地處於基金公司這個大環境之中，基金經理在管理思路和方法上或多或少會受到來自公司管理層的影響，因此基金公司也是選擇基金時需要考慮的對象之一。我們主要關心基金公司以下幾個方面的問題，公司整體實力如何，旗下基金是否普遍表現較好。除了投資管理水平，我們還要看看這家公司在投資者服務上的水平如何，是不是以客戶為中心，是不是為客戶創造了盡可能的便利。此外，公司的內部管理是否規范，股東是否能夠提供支持，也是非常重要的。
② 私募基金的銷售管理制度是什麼樣的呢
有六大制度：
1風險隔離制度
2風險控制制度
3內部控制制度
4投資管理制度
5信息披露制度
6員工交易制度
③ 基金銷售方案
2001年9月，我國第一隻開放式基金成立，在隨後的時間里，開放式基金資產規模不斷擴大。開放式基金已經成為我國難金業的主體，基金營銷越來越受到基金公司的重視。本文針對我國開放式基金營銷過程中存在的問題，提出一些相關的建議和措施，
關鍵詞：開放式基金；營銷；對策
一、我國開放式基金營銷存在的問題
2001年9月，我國第一隻開放式基金——「華安創新」的成立，標志著我國基金業實現了從封閉式基金到開放式基金的歷史性跨越。但我國開放式基金的營銷還存在一些問題。
(一)營銷渠道
雖然我國開放式基金的銷售已逐漸形成了銀行代銷、證券公司代銷、基金管理公司直銷的銷售體系，但是由於廣大投資者對開放式基金還比較陌生，基金營銷仍依賴於銀行和證券公司的櫃台銷售。
(二)產品設計
產品設計和投資策略雷同。投資品種由於受到嚴格限制以及國內債券市場的狹小，基金在產品設計上差異較小。大部分基金產品在設計時缺乏明確定位，即使是定位明確的行業基金，許多契約中對基金投資標的的約定也比較模糊。
(三)促銷策略
促銷手段簡單，缺乏整體策略。促銷手段大都以媒體推廣為主，促銷缺乏策略性、系統性和目標性。目前，採用最多的促銷手段是費率優惠，採取最多的營銷手段是大眾化營銷，而不是通過把投資者進行細分來為其提供不同的基金產品，這很難使投資者成為基金的堅定持有者。
(四)客戶關系管理
客戶服務水平有待提升。面對投資者隊伍的迅速膨脹，很多基金公司客戶服務人員儲備和客服配套措施不適應基金公司規模的擴張，難以形成快速、有效的反應機制。
在投資者教育方面，基金公司主要以基金投資內容為主，著重宣傳基金產品和購買方式，對投資者權益和投資風險的介紹則明顯較少。
二、改進我國開放式基金營銷的對策
(一)營銷渠道
1.建立科學的、多層次、立體化的營銷網路
目前，我國開放式基金的銷售主要是以為商業銀行、證券公司的代銷為主，應逐步加大基金管理公司直銷的力度。同時，基金管理人必須加強與代銷銀行的合作，對銀行人員進行持續培訓，增強銀行代銷人員的積極性，提高銀行人員的營銷能力。
2.多樣化促銷手段並用
基金管理人可以通過促銷組合的四要素——人員推銷、廣告促銷、營業推廣和公共關系來達到與投資者溝通的目的。
人員推銷是一種面對面的溝通方式。一般來說，對機構投資者進行一對一的人員推銷，可以達到最佳的營銷效果。廣告的目的就是通知、影響和勸說投資者，它能改變目標投資者對公司本身和基金產品的知曉程度，有利於更好的推介基金。常用的營業推廣手段主要有銷售網點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動和費率優惠等。基金管理公司應該綜合採用這些手段，這樣有利於擴大營業推廣的效果。
公共關系處理的是基金管理人為贏得公眾尊重所做的努力。這些公眾包括新聞媒介、股東、業內機構、監管機構、職工、投資者等。由於處理危機情況的方式會影響到公司的聲譽和業務能力，因此與媒體保持良好關系對於處理危機情況十分重要。3.完善客戶服務
客戶服務是基金營銷的重要組成部分，通過主動及時的開發市場，爭取投資者認同，建立與投資者的長期關系，才能提高市場佔有率。為此，基金管理人或代銷機構應設立獨立的客戶服務部門，建立一套完整的客戶服務流程，以系統化的方式，結合應用各種服務方式實現並優化投資者服務。
(二)產品策略
1.積極推出創新產品
雖然金融產品很容易被模仿，但是新進入市場的基金具有「先行優勢」，可以佔領較大的市場份額。因此積極進行基金產品創新是證券投資基金管理公司解決基金營銷問題的一個行之有效的辦法。但是基金產品創新的著力點應該在於能切實滿足投資者的需求，為投資者帶來收益，有利於資產的保值與增值。
基金產品創新可以在以下幾個方面尋求突破：細分現有基金大類；利用國際資本市場，開發國際化基金品種；結合金融衍生品工具進行的產品創新等。
2.針對投資者需求進行產品開發
基金產品的開發過程，是對投資者需求進行分析，確定目標市場，吸引特定投資者的過程。因此，應該把重點了解投資者的投資偏好和投資目的並從中選擇某一細分市場作為產品服務的目標市場作為開發基金產品的首要工作。
3.樹立品牌效應
隨著基金產品進入相對成熟期，其原有差異性會逐漸消失，此時就要藉助品牌管理來達到穩固和提高市場佔有率的目的。
為樹立品牌效應，基金公司應做到：維持良好穩定的收益；嚴格遵守投資理念，鞏固和強化自己的理財風格，保持獨特鮮明的個性；堅持從投資者的利益出發，為投資者提供良好的售後服務等。
(三)價格策略
1.貼近近市場定價
基金公司可以根據投資人認購時間、額度、持有期的不同，設計合理的費率標准。從產品價格角度看，在綜合考評公司成本、代銷商利益、現行投資品種費率、投資人接受能力等的前提下，尋求合適的認購費、申購費、贖回費率。
2.根據不同投資者的需求合理制定靈活的收費標准
根據市場營銷理論，投資者需求始終是定價策略需要考慮的最重要的因素。由於目前我國投資者能接受的心理價位較低，故可考慮在申購費中設立多級別收費方式。另外，由於不同投資者對費率結構的偏好是不同的，基金管理公司可以在同一隻基金內設計不同的收費結構，而且各個系列在一定條件下還可以相互轉換，以適應投資者投資策略的變化。
④ 基金業如何營銷
我國基金業的品牌建設一直處於艱難的境地。其中的主要原因是,我們的封閉式基金通過上市募集資金,基本沒有銷售問題。華安、南方、華夏三個開放式基金出台以後,基金公司開始重視營銷了。現在連封閉式基金的發行也面臨挑戰,基金的營銷策略問題已上升為業內關注的焦點問題了。 從國外通行的基金銷售模式來看,主要有三類
⑤ 基金銷售機構和基金管理公司的關系，要開兩個戶嗎
您好！
同花順、一路財富都是代銷機構，所售基金都是其他公司管理的，他們只負責代銷。開戶其實都是兩個，一個銷售機構銷售戶，一個基金公司的戶，即使是公司直銷（因為直銷也是銷售機構嘛）也是兩個戶，一個用於銷售機構記錄資金情況，一個用於基金公司登記持有情況。
您要買華夏的基金，可以在華夏基金官網買也可以在代銷買，在哪買就在哪裡開戶，推薦直銷，可以利用活期通轉換購買基金，申購費最低可以1折，比代銷的4折還劃算。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
⑥ 投資基金管理公司銷售績效考核表
是不是可以從以下幾個指標考慮設計考核表：投資計劃完成率 ，投資項目儲備完成率，基金募集資金完成率....
⑦ 基金銷售人員崗位職責
一、基金銷售經理崗位職責
1、機構客戶的開拓、維護與服務工作，為機構客戶提供固收類基金產品資產配置服務，並協助客戶完成交易;
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品說明書等各類型材料，為客戶提供持續的產品信息和研究報告;
3、配合基金產品發售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
基金銷售主管崗位職責
1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;
5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;
7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。
二、基金銷售崗位職責
1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，並完成銷售目標;
2、負責開發拓展高凈值客戶,並對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;
4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。
5、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;
6、制定工作計劃並快速推進;
7、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;
8、負責公司的基金產品的推廣;
9、收集並統計市場信息和客戶建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;
11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;
12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;
13、及時掌握行業市場動態，並匯報相關領導;
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作。