挖掘理財管理

『壹』 銀行的個人理財經理如何挖掘客戶

了解本行客戶情況，因人而異，量身定做理財產品，才能贏得客戶的認可和信任。
建立完善的客戶資料庫，有利於發展工作。
最重要的還是你自己要精通各種業務，和及時掌握各種金融信息。

『貳』 如何發掘需要理財的客戶

我是覺得自己理財虧了賺了都是自己的責任，相反在別人不知道是什麼水平的人的指引下，賺了覺得自己選對了人，虧了的話，心裡會相當不舒服。有些人就是喜歡自己摸索，不管結局如何，都自己承擔。這部分人應該也是自己比較有時間的人，你不妨從那些特別忙的，沒時間理財的人下手，哈哈

『叄』 理財行銷力培訓課：《如何高效挖掘客戶理財需求》

課程簡介：很多理財顧問努力通過各種渠道把產品介紹給客戶，卻一次又一次遭到拒絕。產品沒問題，公司沒問題，顧問態度也沒問題，可為什麼客戶從來不接受呢？在理財領域表現出眾的理財顧問從來不去「賣」理財產品，他們更喜歡幫助客戶「買」理財產品，因為他們懂得客戶需要什麼，客戶也願意向他們訴說心中的財務計劃。懂得客戶的需求至關重要，但是需求的挖掘要有方法和訣竅！
本次課程(Workshop工作坊形式）以團體互動的培訓方式，通過眾多理財銷售案例的觀察、討論、分析、演練，幫助學員學習高效客戶需求挖掘術，掌握理財需求挖掘的思維和技巧，實現讓客戶信任你，告知你理財需求的方法。
課程知識點：
全面、高業績理財師與理財產品銷售人員的區別（職業定位、客戶感受、處事心態）。
挖掘客戶理財需求的必勝技巧（需求挖掘的黃金法則和步驟、關鍵提問）。
課程對象：-理財顧問/理財師
-理財機構團隊領導

『肆』 新手如何挖掘投資客戶資源

沒方法沒關系，投融界給你提供資源，上面的人脈都是潛在的投資客戶，你完全可以利用這里的資源，你需要掌握的是溝通技巧。

『伍』 談談作為一名理財經理如何做好挖掘新客戶新資金

這本書中對於理財經理從建立人脈關繫到與根據客戶類型不同該如何與其溝通、如何經營客戶資產及如何挽留客戶資產再到基金銷售中會遇到的問題等方面有做一個全方面分分析及建議，推薦您看一看

『陸』 怎麼挖掘有潛質的理財客戶

有潛質的理財客戶：即為有一定的經濟實力，並且有理財意向的客戶！

對於理財經理來說，怎樣去挖掘有潛質的理財客戶呢？下面就說說方法：
1、年齡指標：按照家庭理財周期推算,35歲以上才會逐步積累大量財富,一直到65歲左右,有價值的客戶絕大多數集中在這個年齡段,比如大媽群體往往比較有錢；

2、穿著：大多數高凈值客戶的穿衣打扮都是比較得體的；
3、資歷：在同一機構購買過基金、股票、信託產品等金融產品；
4、人脈資源：在已經成為自己的優質客戶中，他們的朋友肯定也有高凈值的朋友和加人，在平時的接觸中，要多留意!

『柒』 老師。你好！請問下挖礦理財這個APP可靠嗎

現如今理財app一大堆，也不知道哪個可靠，沒見上百億的理財app都跑路了嗎，如果需要自己投錢，自己考慮咯，誰都不知道下個會是哪個公司暴雷。

『捌』 怎麼能把銀行客戶挖來公司理財

公司的產品可靠，收益高，信譽好，服務好，只要不虧損，及時返利回本就好說！

『玖』 如何深度挖掘理財客戶價值

1、深挖理財客戶的價值，前提是你對客戶的需求分析的十分到位。
2、客戶的需求可以分為：發現客戶需求，也就是留心分析發現那些你之前沒有發現的需求；引導需求，也就是會把客戶的一些不明晰的需求通過你的產品或者服務轉化成為需求；創造需求，根據你的全面服務去培育和激發客戶的需求
3、挖掘客戶的需求得提前是你需要全面的服務，需要你擁有或者能夠有一個全面的金融服務圈子。