不知道你是去哪一家保險公司，如果寫實習報告，肉是要的，皮也要，你可以先簡單介紹下這家公司（200字了），然後再談感想（2500字，見1），最後再祝福公司業務蒸蒸日上（200字），加上標題、副標題、姓名、編寫文檔日期、參與實習日期，感謝參與實習期間的同事及姓名列表（跟寫書在序言部分放進感謝黨感謝CCTV是一個道理），3000字就夠了
1，實習報告
為期兩個月的保險實習,除了收獲到一段快樂充實，令人難忘的時光，還贏得開啟通往社會之路大門的五把金鑰匙：
第一把金鑰匙：真誠
「精誠所至，金石為開」，當人處於一個陌生的環境時，用什麼去打開別人的心靈，得到別人的認可?真誠!記得踏入保險的第一天，故做鎮定的我心裡底氣不足，因為陌生的面孔和新鮮的環境即將闖入我的世界，而我也要撞入他們熟悉的環境中。但這種心理在十分鍾後就消失了，寬敞明亮、溫度適宜的辦公室，態度和藹、誠懇可親的同事，親切的問候，親和的微笑和串串歡迎的語句，頓時令我感動不已，我覺得辦公室里盪著一縷甜蜜--真誠!從那時刻起，我方才領略到保險公司為何把誠信放在首位。真誠是生存的前提，守信是發展的根源!公司如此，做人亦是，由此，頷首微笑，問候請教就成了我這個月的實習行為規范，我想真誠應是自我價值實現的第一步!
第二把金鑰匙：溝通
在保險公司，部門與部門之間，個人和個人之間應該是分工合作關系，在我的實習部門，我覺得每個成員的獨立工作能力很強，但合作精神卻處處體現。分工的同時需要溝通，否則就無法實現既定目標，無法讓工作完成得更出色。新人上道，自然容易多犯錯。我認真做好每件事盡管還是會出小差錯，還是會心慌，但我會及時與部門里的同事溝通，及時獲得他們的幫助!
第三把金鑰匙：激情與耐心
激情與耐心就似火與水的較量，往往火的激情總是容易被水的耐性所控制，工作亦如此，這是激情與耐心必須並存的事情。初進辦公室，我的心情是激動興奮的，這應該是我幻想許久，畏懼又期待的社會生活。盡管我仍未夠資格做一個社會人但我是用一種完全社會人的心態來接受這兩個月的考驗。激情澎湃有點誇張但我是充滿激情地過完這兩月，可是，除了對工作的激情外，我深刻地認識到耐心的重要性。光有激情沒有耐心做出來的工作是浮躁的，只有耐心缺乏激情做出來的工作質量是底下的。尤其對於是實習生而言，許多人說實習類似於「打雜」，搞衛生、整理辦公室文件、復印、打字、傳送文件……來公司之前，我已有充分的心理准備，書記在動員大會上教育我們要做好每件小事情，在部門的工作做得越多也就學得越多，更覺得同事交付更多的工作則代表他們對我的器重和恩寵更多。
第四把金鑰匙：創新
技術大家可以學，但創新卻只屬於你自己!這是自我價值實現的最佳方法。每個方案的設計，每項工作的展開，都不能離開創新，而這個對於我們部門的各成員來說，我是望塵莫及的。因此，做工作的時候我難免會做些彎路，不能做得盡善盡美，幸虧經理和同事指點迷津，才讓我不至於陷入艱難狀況。保險公司向來是個招賢納士，廣納百川的地方。所以進入保險公司就感覺進入了精英薈萃的殿堂，深深的感到自己知識的欠缺，不僅表現為專業知識，綜合知識更是有待提高。學有專精，重在一個項目的鑽研與精通，但在這之外，更不妨有多項才能，所以「一技之長」變為「數技之長」，具備了一些技能創新必會層出不窮，工作必能左右逢源!
第五把鑰匙：主動出擊
實習的目的也就是學習，學習社會和工作上的許多知識。「紙上得來終覺淺，覺知此事要躬行」，只有行動才能讓正確的理論和方法得以吸收和理解。但在保險公司更加強調行動的積極性，想法的先進性，被動的學習工作，效果是低下的，所以，我們需要主動出擊。只有主動出擊才能使許多問題迎刃而解，許多知識才能盡快享用!在實習期間，我覺得這一點我做的不足，總是怕打擾同事的工作，所以不敢貿然請教他們關於工作之外的保險知識和工作經驗，從而使我錯失了許多寶貴的求知經驗。在以後的日子裡，我定會吸取此次教訓，主動出擊，把握更多機會，獲得更多知識和經驗。
一進入崗位，我意識到沒有規矩無以成方圓，雖然公司沒有老套的束縛，它有不可違反的規定，我就應該嚴於律己，這樣不僅可以遵守公司的規矩，對我自己更有好處。與公司員工的相處中，我也學到了待人、處事的態度、方式，有很多值得我學習的地方。這次是我們用金錢買不到的機會，無論從工作、學習、做人上，我們都有很大的收獲。
這次實習，與我而言是受益匪淺的，它不僅使我認識到自己的缺陷所在及以後的奮斗目標，更可貴的是以上的五把金鑰匙對我今後人生的影響是舉足輕重的。唯一遺憾的是，此次實習的時間較短，沒能體驗到在一線戰場上營銷保險的酸甜苦辣，但「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，在未來的日子裡，我定會通過更多的渠道來鍛煉自己。
在實習的同時進一步的對保險公司及行業的了解，也發現一些保險公司經營管理中存在的問題。面對競爭日益激烈而尚欠規范的市場環境，基層公司在處理速度和效益的關繫上存在觀念上的偏差，重速度、輕效益，風險管理意識和風險控制水平不高，部分業務質量較差，為完成保費任務不計成本地承保一些賠付率高、連年虧損的業務，經營效益水平低，制約了保險公司的快速健康發展和壯大。保險代理人考核制度不夠健全，保險業務員職業素質參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。
我覺得提高提高保險公司經營管理水平的措施:上級公司要加強對基層保險公司管理工作的監控和指導，確保統一法人制度的順利執行和政令的暢通，同時建立配套的責任追究制度和獎懲措施，加強對基層公司經營管理行為的約束。保險監管部門要加強對基層公司市場行為的監督和管理，加大對違法、違規行為的查處力度，培育有利於基層保險公司發展的規范有序的市場環境。
這次實踐教會了我許多，不僅讓我擴展了知識\搜集整理的視野，增長了社會見識，無規矩不成方圓，一個木桶的容量決定於最短的那塊木板，只有提高個人的管理意識，進而提高整個團隊的管理意識，按照規則做事，才能發揮團隊的最大能量。
2，內勤實習報告
保險公司實習報告 中國太平洋保險 實習報告 一、實習目的：接觸實際，了解社會，增強勞動觀點和社會主義事業心、責任感；學習業務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業的實際知識，培養初步的實際工作能力和專業技能。 二、實習內容：1、了解保險企業及其他企事業單位的性質，企業的經營管理目標及形成的體制，企業文化與發展史。 2、了解保險企業內部的組織體系，管理體系，總公司、分公司、支公司、營銷部之間管理與責權利的劃分。 3、了解財產保險公司在展業、承保、理賠等業務流程和熟悉主要險種和相關單證。 4、了解太保保險公司在個險、團險、企業年金險營銷中的主要環節、主要險種、相關單證。 5、學會機動車和非機動車的承保，其中包括安居綜合保險、機損利損險、企業財產保險 三、實習總結： 中國太平洋保險公司是我國最早設立的全國性國有股份制保險公司，成立於1991年，總部設於上海，為中國三大保險公司之一，其中產險類業務規模位居全國第二位。我們太平洋產險聊城中心支公司隸屬山東分公司，成立於1998年，在聊城七縣市均有分支機構。自成立以來、誠信經營、穩健發展，業務規模不斷擴大，連續多年被省公司評為「先進單位」在業務發展、內控管理、服務質量以及社會美譽度等方面都有出色的表現，受到廣大客戶的認可與支持。 2008年3月12號是我踏入太平洋保險公司xxx中心支公司的第一天。我懷著一份激動和好奇的心情來到中國太平洋保險財產股份有限公司，開始了大學以來的第二次實習實踐活動。但這次與上次不同的是，這是我的畢業實習。現在回想起來，雖然只有短短的三個月的實踐期，但在這三個月的實習中我學到了很多在課堂上學不到的知識,讓我受益匪淺；並且接觸了很多優秀、積極工作、熱愛生活的人，在這里我度過了一段快樂而又難忘的時光。咋眼看去，保險和我的專業壓根兒挨不到邊，但在裡面學到很多東西對我終身受用。在學校我雖然學習的是會計專業但我這次的實習沒有和我的專業有太大的關系，但是我覺得無論我們干哪一行都要把它做的最好。實習結束之際，我想從專業知識和人生價值兩方面對這三個月的實習做一個工作小結。 我實習的部門是業管部，還清晰的記得在剛來的那兩天自己覺得非常的沮喪,因為公司的每個人都在不停忙自己的事情，根本就沒有人理會我這個初來乍到的實習生，於是自己就很無聊的坐在那看一些資料和條款，背一些最基礎的費率.看了幾天的條款有點看煩了，對於一些詞語跟本就不理解並且對其中的一些險種也是搞不清楚的，沒有人對於我這種現象給我過多的解釋,所以我就開始討厭這樣工作式的生活了，開始想念在學校的那些同學和朋友。 回到家我把自己的想法告訴了父母，他們就很認真的開導我說剛接觸社會都是這樣的，做什麼事情都要有個適應的過程，再說了你又是一個新人，你自己有什麼不懂的事情就應該主動向老員工請教，你不問人家怎麼知道你不會什麼啊。經過了父母的開導於是自己突然就覺醒了，原來一直都是自己的方法不對啊. 在第二天的時候我見一個姐姐不是很忙就鼓足了很大的勇氣走到她的面前問到:姐姐你現在忙嗎?她告訴我現在不是很忙,那我就接著說到我來了這么長時間了這兩天一直都在那看條款,您現在不是很忙那你能教給我一些簡單的事情嗎?,那姐姐很爽快的說：你看了這么長時間的條款應該對於車險很熟悉了吧,那我現在就教給你摩托車的承保和它的出單吧。在這一天我學會了摩托車的出單,感覺這一天比我前幾天學到的都要多而且更加的實用。 其中我還了解到我們的任務就是： 1、負責保險理賠業務的上傳工作，溝通保險公司與本公司業務關系及工作事宜，熟練掌握保險業務知識；2、負責保險車輛的文件收集、整理被保險人理賠時所需要的真實有效的各項手續；3、定期為服務經理提供詳細的保險報表；4、妥善保管保險理賠各種文件、證件；5、完成領導交辦的其他工作。 其實機動車的承保和摩托車的承保的出單沒有太大的區別,機動車承保的險種就是特別的多，摩托車只是一個交通強制險，而機動車有一個「神行車機動車綜合險」也就是我們平常說的「商業險」。在一開始我連商業險和交強的區別都分不清楚，以致於到現在我能熟練的出單子。到現在我才明白在我剛來的那兩天為什麼經理先讓我看了幾天的條款，因為你對自己的業務不熟悉的話根本就沒有辦法向客戶介紹險種，如果被客戶問到你，自己什麼也不知道那不就完了嗎？在出單的過程中有些客戶要把事情問的很明白，就拿我經常碰到的問題來舉個例子吧：顧客就會說我不保交強可以嗎？ 其實交強險是我國對機動車第三者強制的一種險種，伴隨著改革開放的春風，我國國民經濟持續快速的增長，家庭的收入不斷地增高人民的物資生活條件得到了極大的改善；機動車已經成為越來越多的人的代步工具，大大地提高了家庭生活的水平和質量，與此同時也帶來了一系列意想不到的風險和災難：如車輛自身的風險、地理環境的風險、社會環境的風險、駕駛人員的風險以及不斷發生的交通事故等；為了維護國家利益、穩定社會、促進經濟發展、保障道路交通事故當事人的合 實習報告 一、實習目的：接觸實際，了解社會，增強勞動觀點和社會主義事業心、責任感；學習業務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業的實際知識，培養初步的實際工作能力和專業技能。 二、實習內容：1、了解保險企業及其他企事業單位的性質，企業的經營管理目標及形成的體制，企業文化與發展史。 2、了解保險企業內部的組織體系，管理體系，總公司、分公司、支公司、營銷部之間管理與責權利的劃分。 3、了解財產保險公司在展業、承保、理賠等業務流程和熟悉主要險種和相關單證。 4、了解太保保險公司在個險、團險、企業年金險營銷中的主要環節、主要險種、相關單證。 5、學會機動車和非機動車的承保，其中包括安居綜合保險、機損利損險、企業財產保險 三、實習總結： 中國太平洋保險公司是我國最早設立的全國性國有股份制保險公司，成立於1991年，總部設於上海，為中國三大保險公司之一，其中產險類業務規模位居全國第二位。我們太平洋產險聊城中心支公司隸屬山東分公司，成立於1998年，在聊城七縣市均有分支機構。自成立以來、誠信經營、穩健發展，業務規模不斷擴大，連續多年被省公司評為「先進單位」在業務發展、內控管理、服務質量以及社會美譽度等方面都有出色的表現，受到廣大客戶的認可與支持。 2008年3月12號是我踏入太平洋保險公司xxx中心支公司的第一天。我懷著一份激動和好奇的心情來到中國太平洋保險財產股份有限公司，開始了大學以來的第二次實習實踐活動。但這次與上次不同的是，這是我的畢業實習。現在回想起來，雖然只有短短的三個月的實踐期，但在這三個月的實習中我學到了很多在課堂上學不到的知識,讓我受益匪淺；並且接觸了很多優秀、積極工作、熱愛生活的人，在這里我度過了一段快樂而又難忘的時光。咋眼看去，保險和我的專業壓根兒挨不到邊，但在裡面學到很多東西對我終身受用。在學校我雖然學習的是會計專業但我這次的實習沒有和我的專業有太大的關系，但是我覺得無論我們干哪一行都要把它做的最好。實習結束之際，我想從專業知識和人生價值兩方面對這三個月的實習做一個工作小結。 我實習的部門是業管部，還清晰的記得在剛來的那兩天自己覺得非常的沮喪,因為公司的每個人都在不停忙自己的事情，根本就沒有人理會我這個初來乍到的實習生，於是自己就很無聊的坐在那看一些資料和條款，背一些最基礎的費率.看了幾天的條款有點看煩了，對於一些詞語跟本就不理解並且對其中的一些險種也是搞不清楚的，沒有人對於我這種現象給我過多的解釋,所以我就開始討厭這樣工作式的生活了，開始想念在學校的那些同學和朋友。 回到家我把自己的想法告訴了父母，他們就很認真的開導我說剛接觸社會都是這樣的，做什麼事情都要有個適應的過程，再說了你又是一個新人，你自己有什麼不懂的事情就應該主動向老員工請教，你不問人家怎麼知道你不會什麼啊。經過了父母的開導於是自己突然就覺醒了，原來一直都是自己的方法不對啊. 在第二天的時候我見一個姐姐不是很忙就鼓足了很大的勇氣走到她的面前問到:姐姐你現在忙嗎?她告訴我現在不是很忙,那我就接著說到我來了這么長時間了這兩天一直都在那看條款,您現在不是很忙那你能教給我一些簡單的事情嗎?,那姐姐很爽快的說：你看了這么長時間的條款應該對於車險很熟悉了吧,那我現在就教給你摩托車的承保和它的出單吧。在這一天我學會了摩托車的出單,感覺這一天比我前幾天學到的都要多而且更加的實用。 其中我還了解到我們的任務就是： 1、負責保險理賠業務的上傳工作，溝通保險公司與本公司業務關系及工作事宜，熟練掌握保險業務知識；2、負責保險車輛的文件收集、整理被保險人理賠時所需要的真實有效的各項手續；3、定期為服務經理提供詳細的保險報表；4、妥善保管保險理賠各種文件、證件；5、完成領導交辦的其他工作。 其實機動車的承保和摩托車的承保的出單沒有太大的區別,機動車承保的險種就是特別的多，摩托車只是一個交通強制險，而機動車有一個「神行車機動車綜合險」也就是我們平常說的「商業險」。在一開始我連商業險和交強的區別都分不清楚，以致於到現在我能熟練的出單子。到現在我才明白在我剛來的那兩天為什麼經理先讓我看了幾天的條款，因為你對自己的業務不熟悉的話根本就沒有辦法向客戶介紹險種，如果被客戶問到你，自己什麼也不知道那不就完了嗎？在出單的過程中有些客戶要把事情問的很明白，就拿我經常碰到的問題來舉個例子吧：顧客就會說我不保交強可以嗎？ 其實交強險是我國對機動車第三者強制的一種險種，伴隨著改革開放的春風，我國國民經濟持續快速的增長，家庭的收入不斷地增高人民的物資生活條件得到了極大的改善；機動車已經成為越來越多的人的代步工具，大大地提高了家庭生活的水平和質量，與此同時也帶來了一系列意想不到的風險和災難：如車輛自身的風險、地理環境的風險、社會環境的風險、駕駛人員的風險以及不斷發生的交通事故等；為了維護國家利益、穩定社會、促進經濟發展、保障道路交通事故當事人的合權益和妥善處理道路交通事故，go-vern-ment部門加大了力度改善交通環境，加強了道路交通安全的宣傳；同時《中華人民共和國道路交通安全法》也作了相關規定：如第十七條「國家實行機動車第三者責任強制保險制度，設立道路交通事故社會救助基金，具體辦法由國務院規定」。 機動車第三者責任強制險的書面語是這樣定義的：責任保險是財產保險的一種，是以被保險人依法應負的民事損害賠償責任或經過特別約定的合同責任為保險標的的保險。關於第三者按通常的理解保險合同中的保險人是第一者，被保險人是第二者，除他們以外的均屬於第三者；依據國際通行的保險理念，機動車第三者責任險中的第三者是指除被保險人和保險車輛上人員之外的所有人。各保險公司對第三者的定義大致也相似，如：第三者：是指除被保險人與保險人之外的、因保險車輛的意外事故致使保險車輛下的人員或財產遭受損害的受害方（1）；第三者：是指除投保人、被保險人、保險人以外的，因保險車輛發生意外事故遭受人身傷亡或財產損失的保險車輛下
② 平安保險的客服人員主要做那些工作
平安的客戶服務分很多，包括95512電話中心，調度，查勘，核價，核損，繕制，核賠，支付，結案等
95512電話中心：主要負責接報案電話，保戶因發生事故需要保險理賠撥打報案電話，95512電話中心核實保戶的身份及基本的情況．
調度：電話中心接到報案電話，核實後由調度派工給出險所在地的查勘員，並將電話轉給查勘員．
查勘：查勘員接到電話中心的電話，與保戶聯系，了解基本情況，如車輛的型號，事故地點，是否有人員受傷等，隨即到達現場對事故現場進行拍照，核實事故的真實性及受損情況，並幫助保戶進行施救．
核價：事故車輛等拖到維修廠後進行拆裝定價，對受損的配件進行定價．
核損：對查勘員拍照的需要修復的和更換的配件上級部門對此進行審核，是否達到更換或維修的標准．
繕制：收集與此次事故相關的材料，如交通部門出具的事故責任認定書及調節書，如有人員傷亡則收集醫院的相關證明，診斷書，醫療收據等．
核賠：對這個配件的價格，更換的標准，及現場的情況進行最後的核實認證．
支付：核賠認證後對保戶的損失進行賠付．
結案：對此次事故的材料裝訂歸檔．
③ 保險客服的內容有哪些
保險客戶服務包括什麼？保險客戶服務的主要內容。保險客戶服務以實現客戶滿意最大化、維系並培養忠誠保險客戶、實現客戶價優與保險公司價位的共同增長為目標。保險客戶服務包括保險產品的售前、保險客戶服務售中和咨後三個環節的服務.在Id一個環節上又都包含著具體詳細的內容。
售前服務是指保險人在銷售保險產品之前為消費者提供各種有關保險行業、保瞼產品的信息、資訊，保險客戶服務以及咨詢、保險客戶服務免費舉辦講座、風險規劃與管理等服務。保險客戶服務侈中服務是指在保險產品買賣過程中保險人為客戶提供的各種服務。保險客戶服務如在壽險客戶服務中.包括協助投保人填寫投保單、保險條款的准確解釋、免費體檢、保單包裝與送達、保險客戶服務為客戶辦理自動交費手續等。
④ 客服實習主要內容
在大學課堂上，我們學到了很多東西，但是那個太理論化了，要想運用於實踐，就要在工作上好好歷練一下，為以後的工作打下基礎。所以，我們就有將近50天的實習時間，所以，我在XX物流信息科技有限公司找到了一份客服文員的工作。在這個職位上，不懂的人會覺得它是個很容易的工作，一開始我也是這樣認為的，但是，經過一段時間的工作，讓我覺得這不僅是一個腦力活，還是一個體力活。
一、實習的內容
職位：物流客服
實習的時間：20XX年7月10號到20XX年8月25號
實習的地點：XX物流信息科技有限公司
實習的目的：了解長沙的物流市場及學習物流工作的流程，鍛煉自己的語言交際能力，培養團隊精神同時將理論與實踐有機的結合，並從實際中進一步學習和理解物流的內涵與外延。
崗位的職責：了解客戶出現的問題並且解決他們所遇到的難題。
公司的簡介：XX物流科技有限公司成立於1995年，是一家橫跨電子商務和現代物流兩個領域，並專注於物流行業公共信息服務系統建設及互聯網增值業務開發的高科技企業，也是湖南省唯一一家專業從事物流公共服務系統的龍頭企業。目前公司開發的主要產品有：天驕物流電子名片網，天驕物流誠信服務網，VOIP網路電話系統等多項業務。至今已承擔起湖南省物流行業信息化建設的重任。公司的企業文化是以倡導以客戶為中心，以成果為導向的核心價值觀；營造著尊重、學習、融合、快樂的文化氛圍。公司還會其人才需求或員工個人職業生涯規劃，設計各類課程或與國內相關培訓公司簽訂協議，定期對公司員工開展培訓。公司覺得進入天驕公司的員工，走出天驕公司後一定是行業內的精英人才。天驕公司的卓越經理人培訓計劃是公司企業文化的一部分，並與國內有名的管理團隊
培訓公司簽訂了定向培訓協議，為公司的發展提供了有效地管理支持，也為公司發展提供了源動力。要打造中國物流公共服務第一品牌！
二、實習的過程
在進入公司的第一天就進行了幾天的崗前培訓。因為公司的產品很多，我們要學的東西很多，而且又要懂得很透徹，也要熟練操作一些系統，基本上不能准時上班，又是會宿舍了還要背一些東西。除了這些業務上的學習，還有就是要學習怎麼說話，學會保持良好的聲線，還要做葯要客戶滿意。
正式工作的時候，還是會覺得有點力不從心的，所以還是有很多的東西是需要學習的。不過，不懂的還是需要問前輩的。剛開始會覺得特別緊張，不敢講話，口語化得詞語也很多，而且也會因為專業化的知識不是非常熟悉，系統的操作也不熟練，這回導致有許多的客戶不滿意，這會降低客戶的滿意度。不過經過一段時間的鍛煉，自己也慢慢的熟悉了這個崗位的職責，自己也會解決一些客戶提出的問題。在此次實習中，主要內容有一下的工作內容：
1、回訪電話：根據檔案資料，定期向客戶進行電話跟蹤服務定期向客戶。詢問有關產品的使用情況，對我們公司的產品性能進行評價和促銷員的態度，也可以針對一些產品進行合理使用的建議，做好跟蹤服務的記錄和統計。我們在回訪電話前要做好充分的准備，要有針對性，不能漫無主題，要簡明扼要，發生潛在性的服務消費需求的時候，及時向領導匯報。
2、客戶的咨詢解答與投訴處理
客戶電話咨詢有關的維修業務問題，並留意記下客戶的工作地址、單位、聯系電話，以便以後的聯系。在此過程中，我們要認真聽客戶的意見，並做好記錄，聽完意見後，立即給與答復，如不能立即處理的，應先向客戶致意，表示歉意並明確表示下次的答復時間，處理投訴時，不能主觀臆斷，要冷靜的處理。
三、實習的收獲
（略）
⑤ 保險公司客服培訓計劃
崗位職責：
(1)收集分析與營銷工作相關的各類信息，其中涉及企業及其所在行業的產品銷售、市場競爭狀況，以及企業的營銷目標、營銷理念、經營哲學等。除此之外還包括本企業產品的全部知識與信息，以及客戶對於產品性能、形態等等各方面的需求與期望等。
(2)根據收集與加工的信息和應完成的銷售目標，制定電話銷售計劃。
(3)瞄準目標客戶並建立關系。根據市場調查結果，以及客戶名單、訂購信息、潛在客戶的購貨查詢資料等，瞄準並預測客戶數量。同時對客戶進行電話拜訪，確定目標客戶。
(4)制定銷售計劃和客戶電話拜訪計劃。確定向客戶介紹哪些產品性能，以及哪些指標能滿足客戶需求的產品特徵，並制定相應的客戶電話拜訪計劃，統籌時間。
(5)執行銷售計劃。通過客戶電話拜訪和各種促銷手段的落實、例外事件的處理、信息的採集與整理等工作，確定銷售任務能否達成，以及下階段銷售計劃制定的關鍵環節。
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