理財銷售管理軟體

Ⅰ 代理銷售理財產品需要什麼公司

只要經過中國的金融管理機構授權的公司都可以代理銷售理財產品，比如支付寶、人人貸、陸金所、借貸寶、銀行等。

附註：

1. 理財產品一般通過商業銀行或非銀行金融機構可以購買，傳統渠道包括：銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、基金公司。新興渠道包括：第三方理財機構、綜合理財服務機構。

2. 中國的金融市場管理機構主要是以中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會、中國保險業監督管理委員會和國家外匯管理局為主體的「一行三會一局」的金融監管體系。

3. 理財產品，即由商業銀行和正規金融機構自行設計並發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的一類理財產品。

   
   

Ⅱ 人們常說理財，什麼理財軟體適合小白用呢

平台不求多，只求精。其實一個支付寶，或者一個微信，甚至一個銀行app就已經足夠了。

理財沒有好壞之分。如果以收益高低來區分的話，那麼收益高的必然要承受高風險，這和在一個平台買不同風險等級的理財產品有什麼不一樣呢？

小平台的平台風險較大，例如可能卷錢跑路，也可能破產倒閉，甚至可能被黑客攻擊等等。可能同一種類的理財產品小平台收益較高，但其風險已經出在平台風險上了，這與同一平台的高風險高收益是沒有區別的。

那麼問題就是我們可以選擇大平台，為什麼要不去選擇大平台，而是要在眾多小平台中進行挑選呢？因此，對於較有經驗的投資者，通常只需要銀行賬戶和證券賬戶，以及支付寶或微信就可以了，而不被眾多的理財app所干擾。

Ⅲ 理財記賬工具有哪些哪個最好用

理財記賬的工具有很多，比如平時常見的紙和筆，更安全一些的可以使用敬業簽這款軟體，目前，敬業簽這款軟體的小賬本功能就比較簡單實用，它分為流水賬、收入賬、支出賬和應收賬，可用於目標收款、項目預算、銷售尾款管理、專項支出及資金出借記錄等多個方面，讓日常生活和工作中的賬目更清晰明了。

Ⅳ 求一款免費版的個人銷售管理軟體。

我自己用的是玖玖客個人版，這個是小程序，下載後生成名片發給客戶，就可以生成客戶記錄，你就可以直接記錄給該客戶賣了什麼貨，單價多少，總價多少了，因為是綁定你自己的微信的，所以使用起來也非常方便。不是普通的進銷存軟體。希望能幫到你

Ⅳ 最好的家庭理財軟體是那款

在家庭理財軟體領域中要說最好的，應該還是財智家庭理財軟體。
怎麼說呢？從個人使用上來說，操作簡單方便，界面整潔清爽。
從專業角度講，財智從事家庭理財領域13年了，從行業專業技術上來說是領先的，服務於多家金融機構，也是央視唯一推薦的家庭理財軟體，目前為止，也是使用人數最多的理財軟體。
再從功能上說，財智軟體理財功能強大，不僅有最基本的收支記錄，資產管理，網銀數據共享，投資理財產品管理，報表導出列印，家庭財務分析等等，讓你輕松管理家庭財務。
好了，也不多說了，是不是最好還是要親自使用一下，目前最新版是財智7，還有手機記賬軟體和在線理財軟體支持數據共享同步。

Ⅵ 理財師們都用什麼軟體來管理客戶資產的呀

分太客不錯，適合理財師使用，有產品推介、代客預約、銷售線索、客戶回款、客戶診斷、客戶預測等功能

Ⅶ 財富管理領域的CRM系統有哪些

Ⅷ 求推薦好用的客戶管理軟體 銷售人參保健品 理財產品 公司部大 求性價比高的軟體

關於客戶管理軟體，主要是 銷售人參保健品 ，理財產品 ，公司不大的話，主要需要進銷存，總賬，報表等模塊。選財務軟體主要是看自己公司的需要來選模塊，選合適的供應商，合適自己的比較好。不是一概而論的。財務軟體是按照功能模塊，站點來區分的 。由此衍生出不同的版本。建議不要盲目按照價格來選軟體。找到時候可以考慮2個因素。1.自己單位的預算，需要的模塊，站點。2.同區域內的服務商哪家的比較好。實力比較大。建議找售後服務與技術支持比較及時有效。人員配置比較全。建議找實力大的好的服務商。例如在天津的話，你可以直接搜「天津用友財務軟體」。就像在北京搜「中興通用友」一樣的。購買軟體只是開始，順利使用才是關鍵。好的服務商是順利使用的保障。能找到合適的直接聯系就可以了。

Ⅸ 免費家庭理財軟體哪個最好！

免費的家庭理財軟體可以使用敬業簽，理財的意思，不單單是指投資，更多的是對財務的管理，目前，敬業簽的基礎功能是免費使用的，而它的小賬本功能分為流水賬、收入賬、支出賬和應收賬，可用於目標收款、項目預算、銷售尾款管理、專項支出及資金出借記錄等多個方面，讓日常生活和工作中的賬目更清晰明了。