管理自己的保單：
第一招：通過關注保險公司的公眾號，了解自己所購保險的基本信息，如有地址、手機號碼變更，可在保險公司公眾號上自行進行變更。
第二招：對所購買保單，自行查看基礎信息、保障范圍、保障額度、保障權益，如有不清楚的地方，可聯系保單代理人或者致電所屬保險公司的客服電話，如代理人已經離職，可要求保險公司重新指派服務人員。
第三招：對於已經淘汰掉的保險產品及時進行更新，重新購買性價比高的產品，果斷終止不合適的產品，從而達到保費止損、保障提升的效果。
比如二類職業者多年前購買50萬保額的意外險保費要1250元/年，現在可以置換為125元/年50萬保額的意外險，且保險責任增加了意外醫療（1萬）和意外住院津貼（1.8萬）。
（需要注意的是：1、置換有觀察期的保單，需要先投保等過了觀察期再退保；2、如不能以標體投保，不建議進行保單置換。）
第四招：請專業的保險從業人員，對整個家庭的既有保障內容進行重新檢視，一看保險規劃是否合理？二看保障額度是否足夠？
當收入增加、家中添丁時，或者家庭新增負債時，則都應適當提高保障額度，特別是要確保保額能夠體現家庭支柱的生命價值和家庭責任。
很多人每年投入的保費不少，只買理財類保險，而不買保障類保險，保額明顯無法抵禦風險造成的損失，對於此類客戶需要重新調整保險規劃。
㈡ 寫給中高端保險客戶的簡簡訊函
第一：做保險還是用用心做的，都中高端的客戶了，帶套路的信函，不適合。能找到的信函，都是內勤坐辦公室想像出來的，不實用。
第二：保險是做朋友，真正用心服務客戶，為客戶著想，他們能感受到的，不用華麗辭藻的信，才是能吸引人的信。
㈢ 保險公司的管理模式
就算不是也防不住有些人用傳銷的模式
保險公司和傳銷的管理模式有相似之處。
個人的展業（生存條件），都相似。
不同點：
銷售的產品不同。（保險的產品是對消費者的一份保障，而傳銷銷售的是物質產品---有的甚至產品都沒有----光拉人頭----老鼠會）
生存的條件不同：
保險公司是合法銷售。
傳銷為現行的法規所禁止。
題外話：傳銷與直銷也有區別。
直銷是合法的，而傳銷是非法的。
首先,我不喜歡拿保險和傳銷作比較,既然有朋友問,那就來談談
1:從產品的角度,傳銷或直銷產品大多質量不錯,價格合理,但那隻是溫飽後的附加生活用品,對生活起錦上添花的作用.而保險是一種化解或轉嫁風險的手段,沒事的時候只當半強制的存錢,而一旦風險來臨,則是對因風險造成的經濟損失的補助,有時,這種補助是雪中送炭.保險的另一種功能是理財,該功能已越來越被一些小康或富裕家庭所採用,目前一下子向保險公司交幾萬幾十萬甚至幾百萬的即屬此類.
2:從銷售的角度,傳銷或直銷系統不講究業務員賣多少產品,他主要是鼓勵業務員拉人,一般業務員本人都會用,下線人越多,產品銷量越多,收入越多.所以傳銷或直銷系統業務員只有金字塔頂上少數人收入高,一般業務員賺不到錢.而保險銷售團隊,雖然也拉人,但他是以銷售為主的,不管一般業務員還是主管,都是銷售員,
且往往主管的銷售業績更高,當然也有少數業務員的業績高過主管的,業績越高,收入越高.
3:從行業的角度,傳銷或直銷只是整個日用品行業的冰山一角,他的產品可由其他非傳銷或直銷產品替代;而保險是社會三大金融行業之一,已越來越受到政府的重視和支持,其產品特別是保障類產品具有不可替代性.
保險和傳銷的區別隨著經濟的發展，中國老百姓的保險意識日益強烈。但很多人仍對「死纏爛打」的保險代理人沒什麼好感，甚至有些人將「賣保險的」和搞傳銷的「老鼠會」等同起來。
的確，由於保險代理人的收入通常與銷售業績掛鉤，再加上自身素質良莠不齊，很多人在對險種條款一知半解的情況下就登門推銷，有人以誇大保險責任來欺騙投保人，甚至私吞客戶保費的事件也不斷發生。這些大大損害了保險業整體的美譽度，使很多人對保險代理人避而遠之。
不過，事實上，保險公司的代理人與傳銷人員有著本質的區別。
保險代理與傳銷6點不同
1、對保險代理人和傳銷人員的要求不同現有的保險營銷是國際上通行的展業方式，從業者必須經過嚴格的代理人資格培訓和保監會組織的考試，方能取得代理人資格。傳銷表面上對從業者大多隻有年滿18歲的限制，培訓缺乏系統性和管理要求都比較低，非法傳銷甚至向參加者進行灌輸所謂「善意欺騙」的技巧。
2、銷售產品不同保險是一種服務，是對未來的一種預期和保障，險種較多，條款內容也較為復雜，並且是根據市場的需求不斷開發和創新。傳銷產品往往以保健品和日用消費品為主，較為簡單。
3、保險和傳銷與客戶的服務關系不同在保險代理人與保戶簽訂保險合同時，才是保險的相應承諾和復雜的服務工作的開始，代理人一般都是極力向保戶推銷自己的產品。傳銷公司的實力和規模均有限，經營管理上也極不穩定，售後服務工作大多僅停留在買賣關繫上，或根本沒有能力提供售後服務工作。多數情況下，他們的主要目的是拉人入伙騙取錢財。
4、價格制定的不同保險的價格是保險企業制定，然後報經保監會審批通過後方可向市場推廣，而傳銷產品價格則是由傳銷企業自己制定。
5、保險與傳銷的經營獲利方式不同保險資金一方面要運用於向保戶支付，另一方面主要是投資獲利。由於國內保險公司資金運用比例和范圍受到國家金融政策的限制，僅投資於銀行存款，債券等少數領域，范圍較窄。傳銷是以暴利斂財為目的，所出售的產品大多價格嚴重偏離其價值，真實的生產成本很低，利潤是其成本的幾倍之多。
6、銷售增長模式不同保險的銷售增長是由廣大保險代理人努力推銷完成的，而傳銷是以拉人頭為手段，向參加者收取高額的入門費，依靠下線人數的增加來完成銷售業績的增長。
保險代理人管理謀變
完善保險代理人的管理體制，解決好他們的歸宿問題，已成為近年來業界關注和探索的熱點。已經有少數保險公司開始實行「職員制」，把部分優秀的代理人轉為公司員工。
據了解，「職員制」銷售模式中，所有通過考核的保險銷售人員都將與公司簽訂正式的勞動合同，他們之間是僱主和員工的關系，銷售人員和公司的內勤員工享受完全相同的待遇，例如社會保險、公積金及午餐補貼等福利。在工作期間，公司也可以更好地對銷售員工進行系統性培訓，並對銷售人員的展業行為進行考核和監控。
雖然新的模式最終能否解決原有個人營銷體制的矛盾，能否帶動整個市場營銷管理模式的變化，這需要時間的檢驗。但無論怎樣，在個人營銷模式仍將長時間占據市場主流的情況下，任何對渠道新型管理模式的嘗試，業界都應予以關注支持。
另外，保險經紀公司的發展為保險代理人的出路找到更好的突破口。保險經紀公司的員工有內勤和外勤之分，外勤主要負責銷售保險，但是他們與公司簽訂的是勞動合同而非代理合同，享有勞動法所規定的員工應有的權益。
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㈣ 保險之家如何確保保單管理
首先是銷售的全流程監控，有正規的「雙錄」系統，交易和咨詢的過程都有錄音錄像，保證正規交易。
其次是服務全國分公司的業務系統，這套系統由保險之家獨立研發，能夠保證保單的全生命周期監控，同時在必要的時候提醒業務人員對保單進行跟進、管理、詢問等工作。
最後是完善的售後服務系統，保險之家是保險公司和投保人的媒介，為雙方在保費、理賠等方面的問題進行溝通、協調，最大化保證客戶的利益，，防止孤兒保單的出現。
㈤ 保險公司對保單管理有何規定
保險公司對保單管理有何規定？
對保單的管理各家保險公司有不同的規定。一般來說，都會很嚴格，絕對保密。一些領先的保險公司有強大的後援管里平台，對客戶的保單信息進行集中處理，統一管理。客服部負責對客戶進行差異化服務管理，保費部負責續期收費管理，業管負責業務品質管理，保全部負責客戶信息及時變更，兩核部負責核保核賠，售後服務進行客戶維護等。各部門之間資源共享分工協作，並將所有資料嚴格保密，如有泄漏，嚴肅處理。情節嚴重的除名並移送司法機關，依法追究法律責任。
關於保單回執的管理，也很重要。
保單回執要有客戶的親筆簽名，是客戶收到保單並核實無誤的重要憑證。公司沒有收到客戶回執，就視為業務員沒有把保險合同送達客戶，超過規定期限就要對業務員進行處罰。因此保單回執的管理將對業務品質管理起到重要作用。
㈥ 投訴保險公司違規操作信件範本
這打保監會電話撒
㈦ 我們家裡有好幾個保險公司的保單，關於保單管理有好方法嗎
很簡單的，下一個保單盒子就可以搞定，只要是保險公司的保單都是可以用這個來管理的。
㈧ 給陌生客戶的保險信函
微信公眾號裡面，添加新公眾號，搜太平洋壽險，然後關注。
進入公眾號，我的帳戶--我的信息，對應的輸入一下，最後一項沒有就不用輸了。
後面會接收驗證碼，會發送給你入保險時候預留的那個電話。
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㈨ 保險公司的保單用什麼管理比較好
用保單盒子，它專注於保單管理，沒有保險推銷，一心只為打造專業的家庭保障管理。