客戶理財管理軟體

❶ 客戶管理軟體哪個好求一款安全靠譜的。

現在市面上的客戶管理軟體有很多，你要說哪個好，這真的不好判斷，雖然客戶管理軟體大多都是差不多的功能，但是不同的客戶管理軟體的側重點都有所不同。真要說好，你可以選擇可自定義設置的客戶管理軟體，畢竟適合自身需求的客戶管理軟體才能算是好的。例如Rush crm客戶管理軟體，可以根據你的需求自定義組合設置功能模塊，建立適合自己的客戶管理流程。

❷ 客戶管理軟體哪個好

國內的CRM服務商有很多，選型的時候要注意CRM客戶關系管理軟體都是有免費版提供試用的，不過功能上會有很多限制，目前國內市場上有很多CRM品牌，具體價格的話你可以咨詢一下相關的CRM服務商。溝通的時候你可以講清楚你的具體業務流程需求，要求對方給你提供一套對應的行業解決方案和演示系統，滿意的話就可以申請試用下產品。建議可以考慮下百會CRM，一家老牌SaaS
CRM服務商，支持靈活定製，實施效率很高，已在國內運營10年，專為企業提供包含市場、銷售、服務於一體的完整客戶關系管理解決方案。

❸ 目前國內有哪些好的客戶管理軟體

個人感覺自定義的客戶管理系統不錯，完全可以由客戶自己來設置管理模板，當然系統也提供客戶管理模板，建碩客戶管理系統就是一套不錯的管理系統，不緊可以當客戶管理系統使用，也可以自定義進銷存、人事管理、一套系統解決企業的方方面面管理，真是不錯

❹ 客戶管理軟體用什麼好

CRM客戶關系管理系統，是指利用網路技術，為企業建立一個客戶信息收集、管理、分析，利用信息系統進行客戶數據信息管理的系統。

可以幫助企業在市場營銷和銷售過程中和客戶發生的各種交互行為做記錄，為後期客戶評估和分析做重要的數據支撐。

維格表VIKA客戶管理系統，從客戶管理、跟進管理、管理查詢等方面進行全面的客戶信息管理與跟進管理分析，完全滿足中小企業者客戶管理的需求。

一、客戶管理

首先把新尋找的客戶、客戶名稱、聯系方式添加到系統，就可以直接在我的客戶里找尋到你所添加的所有客戶，查找相應的客戶信息，進一步跟進。

進行初步溝通，確定為潛在客戶的時候，可直接在系統當中標注跟進記錄，方便後期的進一步跟進和了解以免遺漏重要客戶。

二、跟進管理

跟進管理主要負責記錄每一次的客戶跟進情況，把了解跟多的詳情可直接記錄到系統，方便下次跟進可提供更多的策略。

當在跟進過程中，預約拜訪的，可直接把預約拜訪的客戶標記到預約拜訪一欄，具體的客戶聯系方式、客戶地址、 已經預約客戶的時間都可直接看到並會系統提醒。

三、管理查詢

對以上客戶管理、客戶跟進的一個總結，系統主動篩選出有效客戶，下一步跟進時就可直接在管理查詢中了解自己對客戶的跟進情況，以及目前總的簽約客戶、已合作客戶。

以上是維格表客戶管理系統簡單的系統功能展示，簡單易懂的系統不僅方面大家快速適應系統，也幫助了個銷售人員更效率辦公，為提高企業業務以及自身業務，客戶管理系統都做出來最大貢獻，並且維格表是一家倡導個性化辦公的公司，個性化辦公功能滿足各企業的需求。

❺ 最好用的客戶管理軟體，大家推薦幾個，最好是免費版的

觀辰CRM系統誠意版15用戶是免費的，功能穩定，易操作，拓展性強。

❻ 最好用的免費客戶管理軟體

www.bgb800.com下載安裝，最好把最新的補丁也打上去

❼ 求一款免費客戶管理軟體

你要的資源 搜好資源網 或者SohoJoy那裡是excel格式的，不用客氣的噢！

企業黃頁（可按地區、行業進行篩選），地圖商戶信息（地圖商戶採集），供求信息（用戶可發布），廣交會名錄，雲控批量導粉測試（通訊錄用vcard或CVF轉換導入），CRM管理系統，企業展示型網站搭建，商城網站搭建等綜合內容

目前我們常說的黃頁就是指電話號碼簿，目前幾乎世界每一個城市都有這種紙張為載體所印製的電話號碼本（黃頁）。

現在互聯網上流行的免費中國黃頁、企業名錄、工商指南、消費指南等，也可以算是黃頁的各種表現形式；黃頁可以以印刷品、光碟、互聯網等多種形式向公眾發布及出版。

黃頁19世紀末誕生於美國，當時的電話號簿也跟現在的出版物一樣都是用白紙印刷的，由於一次印刷廠庫存白色紙張不夠等原因，臨時用黃色紙張代替，但是沒想到印出來的效果比白色紙張的效果要好，於是以後都用黃色紙張印刷，別的印刷廠見後也紛紛效仿用黃色紙張印電話號簿，慢慢就形成了一個慣例，從此全世界的電話號簿都叫作「黃頁 yellow pages」，也成了電話號簿的一個專用名詞。

1880年世界上第一本黃頁電話號簿在美國問世，至今已有100多年的歷史。黃頁是國際通用按企業性質和產品類別編排的工商電話號碼薄，相當於一個城市或地區的工商企業的戶口本，國際慣例用黃色紙張印製，故稱黃頁。目前我們常說的黃頁就是指電話號碼薄，目前幾乎世界每一個城市都有這樣以紙張為載體所印製的電話號碼本（黃頁）。

紙質媒體以電話號碼形式來刊登分類廣告和產品，其中包括公司地址、電話、公司名稱、郵政編碼，聯系人等簡單信息。

其缺點：

1、用戶可以按索引分類逐級的來查詢，可以在各個地區找到類似的黃頁，但是面對龐大的書面數據，查找起來非常的不方便。基本上以電話為主要的單一溝通方式。

2、傳統黃頁產品受發行量，發行渠道的限制，對客戶的推廣基本上只能做到發行多少，拓展多少，不能准確預測瀏覽人群。

3、受出版印刷時間的限制，更新速度慢，只能在改版做修改。

4、根據企業的購買價位，受版面的大小的限制，企業數據的容量也有限制。

以前的黃頁是紙質文件，現在多以電子版形式存在。

希望能解決問題，

就給個採納吧，採納是我的動力，

服務絕對滿意。

❽ 業務員客戶管理軟體哪個好用

如果正為找不到好的業務員客戶管理軟體而困擾的話，我推薦你可以去看看
管理123的客戶管理軟體，能夠對銷售項目、客戶單位、聯系人、跟進聯系記錄、日常工作安排進行管理，針對一些重點客戶工作等還能進行協同工作，上下級許可權劃分，業務員工作一目瞭然，很適合你們使用。現在的客戶管理要做到關系管理才對，這個軟體就做到了這一點，
建議你可以去網上搜索
管理123
試試，能免費試用的。

❾ 理財師一般用什麼軟體管理客戶能否告知下

我們銀行以前用的就是Beta理財師，我也一直習慣了用這個軟體~，尤其是客戶的異動提醒功能，可以隨時提醒客戶資產變動，資產診斷可以幫助我合理給客戶建議進行資產調倉。另外，裡面「基金比較」「定投計算器」這些功能很蠻實用，跟客戶聊產品的時候可以直接派上用場，操作也方便。。

❿ 投資理財類的客戶關系管理軟體廠家誰知道有哪些

做得最好的無疑是oracle的siebel
SAGE 有個產品叫Act,有金融行業版本.
關鍵還是看企業的需求.有很多軟體是平台化的.