保險客戶檔案管理手機軟體

⑴ 車險業務員朋友們 給我推薦一款客戶管理的軟體吧，要免費的可以分類保存客戶資料（包括圖片資料的），客

免費的都是破解版吧,不建議用破解版的,因為軟體中最重要的是數據,破解的軟體沒有安全保證,如果有一天破解版軟體出問題,造成數據丟失或者損壞,這些數據可是你的財富啊.
你可以找一個經濟實用型的專業軟體呀,價格也不貴,先下載試用一下,再詢詢價.我推薦一個軟體:普大客戶服務管理系統軟體,挺好用的,價格也可以接受,購買了可以永久使用的,如果使用時間久還是很劃算的,可以提高工作效率.在網路里輸入"普大軟體"就可以找到，你不妨下載免費試用一下，價格很便宜的,下面的是我從他們網站上剪下來的，供你參考:
普大客戶服務管理系統軟體CR7C,以電腦系統管理客戶資料，不僅能節約時間提高效率，更能利用統計報表分析出客戶需求和市場動向。您可根據客戶的不同需求、特點、喜好，利用本軟體的電子郵件、簡訊或郵寄信函等方式，及時且有針對性的向客戶發出新產品通知，生日祝福，節假日問候……
CR7CE適用於公司行號、補習班、出版社、健康俱樂部、管理顧問公司、會員制組織等。
尤其適合各種服務業，使用者可清晰記錄客戶每次服務的時間、金額及服務項目。
軟體簡介:
1.完整的客戶基本資料建檔，包括職務職稱，客戶類別，業務聯絡人，社會團體等。
2.參考片語建立——提供多項基本片語的建立，方便客戶基本資料建檔時選入，減少錄入工作量（客戶類別、職務、住址……）
3.修改——可整體修改客戶資料，使資料修改更有效率。
4.郵寄標簽列印——可自行設定條件，如VIP會員，三月生日者等，從中篩選需要郵寄的客戶資料，列印郵寄標簽。
5.服務記錄建立——服務記錄可標注客戶每次的服務項目及消費金額，並計算總金額 及消費排行榜等。
6.圖片記錄——可上傳客戶照片或相關圖文資料。
7.查詢——能以各種<關鍵字>快速查詢關鍵字所屬的客戶資料。
8.管理報表及統計分析 ——多種管理統計報表可幫助 管理者分析客戶需求及市場動向，為業務發展提供參考。
9.郵件 、簡訊群發 ——由<各種條件進階交互搜索>進行相關客戶篩選後發送。
10.許可權設定——可設定不同用戶使用許可權，以及各功能使用許可權。
11.資料庫維護及備份，確保資料安全。
12.支持客戶資料EXCEL文件整批導入及導出。
13.系統內基本資料檢查，對重復資料進行刪除處理。可修改客戶編號。

⑵ 人壽保險公司整理客戶檔案用的是什麼軟體

保險業務用的最多的就是掌中蝶通訊管理軟體，能詳細記錄客戶資料，目錄能無限細化。下載一個吧，對你有用，免費的。

⑶ 我是保險代理人，有很多客戶資料和保單信息，大家有什麼軟體可以推薦嗎

你是那個公司的保險代理人？你們公司這么落後嗎？都沒有自己的管理系統？

⑷ 交養老保險在手機上要下載什麼軟體

交養老保險在手機上要下載社保在線app即可。

養老保險繳納的金額與繳費工資有關，個人需要繳納8%，單位需要繳納20%，個人的8%公司會從每月工資中自動扣除，然後再統一由單位的財務繳納當月的養老保險。繳納養老保險分為兩種情況，第一種是個人繳納，第二種是單位繳納。

攜帶戶口本原件、身份證原件去村委會，填寫《參保登記表》。村委會員工審核，繳納費用成功以後，上報鄉鎮勞動保障事務所。鄉鎮勞動保障事務所進行再次審核。縣農保中心進行最後的復核，復核無誤後資料進行歸檔。

(4)保險客戶檔案管理手機軟體擴展閱讀：

交養老保險的介紹如下：

傳統型和兩全型保險回報額度明確，且投入較少，比較適合工薪階層的養老需求。而投連型和萬能型保險由於投入較高、風險較大，比較適合風險承受能力較強的高收入人群。

商業養老保險提供的養老金額度應佔到全部養老保障需求的25%-40%，因此在有了社會基本養老保險的基礎上，再考慮商業養老險。盡快完善社保，在有社保基礎上，考慮意外和重疾最後在有能力的情況下，再考慮商業養老險。

⑸ 車險客戶資料管理軟體

這個還是去找軟體開發公司靠譜一點吧，網路知道這就算給你問到，這種軟體都是要收費的 。

⑹ 我是一名保險營銷員，請問什麼軟體可以讓我更好的管理我的客戶資料

本人覺得用自己最熟悉的就是好用的系統

⑺ 哪個客戶管理軟體適合保險代理人使用的，用來管理保險客戶資料的，有沒有介紹下，要比較簡單的

給你一份CRM客戶關系管理軟體的部分功能圖表，你看了之後就一目瞭然了。

從售前-售中-售後-財務-倉庫-分析等等，你基本可以一目瞭然了。

⑻ 一個保險業務員怎樣才能更好的把自己的客戶檔案做好

如何有效的客戶管理，建議幾個方向與作法：

一、深入了解客戶的家庭情況：包含成員、收入、病史等等，越詳細越好。

二、針對幾個構面交叉ABC級分析或是統一評分ABC分析：

1. 把收入高的列為A級，依序排列（用什麼當A可自由選擇）

2. 列出五個指標給予評分（鋪如：收入、人數、年紀等）評分完後排序ABC級。

排序完後更重要的是經營客戶，要在客戶需要的時候出現，就有更大機會成交。

以上，簡述之。

⑼ 如何製作保險客戶檔案

合同號 出生年月日 姓名 身份證號 保單生效日 聯系方式 保單到期日 保費 住址 備注 這些基本就夠了