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關於保險公司營銷員檔案管理

發布時間:2021-03-31 23:49:56

❶ 平安保險公司檔案管理

平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下:
1、遵守保險公司規章制度,嚴格執行公司的文件檔案管理規定,嚴守秘密,不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、認真學習專業知識,提高自身的業務水平與綜合素質,不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、對檔案資料詳細、系統分類,分類目錄輸入電腦系統,並拷貝二份軟盤備用。
4、嚴格執行資料借閱制度,需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表,經公司領導批准後,方可外借文件,並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、按照公司規定,對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處,要及時加以補齊訂正。
6、負責對保險客戶檔案資料進行存檔,並錄入電腦,對客戶更改的資料要及時進行更新存檔,確保資料的准確性。
7、定期對檔案櫃進行查檢,做好防潮、防霉措施,確保資料的完好。
8、嚴格按照檔案管理規定,經領導批准後,對一些失效文件進行銷毀。
9、根據資料對保險狀況進行分析、列表,及時向部門領導提交最新統計數據。
10、對負責資料管理的離職員工,必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

❷ 根據《保險銷售從業人員監管辦法》的有關規定,應當建立管理檔案的單位是

B:保險公司、保險代理機構。

AB兩類單位都應當建立管理檔案,管理檔案對象不一樣。前面半句明確保險銷售從業人員的檔案,這些檔案一般是放在B類的單位,所以答案選B。

《保險銷售從業人員監管辦法》第二十條 保險公司、保險代理機構應當建立保險銷售從業人員的管理檔案,及時、准確、完整地登記保險銷售從業人員的基本資料、培訓情況、業務情況等內容。

(2)關於保險公司營銷員檔案管理擴展閱讀:

《保險銷售從業人員監管辦法》第二十一條 保險公司、保險代理機構應當對保險銷售從業人員進行培訓,使其具備基本的執業素質和職業操守。培訓內容至少應當包括業務知識、法律知識及職業道德。

保險公司委託保險代理機構銷售保險產品,應當對保險代理機構的保險銷售從業人員進行培訓。培訓內容至少應當包括本公司保險產品的相關知識。

保險公司、保險代理機構可以委託行業組織或者其他機構組織培訓。

❸ 保險公司檔案管理員的具體職責是什麼

崗位職責:負責管理公司員工檔案。
檔案管理員職責:
1、認真貫徹黨和國家及 上級主管部門關於檔案工作的法律法規及有關政策。制定檔案的工作計劃,進行工作總結,指導,監督,檢查。
2、按照《檔案管理工作規范條例》,負責對各類檔案的接收,分類,編目,編制,檢索工具進行科學的 系統管理。借出的檔案要進行登記,並負責定期追還歸檔,確保檔案齊全,完整。
3、按照《檔案庫房管理制度》要求,做好「八防」工作,定期檢查舊檔案,確保檔案材料安全。
4、積極開展檔案知識宣傳工作,增強全體幹部職工的檔案意識。對保管期限已滿的檔案進行鑒定並負責向主管領導匯報處理。
5、積極做好檔案信息資源的開發工作,不斷提高工作質量和工作效率。
6、樹立和加強保密觀念,做好文件,資料,檔案的保密,保管工作。

❹ 平安保險公司的資料管理員是干什麼的

平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下:
1、 遵守保險公司規章制度,嚴格執行公司的文件檔案管理規定,嚴守秘密,不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、 認真學習專業知識,提高自身的業務水平與綜合素質,不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、 對檔案資料詳細、系統分類,分類目錄輸入電腦系統,並拷貝二份軟盤備用。
4、 嚴格執行資料借閱制度,需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表,經公司領導批准後,方可外借文件,並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、 按照公司規定,對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處,要及時加以補齊訂正。
6、 負責對保險客戶檔案資料進行存檔,並錄入電腦,對客戶更改的資料要及時進行更新存檔,確保資料的准確性。
7、 定期對檔案櫃進行查檢,做好防潮、防霉措施,確保資料的完好。
8、 嚴格按照檔案管理規定,經領導批准後,對一些失效文件進行銷毀。
9、 根據資料對保險狀況進行分析、列表,及時向部門領導提交最新統計數據。
10、 對負責資料管理的離職員工,必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。

❺ 社會保險業務檔案管理規定的社會保險業務檔案管理規定(試行)

人力資源社會保障行政部門負責社會保險業務檔案管理工作的組織領導。
社會保險經辦機構負責社會保險業務檔案的管理工作,並接受檔案行政管理部門的業務指導。
社會保險業務檔案由縣級以上社會保險經辦機構集中保存。 社會保險業務檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期保管期限分為10年、30年、50年、100年,各種社會保險業務檔案的具體保管期限按照《社會保險業務材料歸檔范圍與保管期限》執行。
社會保險業務檔案定期保管期限為最低保管期限。社會保險業務檔案的保管期限,自形成之日的次年1月1日開始計算。 社會保險經辦機構應當對已到期的社會保險業務檔案進行鑒定。
鑒定工作應當由社會保險經辦機構相關負責人、業務人員和檔案管理人員,以及人力資源社會保障行政部門有關人員組成鑒定小組負責鑒定並提出處理意見。
鑒定中如發現業務檔案保管期限劃分過短,有必要繼續保存的,應當重新確定保管期限。 社會保險經辦機構對經過鑒定可以銷毀的檔案,編制銷毀清冊,報同級人力資源社會保障行政部門備案,經社會保險經辦機構主要負責人批准後銷毀。
未經鑒定和批准,不得銷毀任何檔案。
社會保險經辦機構應當派兩人以上監督銷毀檔案。監督人員要在銷毀清冊上簽名,並註明銷毀的方式和時間。銷毀清冊永久保存。 社會保險經辦機構有下列行為之一的,限期改正,並對直接負責的工作人員、主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;給參保單位或者個人造成損失的,依法承擔賠償責任:
(一) 不按規定歸檔或者不按規定移交檔案的;
(二) 偽造、篡改、隱匿檔案或者擅自銷毀檔案的;
(三) 玩忽職守,造成檔案遺失、毀損的;
(四) 違規提供、抄錄檔案,泄漏用人單位或者個人信息的;
(五)違反社會保險業務檔案和國家檔案法律、法規的其他行為。 (一)參保單位登記材料。包括參保單位辦理參保登記、變更登記、注銷登記時填報的登記表單及相關審核材料……………………………〔永久〕
(二)參保人員登記材料。包括繳費單位職工和退休人員,以家庭為單位或個人身份參加社會保險的城鎮無業居民、農村居民、個體工商戶、城鎮靈活就業人員辦理參保、社會保險關系變動、基本信息變更等登記手續時,填報的登記表單及相關審核材料………………………………〔100年〕
(三)社會保險個人賬戶管理材料。包括養老、醫療保險個人賬戶對賬、個人賬戶修改等相關材料………〔100年〕
(四)社會保險登記證管理材料。包括社會保險經辦機構向參保單位核發社會保險登記證、對已核發的社會保險登記證驗證換證、對遺失社會保險登記證的單位補證時的登記表單及相關審驗材料…………………………〔10年〕
(五)社會保險卡(證、手冊)管理材料。為參保人員辦理社會保險卡(證、手冊)首發、補發、收回等管理的登記表單及相關材料…………………………………..〔 50年〕
(六)社會保險待遇領取資格驗證材料。包括對享受社會保險待遇人員進行領取資格檢查驗證的相關審核材料………………………………〔 50年〕
(七)退休人員社會化管理服務材料。包括對實行社會化管理服務的退休人員進行信息採集、移交、日常管理服務的登記表單及相關材料……〔 50年〕
(八)異地安置登記材料。包括異地安置應享受社會保險待遇人員和長期派駐異地工作的參保人員,辦理安置地或派駐地享受各項社會保險待遇所填報的核定表、備案表及相關材料………………………………………〔50年〕
(九)服務協議管理材料。包括與基金收付款協議銀行、定點醫療機構、定點零售葯店、工傷協議醫療康復機構、工傷協議輔助器具配置機構、網路通信運營商、附加保險承保單位等簽訂的協議書、考核材料、終止協議材料……〔10年〕 (一)社會保險費征繳核定材料。包括繳費基數核定以及工傷費率確定、中斷繳費、恢復繳費、補繳費、預(補)繳費、退費、加收滯納金、加收利息等申報核定業務表單及相關審核材料……………………………〔100年〕
(二)收款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(三)社會保險基金征繳明細表和匯總表.…….〔50年〕
(四)社會保險基金征繳年度匯總表……………〔永久〕
(五)催繳材料。包括社會保險費補繳通知書、補繳協議……〔10年〕
(六)繳費證明材料。包括為繳費單位、繳費個人出具的繳費證明及相關材料………………………………〔10年〕 (一)養老保險待遇核定材料。參保人員基本養老金、養老金領取人員死亡後供養直系親屬及其撫恤金待遇、養老金領取人員喪葬費、養老保險其他一次性待遇核定、養老保險待遇調整、養老保險待遇更正、養老保險待遇補支付、養老保險待遇減支付等申報核定業務表單及相關審核材料……〔50年〕
(二)養老保險個人賬戶一次性支付申報核定業務表單及相關審核材料………………………………………〔50年〕
(三)勞動能力鑒定材料。包括參保人員勞動能力鑒定結論通知書及相關文書和審核材料………………..…〔50年〕
(四)養老保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(五)養老保險支付明細表和匯總表………〔30年〕
(六)養老保險基金支付年度匯總表……………〔永久〕 (一)門診特殊病登記材料。包括門診特殊病參保人員登記表單及相關審核材料……………………………〔10年〕
(二)就醫登記材料。包括參保人員辦理住院、家庭病床、轉診轉院登記表單及相關審核材料……………〔10年〕
(三)醫療保險住院待遇核定材料。包括住院醫療費用申報核定業務表單及相關審核材料…………………〔10年〕
(四)醫療保險門診待遇核定材料。包括門診醫療費用申報核定業務表單及相關審核材料…………………〔10年〕
(五)醫療保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(六)醫療保險支付明細表和匯總表…………〔30年〕
(七)醫療保險基金支付年度匯總表……………〔永久〕 (一)失業備案材料。包括失業保險待遇享受資格審查登記業務表單、失業人員名單及相關失業證明材料………………………………〔10年〕
(二)失業人員失業保險關系轉移材料。包括領取期限、待遇標准等相關材料…………………………………〔10年〕
(三)失業保險待遇核定材料。包括失業保險待遇申報核定業務表單及相關審核材料………………………〔10年〕
(四)促進就業補貼核定材料。包括失業人員職業培訓、職業介紹補貼申報核定業務表單及相關材料………〔10年〕
(五)失業保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(六)失業保險支付明細表和匯總表…………〔30年〕
(七)失業保險基金支付年度匯總表……………〔永久〕 (一)工傷備案材料。包括工傷事故備案登記表單及相關材料…………………………………………………〔10年〕
(二)工傷認定材料。包括工傷認定決定書及相關文書和審核材料…………………………………………〔50年〕
(三)工傷人員登記變動材料。包括工傷職工登記、工傷保險信息變動登記表單及相關材料………………〔50年〕
(四)工傷保險傷殘工亡待遇核定材料。包括一次性傷殘補助金、傷殘津貼、生活護理費、一次性工亡補助金、工亡人員喪葬補助金、工亡人員供養直系親屬及其撫恤金等工傷保險待遇申報核定表單及相關材料……〔50年〕
(五)工傷保險醫療待遇核定材料。包括工傷人員因工傷發生的醫療、康復、配置輔助器具、勞動能力鑒定等費用申報核定業務表單及相關材料………………………〔10年〕
(六)工傷預防費用核定材料。包括參保單位工傷預防費用申報核定業務表單及相關材料…………………〔10年〕
(七)工傷保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(八)工傷保險支付明細表和匯總表…………〔30年〕
(九)工傷保險基金支付年度匯總表……………〔永久〕 (一)妊娠登記材料。包括女職工辦理妊娠登記申報核定業務表單及相關材料………………………….……〔10年〕
(二)並發症登記材料。包括計劃生育手術並發症等申報核定業務表單及相關材料………………………….〔10年〕
(三)生育保險待遇核定材料。包括參保人員因生育、計劃生育、治療並發症發生的醫療費用及生育津貼等申報核定業務表單等相關審核材料………………………...…〔10年〕
(四)生育保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等,按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。
(五)生育保險支付明細表和匯總表………..….〔30年〕
(六)生育保險基金支付年度匯總表……………〔永久〕 (一)各項社會保險年度統計報表………………〔永久〕
(二)社會保險數據和分析報告等資料…………〔30年〕
(三)社會保險業務月/季統計報表…………….〔10年〕
(四)各項社會保險基金年度預決算表按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。 (一)社會保險稽核材料。包括稽核方案、稽核通知書、工作記錄、相關證據、稽核告知書或整改意見書、處罰建議書、稽核報告等專業文書及相關材料………………..〔30年〕
(二)社會保險監察材料。社會保險行政部門依照有關規定向社會保險經辦機構通報的社會保險違法案件的查處情況及相關行政執法文書和其他材料…………………………………………. ……………〔30年〕
(三)社會保險經辦機構內部控制材料。包括內部控制監督工作方案、內部控制檢查通知、工作記錄、相關證據、告知書或整改意見書、內部控制報告等專業文書及相關材料……………………………………………………….〔30年〕
(四)社會保險大案、要案、特殊案件的稽核材料……………………………………………………..…〔永久〕

❻ 對保險公司業務檔案的保管有什麼要求

保險公司的業務檔案既是保險公司經營活動的記錄和反映,也是保險公司經營活動的史料和證據,不僅可以為保險公司的經營決策提供參考,也可以為查證保險公司的業務活動是否合法合規提供證明。保險公司的業務檔案對於國家研究、制定宏觀經濟政策,也有一定的參考價值。有鑒於此,保險法對保險公司業務檔案的保管作了專門規定。 按照保險法的規定: 1.保險公司的業務檔案應當包括記錄保險公司經營活動的完整的會計賬簿、原始憑證及有關資料; 2.記錄保險公司經營活動的賬簿、原始憑證及有關資料應當依法妥善保管,不得損毀或散失; 3.上述業務檔案的保管期限,自保險合同終止之日起計算,不得少於10年。

❼ 一個保險業務員怎樣才能更好的把自己的客戶檔案做好

如何有效的客戶管理,建議幾個方向與作法:

一、深入了解客戶的家庭情況:包含成員、收入、病史等等,越詳細越好。

二、針對幾個構面交叉ABC級分析或是統一評分ABC分析:

  1. 把收入高的列為A級,依序排列(用什麼當A可自由選擇)

  2. 列出五個指標給予評分(鋪如:收入、人數、年紀等)評分完後排序ABC級。

排序完後更重要的是經營客戶,要在客戶需要的時候出現,就有更大機會成交。

以上,簡述之。

❽ 保險公司的檔案管理員主要做些什麼

這是一個不錯的工作!主要負責保險公司每天的檔案,比如保險合同和理賠手續!
採納哦

❾ 平安保險的檔案管理員是做什麼的,待遇如何,工資是怎麼算的

如果這個行當真有那樣的高待遇低要求,
幹嘛非要不請自來,是個人都要,還找不到人肯做,或者找到了卻留不住人?
樓上樓下一幫人又來拉人下水了。讓你考保險代理人資格證,就是做業務的。

只要你在網上有簡歷,保險公司就會來找你了。
因為他們每天的任務和業務就是負責打電話給找工作的人來面試,拉來一個人,公司就給他們發錢——增員獎,人頭費。
等你去到的時候發現是保險公司。當然他們也會辯解說保險也屬於金融行業等等的理由。
不管你怎麼去應聘,都叫你LASS測試,叫你交錢,叫你培訓,叫你考證,向你要培訓費,教唆你去考保險代理人資格證去賣保險。
他們不敢說底薪有多少,說一堆不實際的問題,超遠的目標,
比如說一個月如你肯聽上司的安排來操作2至3千元甚至過萬元都不是問題。
就算你問他們底薪有多少他們會列些不實際的方法和你算底薪。
他們會告訴你,例如你和一個客戶簽了合同,這份合同是1至2萬的,那你的底薪就是1至2千。

如果你問他們萬一這個月沒業績那有沒有底薪,
他們的回答就是你不夠努力,不想成功,不懂得從底層做起。
就不敢正面回答其實沒業績是沒底薪的。

目的只有一個,變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險,自己卻:
1,沒有底薪(有也是責任底薪,你要賣出多少業績才能拿到這個責任底薪呢?給你的是拉來保單後的傭金,你還需要交個人所得和營業稅);
2,沒有勞動合同(簽訂代理合同,不是勞動合同,不屬於勞動法保護的范疇,勞動部門也管不了);
3,沒有福利(底薪都沒有,談什麼福利);
4,沒有社保(不是勞動關系,沒有社保,對方會向你兜售商業保險讓你出錢買);
5,不是保險公司正式員工(一個營業部,一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人。所以很多人去面試的時候保險公司的員工都會問是哪個經理叫你來的,因負責叫你來的那個經理好繼續騙你的錢)。
每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出,
賣出保險給你高額提成,賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。

保險公司及他們的托都懂得來鼓吹,讓你去相信這所謂的保險代理人資格證是必須的。
結果呢,多少人被他們忽悠去賣保險。賣出去好說,賣不出去連西北風也沒有。

除非你不是人,是所謂的人才,
能讓那些有錢的主,那些滿大街上的陌生人,
那些被你的電話騷擾到火冒五丈用最惡毒的語言問候你全家的潛在客戶,
聽了你的話就乖乖的掏兜。——你覺得可能么?

那你除了賣給親朋好友,你又什麼能耐拉來客戶?
靠所謂的真誠所謂的勤奮?這都是是靠時間去堆的,
沒有數個月甚至數年的積累,陌生人憑什麼相信你?
憑你20幾歲的年齡?還是你的不值錢的畢業證?還是你那雙渴望掙錢的眼神?

有句話叫做"一將功成萬骨枯「,用它來形容保險業很合適。初出茅廬,人際網路有限,靠傭金為生很難持久,一、二年後又去找工作,耽誤你的時間。

甭聽樓上樓下那幫人的推銷,這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難,是因為保險公司可以因此付演講費給他,至於你在熱情過後如何謀生,他們是不會放在心上的。

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