保險客戶服務管理軟體crm系統

㈠ 有沒有保險業crm的應用案例

在市場經濟下，由保險公司、保險中介機構、再保險公司、保險資產管理公司等市場主體組成的統一開放、競爭有序、充滿活力的保險市場體系逐步建立。伴隨著中國經濟的起飛，中國保險業的發展勢頭一發不可收。
從1949年中國人民保險公司與新中國一道誕生開始算起，中國保險行業一路走過了70年的砥礪之程，其中既經歷過停業近20年之落，更有改革開放後飛速發展之起。但要從保險大國成功走向保險強國，仍需要不懈的努力。當下困擾保險公司的不單單是投資收益下滑，還有當下錯綜復雜的利率環境下，如何應對新壓力、新挑戰，亟須拿出針對性的應對措施。
保險行業CRM系統可以幫助保險公司優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。提以信息技術為手段，借鑒保險行業的應用實踐和管理經驗，整合保險行業的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。
·客戶管理
CRM系統完成對基本信息、業務信息、服務信息的充分共享和規范化管理，支持銷售資源的深度開發；
·銷售過程管理
CRM基於工作流機制實現銷售過程的任務安排和工作協同，規范銷售流程，實現全銷售過程管控；對銷售人員的主動工作提醒，幫助銷售人員合理規劃工作安排；
·數據統計分析
CRM多維度分析客戶數據幫助您准確判斷客戶需求，精準還原用戶畫像幫助您深入挖掘客戶潛在保險需求，把握交叉銷售的機會，提供定製化的保險產品推薦服務
·客戶服務支持
CRM完整記錄客戶需求與理賠跟進軌跡，不論客戶何時有需求，您都能為客戶提供最周到的服務；理賠過程中隨時隨地與客戶進行溝通，及時反饋理賠進度。
保險行業CRM是一種獲取、保留以及與所選擇的顧客合作從而為公司和顧客創造價值的復雜的戰略和過程。它包括組織的營銷、銷售、顧客服務及供應鏈功能整合以達到高效和有效地傳遞顧客價值。

㈡ 保險公司如何選擇匹配的CRM管理軟體，哲程CRM管理系統怎麼樣

建議選擇大公司來做，第一數據有保證，防止泄漏，第二安全有保障，如有問題可討賠償。

㈢ 哪個客戶管理軟體適合保險代理人使用的，用來管理保險客戶資料的，有沒有介紹下，要比較簡單的

給你一份CRM客戶關系管理軟體的部分功能圖表，你看了之後就一目瞭然了。

從售前-售中-售後-財務-倉庫-分析等等，你基本可以一目瞭然了。

㈣ 保險行業怎麼選擇CRM客戶關系管理軟體啊主要用於客戶拜訪，回訪，保單跟蹤記錄等

金的客戶關系管理軟體還是不錯的 結合雲之家的諸多移動應用更方便

㈤ 保險行業業務員應該用哪種crm客戶關系管理軟體，既有電腦版也有手機版的，可以管理客戶的保單號生效日

你可以用銷售易或分享銷客

㈥ 保險行業怎麼選擇CRM客戶關系管理軟體啊

像保險也這類金融服務型行業選擇CRM系統，首先要明確自身的需求，其次就是選擇一款可以提供免費試用的軟體。一般來說像電話銷售，來電彈屏這些功能都是必不可少的，推薦觀辰CRM系統，完善的客戶信息管理機制，時刻掌握銷售機會進度，建議你先到官網上在線試用，不需要注冊的。

㈦ 保險行業需要什麼樣的客戶關系管理系統CRM

1. 管員工

2. 管客戶資料

3. 管客戶跟進

4. 管客戶分析

5. 管銷售分析等各類
   

㈧ 保險企業怎麼樣選擇匹配的CRM客戶關系管理系統，哲程客戶管理系統怎麼樣

保險行業基於CRM銷售系統輕松控制客戶跟進過程

CRM銷售系統通常具備的功能
電話電銷、銷售員業績排行、客戶商機、客戶線索、部門管理、付款管理、客戶成交管理、現場拜訪記錄、管理員管理、客戶歷史訂單等等，功能的操作流程，通常CRM的廠商會在軟體界面提示操作流程

小提示
售中 一、管理客戶產品交付進度 二、管理客戶應收款 已下訂單的客戶從發貨、應收款、收款延期等統一信息化管理

你公司的銷售員通過客戶共享、業績目標、訂單管理、售前報價、應收款管理、簽單模塊等CRM客戶管理系統模塊，管理公司的銷售員的銷售團隊的客戶跟進資料，在地推與客戶跟進的過程當中通過CRM客戶管理系統管理客戶，輕松獲得自己客戶的跟進提醒

部門領導進入我的客戶和我的簽單模塊，有許可權查閱歸屬自己部門的數據，並可根據策略設定隱藏內容

擔心你公司的銷售員無法有效跟進客戶，使用銷售管理系統CRM，你公司的銷售員輕松控制客戶跟進過程

保險行業匹配的CRM銷售系統將讓你公司的銷售員在地推與客戶跟進的過程當中輕松獲得自己客戶的跟進提醒

通過CRM軟體，基於線索管理、對賬管理、客戶資料管理、線索導入、客戶導入、銷售管理、客戶搜索、避免客戶重復管理、客戶支付計劃、許可權管理等CRM功能模塊，通過信息化手段，提高企業的管理效率
如果你是決策人，一鍵查詢所有客戶的下單采購信息

保險行業基於CRM銷售系統實現企業業績快速增長的常識，你學到了嗎

㈨ 我是做保險的，有沒有個人版的客戶管理軟體推薦下，（最好可以隨時攜帶哦）

我向你推薦那個效益王客戶營銷個人保險板的的軟體 效率高 易於管理 攜帶方便和U盤一樣
希望能為你提供幫助.