① 我在保險公司管理單證，可是我很苦惱，每次站點寄投保單過來投保人都沒有在投保單和浮動告知書簽字，
作為保險同行告訴你，凡是這種情況的投保單都給他們按錯單打回吧，讓那邊的業務員好好長長記性
② 保險代理管理軟體是什麼保險代理管理軟體有哪些
保險代理管理軟體是什麼？
與其問保險代理管理軟體是什麼，不如說它是一套專門為保險代理人設計的客戶管理軟體，可輕松實現科學高效的客戶管理和保單管理、繳費、通過統計的數據幫助保險中介結果或保險代理人進行決策分析，從而提高業績。
保險代理管理軟體
目前上市面的保險代理管理軟體大多數都層次不齊，而口碑較好的有保險界、歐思愛普保險經代企業管理系統以及小馬雲保這三款，詳情如下：一、保險界。保險界是一款擁有強大功能的保險代理管理軟體，它對接數十家保險公司，保險產品豐富多樣，客戶可通過微信直接登錄和購買保險。
它最大的閃光點是可以一鍵生成自己的保險超市，超市的所有內容均可後台配置，可綁定微信公眾號與自己的域名。這款由湖南優保信息技術有限公司開發和運營的軟體，通過了湖南優保信息技術有限公司多年的研發而成。它不僅僅擁有品牌自主控制、而且能讓產品豐富多樣，並且對所有單證全部實現電子化管理，節約人力物力，提高工作效率。
二、歐思愛普保險經代企業管理系統。歐思愛普保險經代企業管理系統是由北京慧保網路科技有限公司開發與運營的軟體，它從事的領域范圍包括了網上商貿活動、經營電子商務、商務信息咨詢等等，是一家線上線下同步運營的軟體平台。
三、小馬雲保。小馬雲保這款保險代理管理軟體是由杭州雲保控股集團有限公司出品的，杭州雲保控股集團有限公司旗下擁有雲兌優品、雲聚保等多家實力企業，它的後台能自動生成圖標分析保費規模、團隊業績、利潤收益等等，而且保險代理人的傭金、手續費自動匹配，不用再進行人工手動，非常快捷方便。
③ 保險公司出單系統功能有哪些
藍海靈豚軟體技術有限公司 為遼寧省、黑龍江省PICC人壽保險 開發定製 出單管理系統。
資料管理 、監控調度 、錄單處理 等功能
④ 保險業務如何電子化
從系統文檔到電子化,有以下幾個方面:
1搭建統一信息傳遞與知識共享的平台
2建設靈活.電子化工作流程
3打造金融保險業的實時溝通交流中心
4造就全新的工作模式改變困擾
5大力發展Internet進入網上交易，對保險進行跟蹤服務，降低交易成本，
加強了保險公司與客戶的直接溝通
6基於角色．群組等設置的許可權管理加強系統安全性
7解決系統效能問題
⑤ 保險公司單證操作流程
單證操作流程？
業務員投保流程？
投保審核流程？
您指的是哪一個？
⑥ 保險公司單證管理崗(財務部)做什麼
就是主要管理公司的各項有價、非有價單證。
有價單證要管理制度要嚴格一些，有嚴格的出庫、回銷制度。
非有價單證制度相對寬松一些，主要是記錄是誰領用的就好。
另外也要負責單證征訂工作。
有價單證比如：航意險的票、意外險卡單等。
非有價單證如：投保單、投保提示、產品宣傳資料、保全資料等等。
⑦ 保監委如何監管保險公司電子投保單
中國保監會關於印發《人身保險客戶信息真實性管理暫行辦法》的通知
2013年11月14日
保監發〔2013〕82號
各保監局、各人身保險公司、各保險中介機構：
為加強人身保險公司客戶信息真實性管理，提高客戶服務質量，保護保險消費者合法權益，我會制定了《人身保險客戶信息真實性管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）。現印發給你們，並將有關事項通知如下，請遵照執行。
一、各人身保險公司、保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構要高度重視人身保險客戶信息真實性管理工作，認真做好《辦法》的貫徹落實工作。各人身保險公司要加強組織領導，建立由主要負責人牽頭的工作領導小組，組織相關部門和專人負責該項工作的組織、實施和落實。各保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構要積極配合人身保險公司開展《辦法》的貫徹落實工作。
二、各人身保險公司應按下列要求對歷史保單開展客戶信息清查和補充更正工作：
（一）各人身保險公司應結合公司實際情況制定有針對性的工作方案，認真組織客戶信息清查工作，採用多種方式鼓勵客戶主動補充更正客戶信息，加強對清查和補充更正工作的監督考核，確保基層機構將清查和補充更正工作落實到位。
（二）各人身保險公司應正式致函保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構，要求其配合人身保險公司對其代理銷售的歷史保單進行客戶信息清查，並限期對存在缺失、虛假問題的客戶信息進行補充更正；明確告知保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構，如果不配合開展客戶信息清查和補充更正工作，要對由此造成的違法違規問題，以及侵害保險消費者合法權益等問題承擔相應的法律責任。
（三）歷史保單的范圍包括：本通知下發之日保險合同有效，且保險期間超過一年的個人人身保險業務；本通知下發之日保險合同效力中止或效力終止但尚未領取現金價值，以及保險合同到期但仍存在未了結保險責任，且保險期間超過一年的個人人身保險業務。各人身保險公司應於2014年6月30日前，從上述歷史保單中清查出存在投保人聯系電話和聯系地址缺失、虛假或發生變更的保單，並進行補充更正，同時做好客戶服務工作，維護保險消費者合法權益。
（四）各人身保險公司應於2014年7月31日前向中國保監會報送工作總結報告和報表（附件1－3），報告和報表電子版通過保監會電子文件傳輸系統報送信息模塊報送至保監會人身保險監管部。報告內容包括工作組織情況、工作方法、客戶信息清查和補充更正情況，以及下一步工作計劃等。
三、各保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構要積極配合人身保險公司對中介機構代理銷售的歷史保單開展客戶信息清查和補充更正工作，對於存在客戶信息缺失、虛假或發生變更的，要限期進行補充更正，確保將真實、完整的客戶信息提供給人身保險公司。
四、保監會及其派出機構發現人身保險公司、保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構存在下列問題，情節嚴重的，依照《中華人民共和國保險法》第一百七十二條限制其業務范圍、責令停止接受新業務或吊銷業務許可證，同時依照《中華人民共和國保險法》第一百七十三條對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處罰：
（一）在本通知下發之日後承保或代理銷售的保險期間超過一年的個人人身保險業務存在客戶信息缺失、虛假的。
（二）在本通知下發之日前承保或代理銷售的保險期間超過一年的個人人身保險業務，2014年7月1日以後仍存在客戶信息缺失、虛假的。
五、各保監局要結合當地市場情況，對轄區內的人身保險公司分支機構、保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構加強指導，督促轄區內的保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構積極配合人身保險公司的工作，特別是歷史保單的客戶信息清查和補充更正工作，確保《辦法》得到有效貫徹落實。各保監局要嚴格監管，對於在客戶信息真實性管理方面存在違法違規問題的人身保險公司、保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構，要依法嚴肅處理，並依法追究有關人員責任。
請各保監局將此文件印發轄區內各保險專業中介機構、銀行郵政等保險兼業代理機構。
附件:1.保險合同有效的歷史保單客戶信息清查和補充更正統計表
2.保險合同效力中止或效力終止的歷史保單客戶信息清查和補充更正統計表
3.保險合同到期但存在未了結保險責任的歷史保單客戶信息清查和補充更正統計表
中國保監會
2013年
望採納
⑧ 保單管理用什麼軟體比較好
目前市面上比較好的有三款
保險屋APP：這是最為推薦的一款，界面簡介大氣，操作方便簡單，通過手機一鍵拍照就可以進行保單管理，還可以實時了解保單保障情況，獲取全面的保險資訊。
保險袋袋：有手動輸入（需輸入很多內容，慢、麻煩）和拍照上傳（要兩個工作日左右完成）兩種模式保存保單。
保客雲集：好像是給保險業務員用的，也有附帶一個保單上傳的功能，目前還沒有使用過，所以不好做評價。
PS：如果是保單丟失的話，你用這些保單管理APP也無濟於事，還是得找你所購買保險的那家保險公司咨詢找回。
⑨ 如何在手機上下載人保財險單證管理系統
你可以直接登錄網站就可以下載使用的
⑩ 公司上了一套單證管理系統，不會用怎麼辦
軟體公司在給你們公司
開發這款軟體的時候
會針對你們公司的工作人員
設置一套使用說明書
而且
也會有一個開發人員
專門和你們公司對接
負責在你們公司的人
遇到使用困難的時候
提供技術支持
你找你們領導問這個人的聯系方式就好