理財客戶管理系統

❶ P2P理財公司可以使用什麼CRM軟體

建議使用呼叫系統和CRM客戶關系管理系統相結合的呼叫中心CRM系統
蘇州大宇宙CRM提供參考

❷ 家庭理財管理系統需求分析怎麼寫

系統需求分析
系統功能需求分析
家庭理財管理系統是針對用戶要求用計算機，對自己的財務的收入、支出以及相關的各種信息，進行記錄、修改、添加、刪除而設計的一種現代化管理軟體。
通過需求分析,本系統需要具有以下功能：
(1)由於一項新的軟體在被使用之前，對於使用者來說是陌生和嶄新的,所以要求系統具有良好的人機界面。
(2)能夠家庭理財管理系統的各項功能，能成功的對用戶各種信息進行管理。
(3)查詢、修改、刪除、添加數據方便，數據的穩定性和可靠性好。
具體說來，要求本系統具有以下幾個功能模塊：用戶登錄模塊、用戶管理模塊、資料庫備份模塊、收入模塊、支出模塊、密碼管理模塊、賬目統計模塊、報表輸出模塊以及查詢模塊。系統整體的簡單關系圖如下所示：
各模塊具體的需求描述如下：
(1)用戶登錄模塊
用戶登錄：驗證用戶的信息是否合法，以及驗證用戶是否為系統的合法用戶。
(2)用戶管理模塊
在系統中主要包括添加用戶。
(3)資料庫備份模塊
主要對資料庫里的數據進行備份。
(4)收入模塊
主要實現對收入記錄的添加、刪除、修改。
(5)支出模塊
主要實現對收入記錄的添加、刪除、修改。
(6)密碼管理模塊
在系統中主要包括用戶修改密碼。
(7)賬目統計模塊
主要對總收入、總支出、余額管理。
(8)報表輸出模塊
主要實現對收入、支出記錄的輸出及列印。
(9)查詢模塊
主要實現對收入、支出記錄按時間按類型查詢等。

❸ 有沒有貸款專用的客戶管理軟體

我行的貸款申請方式靈活多樣：①您可以提交相關資料，直接聯系當地網點個貸部門申請貸款；②目前也支持網路接單的形式，請您進入招行主頁，點擊「空中銀行」--「空中貸款」錄入您的貸款需求（金額、期限、用途），並留下您的聯系方式；稍後會有空中貸款經理與您聯系，受理您的貸款申請。

❹ 求"個人日常理財管理系統軟體",可以在網上下載

財智計帳本
財智記賬本是一款個人家庭財務管理軟體。它能記錄我們的日常收支活動，管理現金、活期存款、定期存款。可通過互聯網與您的開戶銀行聯接，獲取並下載相關金融數據。是一款非常實用的記賬軟體。
現在好像不用注冊的。http://www.imoney.com.cn/infoweb/Business/MoneyHomejzb.aspx

財智家庭理財
全面管理日常收入、消費、儲蓄、個人貸款、保險、證券投資等。幫助您制訂財務計劃，協助管理購買房屋、子女教育等事項。通過 圖表分析：自動生成多種統計圖表（包括年度收支表）便於分析統計，完善您的理財生活！http://www.imoney.com.cn/infoweb/Business/MoneyHome.aspx
需要付費注冊。有人說網上有注冊機，我沒說過啊~

家財通
《家財通》是一套超級豪華版的個人／家庭投資理財軟體，特別適合中產家庭或白領人士...
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付費注冊使用，試用期15天。

❺ 理財師們可用哪些軟體來高效管理客戶呀求推薦

金酷理財師吧，整體口碑還不錯。

❻ 簡信CRM分享：風險理財CRM

【行業背景】在中國，「理財」一詞在20世紀90年代初期已經出現。2012年以來，隨著我國一系列財經政策的逐步實施，為投資理財市場開辟了廣闊的發展空間，個人理財種類繁多，從炒金、基金、炒股、國債、儲蓄到外匯、保險以及P2P形式投資和房產投資等。

隨著IT技術的日益精進，現在的金融機構正步入客戶主導的買方市場。風險理財行業面臨著諸多的挑戰，實現服務的高效，專業，快捷，服務到位為目標提升自身的競爭能力和盈利能力是風險理財行業面對市場環境變化的手段和方式。

風險理財行業CRM系統可以幫助風險理財企業優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。簡信CRM系統提供合理科學的解決方案，以信息技術為手段，借鑒風險理財行業的應用實踐和管理經驗，整合風險理財行業的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。

簡信CRM：風險理財CRM

·客戶管理

簡信CRM系統整合優化客戶信息，提高理財師對系統錄入客戶信息的接納度；提升集團對客戶資源池的有效利用和跟進。

·產品管理

簡信CRM系統集成核心業務系統，產品結構和產品階段清晰化、操作流程簡便化，完整、准確地展現客戶資產、交易數據，為投顧服務提供有力支撐。

·銷售管理

簡信CRM系統規范產品認購、申購、贖迴流程。認購必須要強制預約，熱銷產品實現可非標預約。電子合同必須上傳打款憑證，電子合同金額關聯影響剩餘額度。

·客戶服務管理

簡信CRM系統提供提醒服務，客戶購買產品的到期、分紅提醒、客戶重要日子提醒等等，強化客戶的服務。

風險理財CRM可以幫助為理財公司搭建數據處理、業務管理、報表分析平台，全面提升企業運營效率和服務水平，讓其做出針對性的客戶決策。

❼ 求推薦好用的客戶管理軟體 銷售人參保健品 理財產品 公司部大 求性價比高的軟體

關於客戶管理軟體，主要是 銷售人參保健品 ，理財產品 ，公司不大的話，主要需要進銷存，總賬，報表等模塊。選財務軟體主要是看自己公司的需要來選模塊，選合適的供應商，合適自己的比較好。不是一概而論的。財務軟體是按照功能模塊，站點來區分的 。由此衍生出不同的版本。建議不要盲目按照價格來選軟體。找到時候可以考慮2個因素。1.自己單位的預算，需要的模塊，站點。2.同區域內的服務商哪家的比較好。實力比較大。建議找售後服務與技術支持比較及時有效。人員配置比較全。建議找實力大的好的服務商。例如在天津的話，你可以直接搜「天津用友財務軟體」。就像在北京搜「中興通用友」一樣的。購買軟體只是開始，順利使用才是關鍵。好的服務商是順利使用的保障。能找到合適的直接聯系就可以了。

❽ 求個好的財富管理CRM系統

上海脈信，我們公司用的就是上海脈信的財富管理CRM，功能很齊全，而且操作方便，非常的不錯！

❾ 財富管理領域的CRM系統有哪些

❿ 家庭理財管理信息系統

理財不一定是記流水賬，我的感受是，理財就是計劃經濟，提早的做好計劃，知道家裡未來一個月近多少錢，扣除最基本的生活花銷是多少，再扣除一般以外緩沖的一部分較為客觀的現金，剩下的錢存銀行，堅定不到萬不得已的大事，決不動那些已存的錢。
人的花銷總是有彈性的，如果你在一方面多花了，想到不能取錢填窟窿，就會在別處省，當然看病、過節孝敬父母之類的就不能算了。
理財最重要的目的是養成珍惜自己勞動的好習慣，而且積累財富是種樂趣，別構成壓力，根據自己收入支配花銷，就不會很緊張。還有一點就是會理財也會促進你會賺錢的~~~~

理財，在企業層面，就是財務，在家庭層面，就是持家過日子或管家，似乎自古以來家庭理財都是女人的專職，但在現代社會，理財是每個人都必須學會的生存技能之一。理財決定著家庭的興衰，維系著一家老小的生活和幸福，尤其對於已成家的工薪階層來說，更是最重要的一門必修課。

一屋不掃何以掃天下？一家之財理不好，何以建掀天揭地的功業？

理財說難亦難，說易亦易。以理貫之，則極易；以枝葉觀之，則繁難無窮。比如，子女的教育婚嫁、父母年邁多病及贍養、自己的生老病死，樣樣都離不開一個「財」字，如果缺乏統籌規劃，家庭雖不致於一時拮據，但若像下崗工人那樣突來人禍，則小康也必成赤貧。所以未雨綢繆是理財的核心思想。

舊的時代是一個信息不對稱的不公平時代，這使得富人愈富，窮人愈窮，富的是信息優勢，窮的是思想閉塞。而網路時代雖然信息可以極快地傳播，但過於膨脹的信息其實也等於是信息不對稱，未來將不可避免地出現新的貧富差距，這就是「數字化鴻溝」。因此，教育仍是重中之重。

我假設大家都懂得電腦和網路的基礎應用，最好都能懂得EXCEL軟體的簡單使用。理財步驟是以家庭為例的，個人也可以參照其原理來實施，如家庭中每個人都做一本個人賬，再匯總成一本賬。

家庭理財步驟

第一步：家庭財產統計

家庭財產統計，主要是統計一些實物財產，如房產、家居、電器等，可以只統計數量，如果當初購買時的原始單證仍在，可以將它們收集在一起，妥善保存，尤其是一些重要的單證，建議永久保存。這一步主要是為了更好的管理家庭財產，一定要做到對自己的財產心中有數，以後方能「開源節流」。

第二步：家庭收入統計

收入包括每月的各種純現金收入，如薪資凈額、租金、其他收入等，只要是現金或銀行存款，都計算在內，並詳細分類。一切不能帶來現金或銀行存款的潛在收益都不能計算在內，而應該歸入「家庭財產統計」內。如未來的養老保險金，只有在實際領取時再列入收入。這雖然不太符合會計方法，但對於家庭來說，現金和銀行存款才是每月實際可用的錢。

第三步：家庭支出統計

這一步是理財的重中之重，也是最復雜的一步，為了讓理財變得輕松、簡單，建議使用EXCEL軟體來代勞。以下每大類都應細分，使得每分錢都知道流向了何處，每天記錄，每月匯總並與預算數比較，多則為超支，少則為節約。節約的可依次遞延至下月，盡可能地避免超支，特殊情況下可以增加預算。

1、固定性支出：只要是每月固定不變的支出就詳細分類記錄，如房租或按揭還貸款、各種固定金額的月租費、各種保險費支出等。種類可能很多，手工記錄非常繁瑣，而用EXCEL記錄就非常簡單。

2、必需性支出：水、電、氣、電話、手機、交通、汽油等每月不可省的支出，

3、生活費支出：主要記錄油、米、菜、鹽等伙食費，及牛奶、水果、零食等營養費。

4、教育支出：自己和家人的學習類支出。

5、疾病醫療支出：無論有無保險，都按當時支付的現金記錄，等保險費報銷後再計入收到月的收入欄。

6、其他各種支出。

每個家庭情況不同，難以盡述，但原理大家一看便知，其實就是流水帳，但一定要記住將這個流水帳記得詳細、清楚，讓每一分錢花得都明明白白，只要堅持做半年，必能養成「量入為出」的好習慣。使用EXCEL軟體來做這個工作，每天頂多隻需幾分鍾，非常簡單方便