私募股權理財師

❶ 含金量比較高的理財師證書是什麼

· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。

❷ 問下，Beta理財師軟體是一個什麼樣的平台啊有了解的沒

好像還不錯，和分太客智能理顧系統差不多，分太客智能理顧通過理財師APP、業務管理系統、業績監測系統三大組件為機構企業提供從客戶打單、銷售線索挖掘、業績診斷等銷售全流程的智能理顧系統服務。

❸ 如何通過基金從業資格考試基金預約和全國統考

科目一：基金法律法規、職業道德與業務規范（更側重於記憶）

1) 基金法律法規：基金法、國務院出台的基金運作管理辦法、證券業協會出台的指導性意見和原則性的東西、滬深兩個交易所出台基金買賣交易的相關規則

2) 職業道德：基金從業人員應該具備的職業道德

3) 業務規范：基金的發售、交易、運作、分紅、風控等

包括：第1-5章、第16章、第20-25章等共 12章內容（你要買書哦）

科目二：證券投資基金基礎知識（更側重於理解）

（理論性的東西，你買過基金就好理解多了）

包括：第6-15章、第17-19章、第26章等共14章內容

科目三：私募股權投資基金基礎知識（私募從業人員專用，非私募從業也可以考）

屬於新增科目，因為協會要求私募從業也要考基金從業了，因此為了減小阻力，也就加了一科私募，給有私募基金實操經驗的朋友考試。

備考可以微信搜小程序：基金從業資格助手

❹ 私募基金工資待遇怎麼樣

目前，私募基金是一個非常熱門的金融領域。一直以來，人們都說金融在行業裡面是金字塔的頂尖，而私募是金融領域的金字塔頂尖。但是任何一個行業都是一樣的，由少部分的高收入人群和大部分的低收入人群，以及一部分的中等收入人群構成的。不同私募機構，不同的職位，個人能力不同，收入也是不同。舉個簡單的例子，理財師的收入構成是四五千的底薪加提成。能力強的人，年薪百萬、千萬，而剛入行、沒有資源和能力等的可能就拿個底薪。待遇從來都是和能力相匹配的，任何一個行業都是如此。

❺ 哪個大學畢業的私募基金經理厲害

我是專門做私募備案的，想簡單的和您說一下這個問題。一般985和211的對口的專業的都算不錯的。對口專業一般在私募這個行業了指的是經濟學，工商管理學，會計學，金融學，商務應用學，法學等，因為私募基金分股權基金，證券基金，其他類基金，所有應用數學也算是在一定程度對口。在國外有的大學有一種專業是注冊金融分析師（北美比較多）是非常不錯的！
其實一個私募經理厲害與否不僅僅是看那個大學的，更重要的是相關的工作經驗。如果一個基金經理能拿出過往的基金管理規模和歷史業績，遠遠比一張大學文憑要來的實在，也更有說服力！有不明白的地方歡迎聯系我詳細聊聊！

❻ 金斧子、壹財富、Beta理財師，哪個比較好呢在線等。。。

❼ 私募股權投資基金和創業投資基金有什麼區別

1、風險偏好不同

私人股權投資(天使、基金)是一個很寬泛的概念， 用來指稱任何一種股權資產不能在股票市場自由交易的投資。創業投資基金主要是投資還在成長期的企業，通常是新興的朝陽產業，因為這些產業未來發展前景比較好，未來這些企業可能會得到很大的發展，也有可能成為行業龍頭。

2、投資時間不同

私募股權投資基金通常投資成熟的企業、Pro-IPO的企業，它們大多已經是細分行業的龍頭，和上市可能只有一步之遙了，私募股權投資基金投資進入幫助這些企業達到上市的標准，然後通過在股市上出售自己所持股份退出，所以通常私募股權投資基金投資價格也比較高。

3、退出時機不同

因為創業投資基金投資進入的比較早，所以價格也相對較低，但同時風險也較大，周期也較長。創業投資基金可以通過被大公司並購、二次募資時出售給其他的私募股權投資基金、或者IPO的方式退出。主動的天使投資人會主動投資私人股權企業。被動的機構投資者可能會投資私人股權投資基金，然後交由私人股權投資公司管理並投向目標公司。

4、投資規模不同

創業投資基金相對難度比較高，因為要找到沒被發現的真正有潛力的公司比較難，比較考驗投資者的判斷力。私募股權基金一般是指從事私人股權(非上市公司股權)投資的基金。目前我國的私募股權基金已有很多，包括陽光私募股權基金等等。私募股權基金的數量仍在迅速增加。

(7)私募股權理財師擴展閱讀：

創業投資基金(VentureCapitalFund)是指由一群具有科技或財務專業知識和經驗的人士操作，並且專門投資在具有發展潛力以及快速成長公司的基金。創業投資屬於長期性的投資，流動性較差，一般需要5—10年方能有顯著的投資回報

私募股權基金是從事私人股權（非上市公司股權）投資的基金。主要包括投資非上市公司股權或上市公司非公開交易股權兩種。追求的不是股權收益，而是通過上市、管理層收購和並購等股權轉讓路徑出售股權而獲利。

參考資料：

私募股權投資基金-網路

創業投資基金-網路

❽ 理財規劃師的發展前途

理財師工作中要解決的第一個問題，就是准確理解投資者的需求，而不是猜投資者的需求，更不是騙投資者投資。現在很多理財師在和客戶面談之前，腦子裡面已經有了一個計劃，「客戶說什麼，我該怎麼應付，怎麼讓他接受我做投資顧問……」，當理財師滿腦子想的都是這些的時候，投資者說什麼他也不可能聽進去。人就是有這個特點，總想著自己要說什麼，而不想聽別人的話。理財師入門第一課就是「聽話」，不要想自己要講什麼「故事」，而是首先聽投資者講他的「故事」。如果不能有意識地做到這一點，那麼就在與投資者見面之前，腦子保持空白，總之就是，要像嬰兒一樣聽，才能真正地掌握投資者的需求以及現在的狀況，這也是理財師的「第一聽」。

「第二聽」是聽意見。制定完理財計劃、選擇好投資產品以後，要給投資者一個機會表達自己的意見。絕大多數投資者初次面談的時候是一種想法，當和理財師接觸的時候，想法會多起來，目標也會相應變化。一般而言，投資者可能羞於說「我的意思變了，你把計劃給我改了」，所以理財師這時候要豎起耳朵聽取投資者的意見，投資者會在談話中非常巧妙地暗示「我又有新的想法了」。如果你不能抓住這個信息，仍然滔滔不絕地講自己的一套理論，投資者很容易就會想「這個理財師根本沒明白我要干什麼，乾脆還是換一個吧」。很多人說國內投資者的想法我都了解，他們都只對有固定收益的或者保本的產品感興趣，而不喜歡不能保本或者確保回報的產品，不管他想要什麼，只要最後給他們推薦這些產品就可以了。其實，任何地區都會存在不同需求的客戶，國內的投資者也不會清一色地喜歡固定收益的或者保本的產品，否則國內那麼多證券公司、期貨公司以及為其服務的投資資訊公司豈不全部關門了。選擇保守的投資方式，是投資者在不明確的條件下做出的最為科學和適當的選擇，但這並不是他們最希望的選擇。假如這個客戶已經在進行一些風險的投資，例如自己創業，那麼可以選擇低風險的金融產品來符合他的需求；而假如這個客戶的個人財富相當多，也很年輕，大部分的資產都表現為銀行存款，即使他把其中一部分轉換為3年期或者5年期的固定收益產品，他也不會願意接受自己的資產增值速度低於GDP增長率的投資產品，真正適合他的就是有目的的長期、有一定風險但高收益投資，一般而言，時間會帶走絕大多數風險。在和理財師面談之前，投資者的心態可能還是保守的，但是當與理財師接觸之後，他的思路往往會變得開朗，此時給投資者一個重新審視自己需求的機會，是再好不過的事情。

最後的「第三聽」是聽反饋。當一年左右做回訪的時候，是聽取投資者對投資產品反饋的最好時機。前「兩聽」著重聽的是客戶的需求，這次則是聽取投資者對所選擇投資產品的意見。經過一年的觀察，投資者往往會對所選金融產品產生一些疑問和意見，比如「為什麼別人的收益比我高」、「怎麼收益沒到8％」等等。這時候你要聽的是投資者真的是不滿意現有產品還是羨慕別人的產品，或者乾脆就是隨口說說。在明白投資者的真實意圖之前，千萬不要用「這個收益就不錯了」、「他那個產品其實不如我的好」之類的話來搪塞投資者。如果投資者真的是不滿意現有產品，要分析他對產品的要求是否現實，有沒有，他能否接受，如果僅僅是為和別人攀比，那麼就分析產品優劣。總之，在沒聽明白投資者意圖之前，不要隨便說話，聽還是最重要的。

所以，理財師的工作首先是從「聽」開始的，而且「聽」也是理財師工作的最重要的環節，我所說的「三聽」，是理財師最需聽的三個部分，也是理財師成功的關鍵。

理財規劃師,應該全面了解目前全球經濟的狀況,以及我國目前的經濟狀況和個人的理財需求,配合人生財規全面地制定每個階段理財重點,為客戶提供品種多樣理財產品,幫助客戶實現資產的保值增值.

就目前看,物價上漲,CPI高企,不能忽視,人民幣對外升值,對內實際貶值的情況下,許多人都有理財要求,對優秀的理財規劃師,其發展前途廣闊,但你必須努力成為優秀的理財規劃師

❾ 明星理財師是怎樣一款APP

專門做私募股權的產品超市，給理財師返傭金的