信託型陽光私募基金

『壹』 信託產品，陽光私募，PE 私募股權投資有何區別各自有什麼風險

講講信託產品、陽光私募、PE這哥仨的投資方向及風險

信託投資的主要類型有貸款業務，股權投資業務，權益轉讓業務，財產信託業務和嵌套業務，風控措施普遍是抵押和股權質押，截止到目前，國內的信託產品都是剛性兌付的，保本是肯定的(規定禁止保本，但事實就是信託成功繞開了規定實行保本制度)，所以現在信託才賣的這么火爆啊，實際上現在100萬很難買到信託了，大部分信託都是300萬起。

陽光私募其實就是藉助信託發行的私募證券基金，因為藉助信託平台所以可以保護投資者的資金安全(參上，禁止保本但繞開實行)，陽光私募投資的是二級市場的股票，大部分陽光私募基金的投資門檻是100萬，可以杠桿。

PE按照投資類型可以分為股權投資，債權投資以及夾層投資，目前國內PE主流做法是股權投資，即投資一級市場的未上市企業的股權通過IPO退出獲得巨額利潤，目前證監會等待過會的企業有800多家，IPO退出前景渺茫，眾多PE機構紛紛轉型並購(M&A)。國際上的大型PE，如KKR，黑石，凱雷，TPG，貝恩資本等都是著名的資本大鱷，國內著名的PE有昆吾九鼎，弘毅投資，建銀國際等。PE風險極大，所以在國外對PE投資者的資格是有嚴格限制的。國內的投資門檻也比較混亂，有的100萬就可以進場，有的投資門檻設定在5000萬。

這哥仨相同的地方：1.流動性較差，一般情況下封閉期內不可以贖回(現在信託在這方面越來越靈活了);2.管理費用基本都是基本管理費+20%業績報酬;3.不可以做募集宣傳;4.銷售渠道都以銀行和券商為主(近期銀行券商禁止代銷信託PE，所以第三方理財機構成主要銷售平台，大部分有實力的信託PE紛紛自建財富管理中心進行直銷)

就目前的理財風險系數來看，首選是信託產品，其次陽光私募，PE看你資產情況，如果從你的可投資資產裡面支出一個較低的百分比可以達到PE投資門檻的話，PE還是一個回報豐厚的投資渠道(當然風險與利潤成正比)。另外，目前大部分的房地產私募股權基金實際是房地產開發商自己設立的融資平台，尤其是一些地方性的小型開發商紛紛設立房地產私募基金，這類基金投資者應少沾為妙。

【來源：知乎 閆志勇】

『貳』 信託、基金、私募、陽光私募等這幾個名字的區別是什麼

這些名詞是包含和被包含的關系，范圍從信託開始逐步縮小。

信託（Trust）是金融業四大支柱之一，另外三個是（銀行、證券、保險），簡單地講，信託就是接受別人的錢，為其打理資金；基金是信託行業中最主要的一種形式，基金又根據投資對象所處的階段分為天使投資基金、風險投資基金（VC）、股權投資基金（PE）、證券投資基金，從天使投資開始階段逐步接近於上市，到最後的證券投資基金就是投資於已上市的各類證券。

再根據資金募集的方式，分為公募基金和私募基金，公募基金就是公開向社會全體對象募集資金進行投資，不能對客戶進行篩選，不需要簽合同，資金門檻也很低，比如天弘基金的余額寶；私募就是面向特定對象募集資金，國家規定的門檻是100萬起，主要面向高凈值客戶，而且是雙向選擇，公司有權不接受客戶，雙方線下簽合同，比如澤熙投資的澤熙1號。

陽光私募是私募基金中專門投資於二級市場的證券投資基金的簡稱，因為政策強制第三方託管，將私募管理人的操作權和資金調撥權分離，不允許自設資金池，業績信息強制披露，從制度上規避了道德風險，所以稱為陽光私募。因為它接受了最嚴格的監管，信用等級最高，不存在捲款逃跑的可能。

資產管理公司和投資管理公司只是名稱的不同，都是公司根據業務范圍取的名字，它們是上述各類基金的載體和管理人，換句話說，是公司發行公/私募基金，就像蘋果發行iPhone一樣。不同的是，只有基金管理公司可以自主發行基金，資產管理公司或者投資管理公司是作為投資顧問方，通過信託公司或者券商等渠道發行基金。

打個簡單的比喻：信託對應互聯網（行業），基金對應手機（產品大類），私募基金對應智能手機（產品小類），陽光私募對應iPhone（產品細分），澤熙1號對應iPhone6（具體產品），澤熙投資管理有限公司對應蘋果（公司組織）。

『叄』 陽光私募與信託的區別，陽光私募信託基金是信託嗎

信託產品的管理人是信託公司，私募產品的管理人是私募投資公司。這是兩類產品最本質的區別。當然私募產品有的時候會以很多形式出現，比如過去大家耳熟能詳的陽光私募這類產品。由於通過信託平台募集所以有些產品的名稱中會帶有信託字樣，但它的管理人是私募投資公司。另外就是一些有限合夥私募，它們可能會以券商資管產品或是單一資金信託的形式出現，但券商和信託公司在這里也只起到通道作用產品的管理人還是私募投資公司。
所以不管私募產品以何種名稱何種形式出現，只要找到管理人那一欄看看到底是信託公司，還是私募投資公司，投資者就很容易區分出二者

信託和保險，銀行，證券是我們四大金融機構之一，受銀監會監管的，監管很嚴格。而陽光私募是受證監會監管的 ，陽光私募由於不能做大規模的輿論媒體宣傳，陽光私募就是是指由投資顧問公司作為發起人、投資者作為委託人、信託公司作為受託人、銀行作為資金託管人、證券公司作為證券託管人，依據《信託法》發行設立的證券投資類信託集合理財產品。

『肆』 與信託，陽光私募有什麼區別

陽光私募

是藉助信託公司發行的，經過監管機構備案，資金實現第三方銀行託管，有定期業績報告的投資於股票市場的基金，陽光私募基金與一般（即所謂「灰色的」）私募證券基金的區別主要在於規范化，透明化，由於藉助信託公司平台發行能保證私募認購者的資金安全。陽光私募基金具備風險大、基金管理人收益與基金業績掛鉤、認購門檻較高、投資比例靈活等特點，主要涉及委託人、受託人、投資顧問等五方當事人，與之對應的是公募基金。

信託

信託(Trust)是一種特殊的財產管理制度和法律行為，同時又是一種金融制度，信託與銀行、保險、證券一起構成了現代金融體系。信託業務是一種以信用為基礎的法律行為，一般涉及到三方面當事人，即投入信用的委託人，受信於人的受託人，以及受益於人的受益人。

主要區別就在於陽光私募是投資於股票市場的基金。而信託能夠橫越股票市場、外匯市場、債券市場、期貨市場等等市場。

『伍』 陽光私募基金的投資類型有哪些

陽光私募是指通過信託機構向特定投資人發行證券投資集合資金，這種通過信託機構發行組織運作的基金就稱為陽光私募基金。陽光私募基金與一般私募證券基金的區別主要在於規范化，透明化，由於藉助信託平台發行能保證私募認購者的資金安全。

『陸』 信託和陽光私募、定向增發，各是什麼，區別在哪謝謝

陽光私募是指陽光私募基金，它一般是藉助於信託公司發行的，有定期業績報告的投資於股票市場的基金。
而信託是由信託公司直接發行的產品。
定向增發，就是通過向特定的對象發行股份來募集資金。
提到定向增發，不少初入股市的朋友聽到股票定增簡直一頭霧水，也因此錯過了很多賺錢的機會，不知道白白浪費了多少力氣。
我會給大家講清楚股票定增是利空還是利好。干貨滿滿，可以看懂股市的同時，想要多賺到錢的相關參考因素又增加了一個。
在最初研究股票定增之前，先給大家遞上近期機構值得重點關注的三隻牛股名單，隨時隨地都會有被刪除的可能，能夠盡快領取再看的：【緊急】3隻機構牛股名單泄露，或將迎來爆發式行情
一、股票定向增發是什麼意思？
是可以先進行股票增發意思探究的，股票增發指的是上市後的股份制公司，在原有股份的基礎上再增加發行新的股份。
股票定向增發有兩層含義，發行新的股票一是只針對少部分的特定投資者，二是進行打折出售。然而這些股票，在二級市場市上散戶是買不到的。
了解股票定增是什麼意思之後，我們開始進行主要內容，接著分析股票定增是利好還是利空。
二、股票定增是利好還是利空？
普遍都認定股票定增是利好表現，可是也有一定的可能出現利空，得結合各種因素進行分析判斷。
為什麼說股票定增一般為利好現象？
因為定向增發有益於上市公司的發展：
1. 有可能它會通過注入優質資產、整合上下游企業等方式給上市公司帶來明顯提高的業績；
2. 對於公司來說，有利於吸引戰略投資者，進而給公司未來的戰略和發展提供好的環境和空間。

要是真的股票定增能給上市公司帶來很多好處，那為何還會存在利空的情況？不要著急，我們繼續辨析。
如果上市公司為一些前景看好的項目定向增發，是能夠得到投資者的喜愛的，這很可能會帶來股價的上漲；如果上市公司為一些前景不明朗或項目時間過長的項目增發，投資者就會質疑，會直接影響到股價，使股價下跌的。
因此，投資者就應該實時的關註上市公司的消息，因為可以從這個股市播報得到全方位的最新金融行業動態：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
假設說大股東們注入的都是優質資產，其折股後的每股盈利能力明顯優於公司的現有資產，增發能夠帶來公司每股價值大幅增值。相反，倘若向著定向增發，上市公司注入或者置換的資產有問題，其成為個別大股東掏空上市公司或向關聯方輸送利益的常用手法，這就是重大利空。
倘若在進行定向增發時，有對股票價格進行操控的行為，而會形成短期「利好」，或者短期「利空」。就像有關公司可能以大幅度壓低股價的手段，這樣增發對象在持股的時要花的錢會減少，所謂的利空也就這樣出現了；相反的話，若是擬定向增發公司的股價跌到了增發底價以下，並且市場上可能會出現大股東拉升股價的現象，對於定向增發而言，會成為短線利好。
所以整體來說，大部分出現下股票定增的情況是利好現象，但投資者要做防範風險也同樣很有必要，應該參考多種因素進行綜合評估，減少上當受騙的幾率。
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『柒』 信託產品，陽光私募基金，PE私募股權投資的區別和風險對比

按產品形式去區分風險有點不科學，私募形式包含了信託集合產品、有限合夥基金。
風險角度來說，信託作為金融機構發行的產品相對低點，因為有一定公信力和銀監會監管。
最好是通過投向資產端來判斷風險：固定收益集合信託產品風險小於固定收益有限合夥基金小於二級市場陽光私募小於PE股權投資。（一些股權投資PE有較好對賭機制，風險也可以做的很小）
但這也只是相對的。

『捌』 信託是不是陽光私募

信託非陽光私募，陽光私募是一種基金，只是陽光私募基金是藉助信託來發行的。陽光私募基金是與公募基金相對應的，運作透明化、規范化的私募基金。
一、陽光私募基金是藉助信託公司發行的，經過監管機構備案，資金實現第三方銀行託管，有定期業績報告的投資於股票市場的基金，陽光私募基金與一般（即所謂「灰色的」）私募證券基金的區別主要在於規范化，透明化，由於藉助信託公司平台發行能保證私募認購者的資金安全。與陽光私募基金對應的有公募基金。
陽光私募基金是指由投資顧問公司作為發起人、投資者作為委託人、信託公司作為受託人、銀行作為資金託管人、證券公司作為證券託管人，依據《信託法》及《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》發行設立的證券投資類信託集合理財產品。
陽光私募基金主要投資於證券市場，定期公開披露凈值，具有合法性，規范性。、
二、信託（Trust）是一種理財方式，是一種特殊的財產管理制度和法律行為，同時又是一種金融制度。信託與銀行、保險、證券一起構成了現代金融體系。信託業務是一種以信用為基礎的法律行為，一般涉及到三方面當事人，即投入信用的委託人，受信於人的受託人，以及受益於人的受益人。

『玖』 陽光私募與信託的區別，陽光私募信託基金是信託嗎

陽光私募只能說是一種行為，
陽光表示一些項目信息會進行披露，相對而言比較公開
私募，是針對於一些高凈值特定人群採取的資金募集方式，相對於公募
陽光私募可以走信託的通道也可以走基金的通道，本質上沒有什麼太大的區別
但是信託目前有剛兌的潛規則，以及是信託業保障基金作為最後的底線
孰優孰劣，還是要看運行團隊的能力如何

『拾』 陽光私募基金的定義是什麼

私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。 私募可以去排排網了解。