如何選私募證券基金公司

Ⅰ 什麼是私募證券投資基金如何操作

對於一些投資基金的朋友來說，或許聽說過私募證券投資。但是對於私募證券投資基金具體是什麼，相信很多人並不是很清楚。私募證券投資基金是指通過非公開的方式向少數機構的投資者和個人投資者募集資金而設立的基金。

而且私募證券投資基金的利潤主要來源於業績收益的分配，給客戶創造的利潤越大，自己的收入也就越多，這也就促使了基金管理者想方設法的提高基金的收益率。

並且私募證券投資基金在投資決策上面比公募基金占據著非常大的優勢。因為公募基金的研究部門發現一隻非常有投資價值的股票，之後還要經過一系列的研究討論之後才能做出是否要投資這支股票的決定。但是私募證券投資基金完全不需要考慮這些流程，一旦發現需要投資的股票的時候，他們可以精準的反應。

Ⅱ 如何購買私募基金

目前銀行櫃台買不到私募基金產品：

1、銀行櫃台目前禁止代銷非本銀行的產品，只能私下問理財經理；因為私募屬於非公開發行的產品。

2、私募分為：一般私募基金、契約型私募、陽光私募，建議購買陽光私募。

3、陽光私募基金是由信託公司發行，去信託公司的財富中心認購較為直接。

4、購買時關注管理人過往業績及投資方向，一般為股票、債券、PE、實體項目等

補充：私募基金中陽光私募比較透明，非陽光私募，關注證券基金業協會的備案信息。

資料擴展：

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以證券為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。

2014年12月31日，在保險業界，伴隨2015年腳步聲到來的是保險資金運用一個緊接著一個的細化方案的「落地」。元旦前夕，保監會批準保險資金設立私募基金，專項支持中小微企業發展。

2015年12月23日消息，17家商業銀行的私募基金管理人資格將被撤回。財新網報道稱，多家商業銀行收到銀監會窗口通知，監管部門將依法撤回在中國證券投資基金業協會的備案資格。

私募基金（Private Fund）是私下或直接向特定群體募集的資金。與之對應的公募基金（Public Fund）是向社會大眾公開募集的資金。人們平常所說的基金主要是共同基金，即證券投資基金。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權基金。在中國金融市場中常說的「私募基金」或「地下基金」，往往是指相對於受中國政府主管部門監管的，向不特定投資人公開發行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基於簽訂委託投資合同的契約型集合投資基金，二是基於共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1．股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2．股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3．股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。在滿足企業融資需求的同時，私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業與地方政府的關系，協調企業與行業內其他企業的關系。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。

資料來源：網路-私募基金

Ⅲ 怎麼選擇私募基金公司怎麼鑒別是否正規私募基金公司，比較好的私募基金公司有哪些私募基金公司。

投資者問：如何選擇好的私募基金公司？

展恆理財回答：
展恆理財認為，考察一家私募基金公司，主要考察：
1、私募基金公司結構是否完備：包括不限於公司綜合平台實力，股東結構及人力素質，以及公司的發展目標、理念等；
2、管理人：考察基金經理教育背景、風格、穩定性及敬業程度；
3、決策流程是否規范：考察公司投資決策流程及流程；
4、業績表現：考察投資業績及業績評價。

以新價值為例說明：
目前市場上私募基金有600多隻，表現優秀的有白馬黑馬之分，白馬是以前和現在表現出眾的大牌私募的產品，而黑馬是剛剛成立、尚未有表現、但表現可期的私募公司或產品。雖然駕上一匹黑馬收益可飆升，但作為普通投資者，篩選黑馬難度很大。我們建議投資者以篩選白馬為主。以目前市場上的白馬新價值為例。
1、考察私募基金公司結構是否完備：廣東新價值投資有限公司成立於2007年，注冊資本1280萬元，為深圳市金融顧問協會理事單位。
2、管理人：公司管理層大多來自券商，有10年以上證券從業經驗。領軍人物是羅偉廣，新價值投資決策委員會主席，經濟學碩士，證券從業經歷9年。1995年進入證券投資領域，2000年～2007年在大型券商的自營部和研究部擔任要職，是該系統內最知名的分析師。
3、決策流程是否規范：流程比較規范，風控能力不錯。對行業有自己特立獨行的判斷。比如目前時點上，新價值是少有的對下半年金融看好的私募公司。（10年9月）
4、業績表現：陽光私募界明星之一，曾獲2009年業績冠軍，風格激進，選股能力強，操作靈活。2010年表現看，倉位控制能力有進一步提升。
結論：可以配置。
參考：展恆理財http://www.myfp.cn/19200.html

Ⅳ 如何選擇私募基金

你好！選擇私募基金首先要正規，正規私募一般都是通過信託、證券公司以及期貨公司發行的，協議一般是3方協議。其次看門檻，正規的門檻至少100萬起。越是牛的私募，門檻越高，因為不缺錢，有的私募甚至要排隊買。
再次看投資理念，最好自己還是要了解下投資，知道哪種投資理念是正確的，哪種不正確。
最後看看這家私募的收益率曲線，是不是夠穩定，優秀的私募更看重本金安全；是不是時間夠長，至少兩年吧；業績是不是真的；有沒有交割單、對賬單可以查詢等等。

Ⅳ 請問投行、私募、證券公司風險投資、基金公司這幾個機構如何選擇合作

趨勢之星創投智庫天元老師的助理就簡單給你區分一下。

投資銀行的簡稱，是證券和股份公司制度發展到特定階段的產物。投資銀行是與商業銀行相對應的一個概念，是現代金融業適應現代經濟發展形成的一個新興行業。現代投資銀行的組織結構形式主要有合夥人制、混合公司制、現代公司制，互聯網+玩出來的資本盛宴現場會詳細解讀。
私募是相對於公募而言，私募是指向小規模數量合格投資者（通常35個以下）出售股票，此方式可以免除如在美國證券交易委員會的注冊程序。投資者要簽署一份投資書聲明，購買目的是投資而不是為了再次出售。
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規定設立的並經國務院證券監督管理機構審查批准而成立的專門經營證券業務，具有獨立法人地位的有限責任公司或者股份有限公司。
風險投資簡稱是VC，在中國是一個約定俗成的具有特定內涵的概念，其實把它翻譯成創業投資更為妥當。廣義的風險投資泛指一切具有高風險、高潛在收益的投資；狹義的風險投資是指以高新技術為基礎，生產與經營技術密集型產品的投資。根據美國全美風險投資協會的定義，風險投資是由職業金融家投入到新興的、迅速發展的、具有巨大競爭潛力的企業中一種權益資本。
證券投資基金管理公司（基金公司），是指經中國證券監督管理委員會批准，在中國境內設立，從事證券投資基金管理業務的企業法人。公司董事會是基金公司的最高權力機構。

Ⅵ 設立私募基金公司需要具備的條件是怎樣的

設立基金公司應經中國證監會批准。設立基金公司必須在股東資格、公司章程、注冊資本、從業人員資格、內部制度、組織機構、營業場所等方面符合《證券投資基金法》和《證券投資基金管理公司管理辦法》規定的條件，同時向中國證監會提交書面申請。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》第十三條設立管理公開募集基金的基金管理公司，應當具備下列條件，並經國務院證券監督管理機構批准：

（一）有符合本法和《中華人民共和國公司法》規定的章程；

（二）注冊資本不低於一億元人民幣，且必須為實繳貨幣資本；

（三）主要股東應當具有經營金融業務或者管理金融機構的良好業績、良好的財務狀況和社會信譽，資產規模達到國務院規定的標准，最近三年沒有違法記錄；

（四）取得基金從業資格的人員達到法定人數；

（五）董事、監事、高級管理人員具備相應的任職條件；

（六）有符合要求的營業場所、安全防範設施和與基金管理業務有關的其他設施；

（七）有良好的內部治理結構、完善的內部稽核監控制度、風險控制制度；

（八）法律、行政法規規定的和經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的其他條件。

(6)如何選私募證券基金公司擴展閱讀：

《中華人民共和國證券投資基金法》第十九條公開募集基金的基金管理人應當履行下列職責：

（一）依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

（二）辦理基金備案手續；

（三）對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

（四）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

（五）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（六）編制中期和年度基金報告；

（七）計算並公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；

（八）辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

（九）按照規定召集基金份額持有人大會；

（十）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

（十一）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

（十二）國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

Ⅶ 怎麼選擇私募基金公司怎麼鑒別是否正規私募基金公司

據中國證券投資基金業協會數據統計——截至2015年10月底，基金業協會已登記私募基金管理人21821家。然而，已登記的私募公司僅能說明在基金業協會有了備案信息，卻並不能說明該基金公司有了相應的投資保障。比如其中還存在大部分有名無實，有備案無實繳資本無產品的「僵屍公司」，對於此類公司，基金業協會也作出了風險提示。
如何在市場眾多私募公司中尋得靠譜公司？從基本要素看來，粗略分為三步：
首先，查看是否已在基金業協會備案。盡管備案公司中存在部分「粽子」，但依然是較為可靠的信息來源。
其次，查看該公司的管理規模以及基金經理的歷史管理規模。規模大小也能看出該公司的資金容量，以及相應策略的管理容量。
再次，查看公司旗下產品業績是否穩定。回撤控制嚴格的業績體現的是公司的風控體系以及基金經理的投資風格。

Ⅷ 如何設立一個私募證券投資基金

中國陽光私募的歷史始於2004年，經過10年的發展，中國私募證券基金行業從無到有由小到大，不斷地壯大和成熟。而去年以來政府和主管部門又頒布和落實了一系列政策對私募基金行業予以支持。去年十八屆三中全會提出要健全多層次資本市場體系。今年8如何設立一個私募證券投資基金

Ⅸ 如何選擇私募基金經理

私募直營店為您解答：
1、從業年限。一般來說2-3年一個小牛熊，7-8年一個大牛熊。因此，如果一位基金經理的從業年限一樣足夠長，那足以說明該基金經理基本可抵禦大部分的投資風險。
2、業績基準。上面所謂結合市場因素，與業績基準就是比較便是重要一步。業績基準相當於基金的合格線，而合格線自然也會隨著市場的波動而變動，就像試卷的及格線也會隨著題型和難度等作出相應調整。
需要注意的是，在根據業績基準評測基金經理時，我們切忌只關注他的牛市收益表現，而忽略了他的熊市抗風險能力。牛市中賺錢很容易，而熊市或震盪市中做到抗跌卻非常不易。3、投資風格。有人會問：這也並不能代表什麼，萬一他今年只是押中了某個牛股或板塊呢?沒事，咱還有方法!