① 私募基金銷售好做嗎,感覺好難做啊,100萬起投上哪兒找客戶啊,10萬的客戶都難找,這不是比登天還難
兩條路子,兩類客戶:1、個人銷售,目標客戶是高凈值個人。2、機構銷售,目標客戶是機構資產管理部負責人,或相關部門負責人。
個人銷售路線
想明白客戶群體在哪裡,嘗試進入客戶群體所在的圈子,並獲得客戶信任。比如,從職業分類:上市公司董事會、即將接受家族企業的富二代。從興趣愛好分類:遊艇俱樂部、哈雷摩托車俱樂部、跑車俱樂部、名畫古玩等等。
這類客戶一定是有跡可循的,比如,你如果可以了解到瑪莎拉蒂4S店的客戶,那麼你就相當於接觸到了一整個潛在客戶群體。當然,請用正當途徑獲得渠道,並且用合適的方式接觸客戶。
機構銷售路線
了解機構的需求,並滿足需求。金融機構通常具有資產配置需求,或者給客戶的銷售需求,如果你能清晰的了解到金融機構相應的部門負責人想要獲得什麼樣的私募基金產品,去進行金融機構自有資金的資產配置,或想要獲得怎樣的基金產品去給他們自己的個人客戶做代銷,那麼你就可以給他們提供建議和服務。
② 私募基金異地銷售可以嗎銷售是否違法菜鳥一個,請高人指點。
可以異地銷售的
③ 私募基金銷售需要什麼資格
需要通過基金考試
基金考試全稱基金銷售人員從業資格考試,包含證券市場基礎知識,投資基金基礎兩門。若通過證券證券考試的基礎和基金,則等同通過基金銷售人員從業資格考試。考過上面兩門,即取得基金銷售資格。長期有效。基金銷售資格是銀行,基金公司,證券公司,投資咨詢公司基金銷售的必備資格。
④ 境外私募基金銷售的業務模式和監管安排是怎樣的有哪些相關法規及制度安排
私募基金託管及外包業務的概念私募基金託管服務指託管人依據有關法律法規,與私募管理機構簽訂委託資產託管協議,履行託管人對託管資產的安全保管、資金清算、估值核算、投資監督及信息披露等相關職責,同時根據客戶需求,提供風險管理與績效評估等個性化、定製式的託管增值服務。私募基金託管服務特點——託管人作為獨立於管理人的第三方機構,主要起到監督管理人投資、安全保管基金資產、復核管理人的估值核算結果等職能。私募基金外包服務指私募管理機構將消耗大量資源的公司/企業內部運營事務,如銷售資金清算、申贖資金清算、份額登記、估值核算、凈值發布等外包給專業的第三方機構進行處理,以實現專注投資,降低運營成本,提高運營效率,同時提升信息發布的客觀性和透明度。私募基金外包服務特點——外包人作為第三方專業機構,其可視為管理人的運營支持部門,將管理人從除投資之外的其他事務性工作中解脫出來。溫馨提示:私募基金經理,您備案了第一隻產品嗎?若您尚未備案基金產品,則請按下列時間節點完成自查:(1)截止2016年2月5日,登記已滿12個月的,您必須在2016年5月1日前備案基金產品;(2)截止2016年2月5日,登記未滿12個月的,您必須在2016年8月1日前備案基金產品;(3)2016年2月5日後新登記為基金管理人的,您必須在登記之日起6個月內備案基金產品。自查完成後,您應當抓緊落實,否則中國基金業協會將注銷您基金管理人的登記。基金管理人登記被注銷後,可以按相關要求重新申請登記。
⑤ 私募基金能否在異地開展業務
可以的,只要不公開募集就可以
⑥ 結合基金行業合規性要求!在私募基金銷售過程中需要規避及注意的問題,並給出你合理化的建議。
1-根據《私募募集行為管理辦法》:
2-
募資提示:2016年7月15日前
盡快完成相關從業人員基金業務資格的獲取。
盡快設立管理人實體並向基金業協會申請進行私募基金管理人登記。
《私募募集行為辦法》正式生效之前擬任管理人從業人員進行的募資活動目前沒有必須提交或完成管理人登記的要求,可以照常進行,但募集活動和推介文件應避免有上述第一條第四項所列的十二種行為(現行規則也有類似要求,新規則更加細化和嚴格),允許公開宣傳的信息僅局限於上述第一條第五項所列的兩種情況。
需要確保募集的對象為特定的符合合格投資人資格者(即使是在《私募募集行為辦法》正式生效之前的募集活動,也最好能按照新規的要求,在開始推介之前以問卷調查等方式對投資人的風險識別和承擔能力進行評估,並由其書面確認符合合格投資人資格,尤其是針對個人或者由個人組成的投資實體而非一般意義上的機構投資者),募集方式不會涉及任何公開募集或針對不特定對象的情況。
3-募資提示:2016年7月15日後
1. 如管理人擬自行募集,則在募集前應當在基金業協會完成私募基金管理人登記,否則不得從事私募基金的募集活動;如管理人委託其他機構進行募集,該機構必須:
在中國證監會注冊取得基金銷售業務資格,以及
已成為中國基金業協會會員
2. 從事私募基金募集業務的人員應當具有基金從業資格(包含原基金銷售資格)。
根據基金業協會的規定,私募基金管理人必須擁有2名以上高管,且
❖ 從事私募證券投資基金業務的私募基金管理人,其高管人員(包括法定代表人\執行事務合夥人(委派代表)、總經理、副總經理、合規\風控負責人等)和基金經理均應當取得基金從業資格。
❖ 從事非私募證券投資基金業務的各類私募基金管理人,至少2名高管人員應當取得基金從業資格,且其法定代表人\執行事務合夥人(委派代表)、合規\風控負責人應當取得基金從業資格。
在此基礎上,《私募募集行為辦法》要求從事私募基金募集業務的人員應當具有基金從業資格。
3. 資金募集活動應當遵循特定流程,其必要階段和文件如附件一(募集活動流程表)所示。
4. 私募基金推介活動不得有下述十二種行為:
(1) 公開推介或者變相公開推介;
(2) 推介材料虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
(3) 以任何方式承諾投資者資金不受損失,或者以任何方式承諾投資者最低收益,包括宣傳「預期收益」、「預計收益」、「預測投資業績」等相關內容;
(4) 誇大或者片面推介基金,違規使用「安全」、「保證」、「承諾」、「保險」、「避險」、「有保障」、「高收益」、「無風險」等可能誤導投資人進行風險判斷的措辭;
(5) 使用「欲購從速」、「申購良機」等片面強調集中營銷時間限制的措辭;
(6) 推介或片面節選少於6個月的過往整體業績或過往基金產品業績;
(7) 登載個人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
(8) 採用不具有可比性、公平性、准確性、權威性的數據來源和方法進行業績比較,任意使用「業績最佳」、「規模最大」等相關措辭;
(9) 惡意貶低同行;
(10) 允許非本機構僱傭的人員進行私募基金推介;
(11) 推介非本機構設立或負責募集的私募基金;
(12) 法律、行政法規、中國證監會和中國基金業協會禁止的其他行為。
5. 募集機構僅可通過合法途徑公開宣傳如下兩類信息:
(1) 私募基金管理人的品牌、發展戰略、投資策略、管理團隊、高管信息;以及
(2) 由基金業協會公示的已備案私募基金的基本信息。
⑦ 有誰在私募基金做私募基金銷售工作 平時就是打電話一天幾百個
新人沒資源差不多就這樣,一般公司會提供一些引渠方式,幫銷售人員對接高凈值客戶。電銷是積累客戶的過程,當然你的資源圈足夠支撐你的業績,當我沒說。打電話是為了以後不打電話,真想做的話慢慢積累吧,多利用業余時間,學會包裝自己
⑧ 私募基金操盤時遇到大項目需要異地封閉操盤么詳細的話有追加分
似乎不用,私募基金本身任何操作都可以是封閉操作的,沒有必要做異地封閉操盤那麼神秘。
⑨ 請問私募基金備案能否異地辦理
私募基金是首先發行募集資金,冷靜期過後就可以成立產品,然後在十個工作日內去協會做產品備案,備案成功後才可以進行