中石化發行35億美元債券

Ⅰ 求助(急)石化配債704028,剛剛發現股票賬戶上股票余額多了一個1，市價是100元，

我也是新手，剛看到有一信息，轉發如下：

石化配債該如何買賣
2008-02-22 08:25 來源: 半島網-半島都市報 【 大 中 小 】 網友評論 進入論壇
本報2月21日訊(記者 楊冰 劉笑笑)「我是中石化股票的持有人，今天突然發現自己的股票賬戶上多了10股『石化配債』(704028)，」據市民劉先生介紹，自從自己進行申購後，就有1000元的資金被凍結，他想知道這到底是咋回事，以及對於這個配債今後應該如何交易。對此，分析師建議等配售結果公布後選擇交易時機。

國泰君安證券分析師王軼說，劉先生賬戶里的「石化配債」(704028)，屬於中國石化發行的分離交易可轉債。該債券按面值100元/張平價發行，每10張(1000元)為一手。每手債券的最終認購人將同時獲中國石化無償派發的101份為期兩年，初始行權價19.68元的認股權證。根據中國石化的公告，中國石化原A股股東享有優先認購權，認購代碼「704028」，認購名稱為「石化配債」。公司原A股東參與優先認購後，還可參與優先認購後剩餘部分的申購。原A股股東優先配售後的余額，將採用網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式發行。網上、網下的發行比例預設為各50%。

如果配債的數量顯示為10，就說明劉先生獲得了10張，也就是1手的配債，需要1000元買入。而在他買入數量為10，即以1000元買入10張也就是1手配債的時候，劉先生將會獲得101份認股權證。王軼表示，買入配債後，債券和權證不會馬上到股東的賬戶，要等整個發行程序結束，也就是2月26日公告搖號抽簽結果以後才會到賬上，但是到了賬上以後也不會馬上可以交易，要等到債券和權證上市以後才可以交易。這個債券的期限是6年，年利率在千分之六到千分之十二之間，因此如果靠長期持有顯然獲利空間不大，但是在這期間劉先生可以根據債券價格隨時賣出，獲利了結。而101份權證的行權價是19.68元，也就是說只要中石化的正股價在19.68元以上權證就有價值(不考慮投機炒作因素)，劉先生也可以不必等到2年行權期滿之後才行權，仍然可以根據市場的情況隨時選擇賣出獲利。
[編輯: 寧良春]

Ⅱ 中石化發行雙幣種國際債券是什麼時候的事情

2015年4月22日，中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
本次發行是亞洲歷史上，全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為：該次成功發行，使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。

Ⅲ 關於中石化債卷的問題

[2007-11-16](600028)"中國石化"公布臨時股東大會決議公告
中國石油化工股份有限公司於2007年11月15日召開2007年第三次臨時股東
大會,會議以現場投票和網路投票相結合的表決方式審議通過如下決議:
一,通過關於發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(下稱:分離交
易可轉債)的議案.
二,通過關於本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案.
三,通過董事會關於前次募集資金使用情況說明的議案.
本次分離交易可轉債發行方案須經有關監管機構核准後方可實施.

[2007-11-16]中國石化:股東會同意發行可轉債
■證券時報
昨日, 中國石化(600028)召開2007年第三次臨時股東大會,會議以現場投票和網
絡投票相結合的表決方 式審議通過關於發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債
券及相關議案.

Ⅳ 關於中石化發行債券。具體內容

看公告：20號（明天）為申購日期，交易時間進入賬戶後選擇買入，輸入申購代碼733028，價格100元/張，數量為10張或10張的整數倍，確認。26號出中簽結果.
所以中石化的債券申購已經結束了。

Ⅳ 誰知道今天中國石化股東大會的消息，未來幾天中國石化估價會有什麼變化

中國石化600028
召開股東大會，今日停牌
中國石化(600028)召開股東大會，藉以處理下列事項：
作為特別決議方式：
1. 就配發、發行和處理新股，給予中國石化董事會無條件一般性授權：
1.1 在遵守1.3及1.4項議案的前提下，根據中國《公司法》及上市地有關監管規定(不時經修訂)，一般及無條件授權中國石化董事會行使中國石化的一切權力，在有關期間內配發、發行和處理境內上市內資股新股和境外上市外資股新股，及決定配發及發行新股的條款及條件，包括以下條款：
(1)擬發行的新股的類別及數目；
(2)新股的定價方式和／或發行價格（包括價格區間）；
(3)開始及結束發行的日期；
(4)向現有股東發行的新股的類別及數目；及
(5)作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
1.2 1.1項議案所述的批准授權中國石化董事會於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
1.3 中國石化董事會根據1.1項議案所述授權批准有條件或無條件配發、發行和處理 (不論是否根據購股權或以其它方式配發及發行)的內資股新股和境外上市外資股新股的面值總額(不包括根據中國《公司法》及中國石化的《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行的股份) 各自不得超過中國石化現已發行的內資股和境外上市外資股的百分之二十。
1.4 在根據上文1.1項議案行使權力時，中國石化董事會必須：(1)遵守中國《公司法》和中國石化上市地有關監管規定(不時經修訂)；及(2)取得中國證監會和其它有關的中國政府部門的批准。
1.5 就本決議而言：
有關期間指本決議案通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
(1) 本決議案獲通過之日後十二個月；
(2) 中國石化下屆股東年會結束時；及
(3) 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。
1.6 在中國有關部門批準的前提下及根據中國《公司法》，授權中國石化董事會根據上文1.1項議案行使權力時分別將中國石化的注冊資本增加至所需的數額。
1.7 授權中國石化董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地監管規定和公司章程的情況下，為完成配發及發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續、採取其它必要的行動。
1.8 在中國有關部門批準的前提下，授權中國石化董事會或董事會秘書在新股配發及發行完成後，根據中國石化新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成當時中國石化股權結構的實際情況，對中國石化的公司章程第二十條和第二十三條規定的內容作出適當及必要的修訂，以反映中國石化股本結構、注冊資本根據此項授權而產生的變動。
2. 批准以下有關發行可轉換債券的議案：
2.1．以通過2.2、2.3及後文第3項議案為前提，批准中國石化在股東大會批准之日起的十二個月內發行本金總額不超過15億美元（或者約合117億港幣）的可轉換債券為中石化的境外上市外資股的公司債券。
2.2．以通過2.1、2.3及後文第3項議案為前提，根據可轉換債券持有人提出的轉股申請，批准中國石化按照可轉換債券的條款和條件根據前述轉股申請所需發行的股數，不時發行新的境外上市外資股。
2.3．以通過2.1、2.2及後文第3項議案為前提，批准增加中國石化的股本並對公司章程進行所有適當且必要的修訂，以反映中國石化注冊資本和股本結構因可轉換債券轉換而發行的境外上市外資股所發生的變化。
3. 授權中國石化董事會處理有關發行可轉換債券的所有事宜，包括但不限於：
3.1. 以通過2和3.2項議案為前提，根據中國石化的需要和市場條件，決定發行可轉換債券的條款和條件及其他相關事宜，包括在上述2.1項議案規定的上限內確定實際發行的可轉換債券的數量，並簽署所有必要的法律文件。
3.2. 以通過2和3.1項議案為前提，授權董事會秘書就根據上述2.2項議案發行新的境外上市外資股及/或根據上述2.3項議案增加股本、修改公司章程等事宜，辦理所有必需的登記或備案手續。
4. 批准以下有關發行境內公司債券的議案：以通過以下第5項議案為前提，批准 中國石化在股東大會批准之日起的十二個月內發行本金總額不超過人民幣100億元的境內公司債券。
5．授權中國石化董事會處理有關發行境內公司債券的所有事宜，包括但不限於：以通過以上第4項議案為前提，根據中國石化的需要以及市場條件，決定發行境內公司債券的具體條款和條件及其他相關事宜，包括在上述第4項議案規定的上限內確定實際發行的境內公司債券的數量，並簽署所有必要的法律文件。

Ⅵ 中國石化發行可轉債是什麼

轉債全稱為可轉換公司債券。在目前國內市場，就是指在一定條件下可以被轉換成公司股票的債券。可轉債具有債權和期權的雙重屬性，其持有人可以選擇持有債券到期，獲取公司還本付息；也可以選擇在約定的時間內轉換成股票，享受股利分配或資本增值。所以投資界一般戲稱，可轉債對投資者而言是保證本金的股票。

當可轉債失去轉換意義，就作為一種低息債券，它依然有固定的利息收入。如果實現轉換，投資者則會獲得出售普通股的收入或獲得股息收入。

可轉債最大的優點是同時具備了股票和債券的雙重屬性，結合了股票的長期增長潛力和債券所具有的安全和收益固定的優勢。此外，可轉債比股票還有優先償還的要求權。

可轉債轉股公式：可轉債轉換股份數（股）=轉債手數 *100/ 當次初始轉股價格 。

初始轉股價格可因公司送股、增發新股、配股或降低轉股價格時進行調整。若出現不足轉換1股的可轉債余額時，在T+1日交收時由公司通過登記結算公司以現金兌付。

Ⅶ 中石化發美債是利好嗎

YES，利好哈！
《證券日報》記者從中石化獲悉，4月22日，中石化成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。

中石化新聞發言人呂大鵬表示，資金主要用於公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示，中國國有企業中國石化集團此次融資額僅次於阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣布交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。

評級機構穆迪表示，原油價格下跌將導致中石化利潤急劇減少，信用評級也遭到削弱，不過中石化業務非常多元化，資本開支也較為保守，現金流也非常強勁，這些都有利於中石化保住現有評級。
此外，中石化引入民營資本進入其油品銷售業務板塊，截至目前，25家投資者已經向銷售公司繳納了相應的增資價款共計人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實了公司的資本實力，為後續發展打下了良好的基礎，
因此，穆迪預計，民資的參與能夠緩解該集團的融資壓力，並使其能夠將投資重點放在具有戰略重要性的上游業務上。

Ⅷ 中石化發行的可轉債是什麼意思

股票轉債：一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊企業債券。它是可轉換公司債劵的簡稱，可轉換債券兼具債券和股票的特徵。
股票轉債作為一種低利息的債劵有著固定的利息收入，投資者可以通過實現裝換的方式獲得出售普通股的收入或者股息收入。股票轉債最大優勢在於它結合了股票與債劵的優點，股票的長期增長潛力和債劵的安全與收益固定。

Ⅸ 百度現金流如此充裕為何還要發行 10 億美元債券這種融資方式有可能普遍化嗎

網路現金流充裕還要發行 10 億美元債券，主要是從直接的財務目的和間接的業務布局考慮，這種融資方式是國際大企業發展的戰略，具有普遍化。

根據網路的公開信息，網路宣布發行10億美元的五年期債券，票面利率為2.75%，擬將發售所得資金用於一般企業用途。2012年11月和2013年7月網路曾分別發行15億美元與10億美元債券，一年不到再度發債10億美元。

綜上所述，網路發行 10 億美元債券，這種融資方式是國際著名企業發展的普遍性戰略。

Ⅹ 為什麼中石化發行A股可轉債股價大幅下跌

可轉債發行視作以後擴容，再加上國際石油漲價，主力有逃權現象。他們出來的錢進行網下申購石化轉債，這樣600028的價格就下來了。