『壹』 寧德時代成功發行15億美元境外債券 超額認購超過 9 倍
9月12日寧德時代官方宣布,其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券已於9月10日獲得超過135億美元的認購,超額認購超過9倍,創今年依賴中資民營企業S規則美元債最大發行規模。
據寧德時代消息,本次發行的5年期和10年期債券融資規模達10億美元和5億美元,票息分別為1.875%和2.625%,定價息差為T+165基點和T+200基點,較初始價格指引分別收窄50基點和55基點。
目前寧德時代主要產品涵蓋動力電池系統、儲能系統及鋰電池材料,為中國動力電池系統提供商。今年上半年,該公司營收及凈利潤實現雙下滑,其中營收為188.29億元,同比下降7.08%;扣非歸母凈利潤為13.77億元,同比減少24.3%。此次下滑目前市場需求嚴重下滑,導致新能源汽車產銷量同比大幅下降,動力電池銷售收入減少。
寧德時代此次成功發行債券也意味著將進一步拓寬公司融資渠道,為後續發展業務以及開拓新的海外市場鋪路。
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