投資理財如何開拓客戶

㈠ 投資理財客戶怎麼開發

1通過市場細分發現潛在客戶的特定需求。
2針對特定需求提供有價值的分析報告與投資方案。
3講清楚本公司在滿足潛在客戶投資需求方面的優勢。
4建立客戶檔案，通過持續的培訓和服務不斷滿足客戶的新需求。

㈡ 我是剛剛做投資理財的，怎麼去開發客戶

和銀行的理財經理，他們有很多客戶的，願不願介紹給你就看你自己了

㈢ 如何去開發客戶，我是做金融投資理財的，應該去哪些地方開發客戶呢有那些方法

這就看你水平高低啦！如果真有兩把刷子那就很好辦啊，完全可以去一些企業裡面幫他們規劃投資，也可以在給一些老闆做一些個人規劃，總之一句話：讓那些有錢人知道你能幫他們獲得利益就好！希望你成功！

㈣ 金融行業怎樣開發新客戶，我們公司是做投資理財的

1. 開發新客戶，最主要的問題是客戶對公司的信任，所以該公司應該做好充分的工作，給投資人以安全感，讓顧客放心把自己的錢交給公司保管。

2. 公司已方面在打造信譽的時候，另一方面應該吸引新顧客加入，擴大宣傳力度，讓不知道的人知道，不了解的人了解，這樣公司的交易規模肯定會擴大。
   

㈤ 做金融理財的人怎麼開發客戶

金融理財開發客戶的四大技巧

4、自身：專註解決信任

金融產品，最重要的是什麼，信任！這個大家心裡很清楚，我們大家都知道信任，一個月見一次客戶，見兩次客戶，和一個月見20次客戶，這信任度是完全不同的。

5、賣產品就是賣故事：錢生錢

多講講這些，以色列人的這些理財，猶太人的理財，講個笑話也很容易啊，是吧？講個理財的笑話，給客戶講一下，大家在「哈哈」的這個笑聲當中這關系就近了，多准備一些理財的笑話，很有意思。

㈥ 我是做投資理財的，有什麼渠道開發新客戶

同業異業合作，不然就花高成本獲客

㈦ 投資理財公司如何開發客戶

老戶盤活：任何一個企業總有部分市場的客戶在不斷的調整，往往有很多老客戶因為種種原因放棄了對公司產品的投資。如果業務員能夠詳細的了解一下客戶放棄投資的症節所在，並且做了改變的話，那麼，該市場的老客戶重新啟動的可能性就較大，客戶開發的成功率就很高。況且該客戶在公司有具體的客戶資料及歷史銷售數據，客戶的相關信息不用再做重復調查，為客戶開發節約了很多時間。
客戶介紹：客戶介紹法是目前業務人員開發新客戶常用的方法之一。因為目前現有客戶對公司有了一定的了解，對公司名稱也有一定的信任度。如果由其推薦介紹，就可以利用其相應的網路及人脈資源，無形之中增加新客戶對公司的信任度，也相應的提高客戶開發的速度及成功率。
同行介紹：任何一個業務人員，都會有相應的客戶資源。如果一個人脈關系很好的業務人員，那麼他就可以利用同行或同事之間有效的資源，獲取相應的備選客戶資料，並通過同行的介紹，亦能快速的進行客戶的開發，提高客戶開發的速度及成功率。
抓住機會：利用同業競品的劣勢機會，這樣有可能會達到出其不意的效果。這時如果業務人員能夠把握好時間與之恰談，往往成功率較高，達到事半功倍的效果。
業務摸排：業務摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能體現業務人員客戶開發、談判技巧的方法。但該方法要求業務人員必須要有持之以恆的精神和耐力。否則，一但中途放棄，則會前功盡棄。通過業務人員對同業經銷商的逐個模排談判，就會能找出最適合公司合作的客戶。

㈧ 作為一名理財顧問，應如何有效開發客戶

理財師學會這三點，留住客戶不是難題

越來越多的理財師都面臨著獲客難的問題，殊不知，你千辛萬苦獲取來的客戶，並不是只有你一個理財師在維護，如何才能留住客戶，對於理財師而言也是一大難題。

有效溝通

對於理財師而言，溝通是最基本的業務，但並不是所有理財師都能把這一項最基本的任務做好。

很多理財師在和用戶剛開始溝通的時候，聯系較為頻繁，且時常噓寒問暖，一旦簽完合同，和用戶之間就徹底失聯了。試想下，當第一次合作結束後，客戶還會再找這樣的理財師嗎？

所以，作為理財師，首先應該做的就是學會有效溝通。

最開始和用戶溝通的目的是為了在了解用戶的基本情況之後，明確用戶需求，以促成後期合作，等到真正簽完合同之後，理財師還應該像之前一樣，和用戶之間保持一個較為穩定的溝通。 要知道，客戶和你達成合作並不意味著絕對信任你，我們除了繼續保持先前的噓寒問暖之外，還應及時告知用戶所關心的產品相關信息，加強用戶對你的信任度，這樣後期讓用戶幫忙介紹新客戶也來的容易的多。

尊重事實、客觀陳述

對於用戶而言，買理財產品除了關注收益之外，風險也是不容忽視的一點。作為理財師，在為用戶介紹相關產品時，除了收益，其風險程度也要帶上，而不能為了為了放大高收益，而去有意識的弱化風險程度。

我們建議理財師在以下這幾點上，還是應該從事實角度出發，做最為客觀的闡述：

關於產品的描述，理財師應該做到尊重客觀事實、去做客觀陳述，而不能在產品信息上做無謂的闡述，影響用戶做出客觀判斷；

關於產品的風險和收益，理財師也應該根據事實，提供合理的投資建議，而不是為了完成業績，就只強調收益，讓用戶難以做出正確決定；

關於競品：客觀評價即可，切勿帶上個人主觀情感去故意抹黑競品。

理念先行，穩住用戶

因為理財產品的專業性較高，很多用戶在第一次接觸的時候，所知道的信息比較有限，像其他方面尤其是風險相關的知識可能是完全不了解的。這時候，如果理財師適當的將某種觀念植入到用戶的腦海中，並形成認知，這樣，客戶在選擇產品的時候就會以這個理念為依據。當這種認知形成後，別的理財師想再改變用戶的想法，讓其成為他的客戶就會很難了。

配圖來源：Pexels

㈨ 作為理財經理如何進行客戶的開拓和發展

對於客群的發展，永遠都是考核的一個重點，客戶介紹客戶是非常好的一種途徑，通過服務及優勢產品，或是參加某些客戶的活動，讓老客戶介紹新客戶。針對網點周邊的高檔小區，過年時挨家挨戶派送掛歷，索要客戶的聯系方式，後續給客戶發簡訊，打電話，邀約客戶參加活動，最終開戶，成為銀行的客戶。在小區做活動，派發小禮品也是一樣的目的。與對公客戶經理，個貸客戶經理進行交叉營銷，一個對公客戶首先是一個零售客戶，財務、老闆。與對公客戶一起拜訪客戶。個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還 有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化 服務。 這些都是銀行理財經理維客戶關系的基本功課，每天必做，樂此不疲，但是開發新客群