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2018金融理財師大賽

發布時間:2021-12-01 09:29:37

⑴ CHFP被國家取消後,認可度最高的理財證書是哪個

自2018年開始,報名參加的CHFP考試都是由協會主辦,不再是國家認證,獲得的是「執業資格」,而非職業資格,蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部,即CHFP不再是國家證書,2018年以前報名參加考試的依舊是國家認證的證書。
AFP金融理財師(Associate Financial Planne,簡稱AFP)是由國際金融標准委員會頒發,更是國內權威的理財師認證之一,在銀行,保險,證券,財富公司等行業享有盛譽。

⑵ 理財師是什麼

理財師:
即理財規劃師(FinancialPlanner),是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
根據我國的實際情況,我們將理財規劃師分為以下六種,這六種理財師可以分為兩類。

這六種理財規劃師分別是:商業銀行的理財規劃師、保險公司的理財規劃師、證券公司的理財規劃師、基金公司的理財規劃師、信託公司的理財規劃師和專門的投資咨詢公司的理財規劃師。供參考。

⑶ 如何成為新浪理財師

要想成為新浪的理財師,得有相關資格執業證書,這個申請的時候可以看資格那塊的選項。
有了合格的資格可以去理財師平台,用新浪微博上號密碼登錄,頁面右上角有申請入駐理財師,進去完善資料,提交後等待審核,審核通過後就可以成為新浪認證的理財師了,這個平台很好,可以交流可以發觀點,很有發展前景。

⑷ AFP金融理財師考試好通過嗎含金量高嗎

AFP金融理財師考試沒那麼好通過,含金量也很低。金融機構特別是銀行都認可他的,他是CPF在中國的過渡板,在中國叫金融理財師,但CPF官方來說是助理金融理財師,是二級,考了它才可考CPF,但在國內CFP不多的情況下,AFP還是很很有用的,但我要說的是,這個在銀行很好用,但銀行不是那麼好進得。

2018年金融理財師報名條件及流程:網頁鏈接

⑸ 最近有什麼基金大賽嗎最好是主辦方資質好點的,多謝!

2021銀華基金杯新浪銀行理財師大賽啟動報名

當下,多個主要經濟體通脹預期提高,資本市場不確定性進一步增強。另一方面,資管新規過渡期開啟半年倒計時,銀行理財產品加速轉型,而金融科技創新也帶來智能投顧轉型的行業大趨勢。

市場、政策、行業、趨勢都對理財師的專業素養和業務能力提出了更高要求。

基於此,新浪財經與銀華基金聯合主辦的2021第五屆「銀華基金杯」新浪銀行理財師大賽再度起航。

賽事資訊

站在五周年這一標志性的節點上,「銀華基金杯」新浪銀行理財師大賽將繼續保持初心,為廣大銀行理財師及所在機構提供展示形象、提升價值的舞台,選拔並表彰符合市場需求的優秀理財師,普及國民理財知識,推動中國理財事業健康繁榮發展。

同時,大賽主辦方也將貼合市場變化與需求,銳力創新,開啟大賽新篇章。

點擊文末【閱讀原文】,查看專題介紹

本次大賽分為個人賽和團隊賽,共有初賽、復賽、全國總決賽三輪篩選,將分別通過在線答題、線上面試、線下理財方案展示、現場理財需求規劃和理財主題辯論等形式進行考核。

目前,網路報名通道已經開啟,銀行在職從業人員均可報名參賽。

五年之約 回首過往開新篇

比賽形式方面,大賽在延續往屆比賽流程的基礎上,個人賽復賽線上面試中,新增「客問我答」環節。

以問答題形式,考核理財師們在日常工作中會遇到的客戶有關理財產品疑問或投資建議的咨詢,需參賽選手模仿咨詢場景為「客戶」作出解答。

總決賽中,個人賽部分新增「理財開杠賽」環節。

由兩位選手1v1辯論,闡述自己觀點,同時針對對方觀點進行「開杠辯論」;團隊賽部分新增「理財有招」環節,由團隊根據現場播放的情景短片,模擬理財場景為主人公推薦適合的金融產品及服務。

作為第五年重要節點,本屆大賽新增《五年之約·新財富時代》五周年定製訪談欄目,欄目將深度專訪歷年大賽中的選手、評委等,分享理財師大賽對於他們的意義以及投資理財的智慧和經驗,為理財師的職業發展提供建議。

除此之外,大賽還將為五周年慶生新增限定微博特別賽。

尋找有財又有才的「斜杠」理財師,為理財師們提供隱藏才能的舞台,以系統統計的人氣值決出冠、亞、季軍,予以獎勵。具體參與方法敬請關注大賽專題最新報道。

群英薈萃 智庫高校齊上陣

為進一步提升大賽考核內容的專業性、評審的公正性,本屆大賽與金融院校北大匯豐商學院,認證機構美國RFP學會中國中心和江蘇省理財師協會、廣州市金融理財師協會兩家行業協會將繼續深化合作。

同時與天相投顧、AIWM國際財富管理學會、高頓教育、對啊網建立智庫合作。

以上機構將從環節設置、考題建議、大賽評審等方面對大賽給出專業的建議與指導。

附:賽程概覽


免費報名 多重好禮享不停

大賽不收取任何報名費用,只要成功報名參賽,即可免費獲得雙重好禮。

獎品一

新浪理財大學精選投資課程大禮包,包含四門優質好課。

課程大禮包主講人包括外國精英摩根士丹利前董事總經理艾麗斯·施羅德、美林證券量化投資部前副總裁約翰·隆哥以及本土大咖管清友等。課程內容包含巴菲特的投資秘訣解密、30位華爾街頂級投資家的投資理念分享等,帶你全方位夯實投資基礎。

獎品二

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大賽啟幕,歡迎廣大銀行理財師報名參賽,開啟一段技能提升、同業交流的收獲之旅。

在Beta理財師App報名成功後即會跳出Beta理財師App季度VIP兌換碼。

⑹ 含金量比較高的理財師證書是什麼

· CFP
證書名稱:Certified Financial Planner,中文翻譯為「注冊理財規劃師」,簡稱CFP。
主辦機構:1985年起源於美國,目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning,簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域;考試多傾向於理論性分析。考試各國不同;目前中國還未正式引進,須考過AFP才能考CFP;中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓:時間較久,必須脫產統一培訓,費用在5萬元以上。
證書效用:授課期滿,學員參加統一考試後,考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書,官方並未認可。
考試內容:CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中,專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊,考試面非常寬泛,內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科,分中文和英文考試。
費 用:16600元人民幣(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)。
· CFA
認證機構: CFA是chartered financial Analyst的縮寫,中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括:倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級,每年六月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試,因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時,考試對報考者的英文水平要求較高,所有考試均系全英文命題,其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計,每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試,並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用:4萬元人民幣(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)
· RFP
證書名稱:Registered Financial Planner,中文翻譯為注冊財務策劃師,簡稱RFP。
主辦機構:RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會(RFP-HK)推出,與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸,是全球理財領域最負盛名的機構之一 ,在全球擁有6萬多的會員,針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試,統一指定中英文對照教材;證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程,還可申請英國財務會計師(IFA)公會會員資格。此外,RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程,從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用:授課期滿,學員參加統一考試後,考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書,不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容:RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分,注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用:2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱:中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法,在中國實施兩級金融理財師認證制度,即金融理財師(Associate Financial Planner,以下簡稱AFP)和國際金融理財師(Certified Financial Planner®,以下簡稱CFP)認證制度。
主辦機構:國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會(該基金會屬非營利組織)已簽署准會員協議,允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭,並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用:AFP培訓為CFP培訓的第一階段,通過結業考試,學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》;在完成AFP培訓後,學員可參加CFP第二階段的培訓,即高級金融理財課程。 通過結業考試,學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》,可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容,考試難度大,可操作性不強。據了解,工商銀行啟動了金融理財師培訓工作,對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓,其中東莞分行派選60人到廣州參加考試,僅兩人通過。
培訓費用:12000人民幣左右。(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證)
· FCHFP
證書名稱:FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner,特許財務策劃師認證,是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構:起源於馬來西亞的一個保險組織,在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括:澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用:主要在內地推廣,考試中文,證書中英文都有。
培訓費用:約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱:Chartered Wealth Manager,中文翻譯為特許財富管理師,簡稱CWM。
主辦機構:CWM證書由美國金融管理學會(American Academy of Financial Management,簡稱AAFM)推出。該學會成立於1995年,專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構,目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用:CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示,在美國銀行從業人員中,CWM證書持有者的比例最高。此外,CWM與CFP的知識體系是互通的,CWM證書持有者補修規定課程後,可申請CFP證書。
報考條件:大學本科畢業,在金融及相關領域工作滿2年者;具有大專學歷,在金融及相關領域工作滿5年者。此外,以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容:CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分,共25道題目,全為多項選擇題,中英文對照,考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。

⑺ AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎

AFP資格認證考試難不難?

這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的,視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導,結業是有難度的,結業後參加AFP考試,通過率相對也會比較低,想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。

AFP考試的內容包括金融理財原理一和二,主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等,另外還有四大規劃:投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。

AFP考試的形式是統考、閉卷考試,並且是機考,所有的題目都是單選題!

AFP考試的時間是分上下午兩場考試,分別是3個小時,上午從9點到12點,考90道題,下午從1點半到4點半,也是考90道題。

AFP證書含金量如何?

AFP在銀行內部含是金量很高的證書,是理財行業的水平測試類證書!

1、AFP證書全球認可,對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助,例如:通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可,不同銀行實行不同的鼓勵政策,如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡),上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後,跟客戶之間建立信任的成本降低,更容易得到理財客戶的信任和認可,對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;

4、完善的繼續教育制度,與時俱進,不斷豐富自身專業知識與技能;

5、可建立拓展人脈管械平台資源。

AFP備考建議:建議使用釘題庫APP進行備考

⑻ 參加理財師大賽對理財師有什麼意義啊

那我來說說我們的情況吧,我們證券公司的研究機構會定期推送我們的額金融研究報告,這些大量的研究報告並不是不想公開,其實大量研究報告時效性只有2、3個月,今天不看以後再也沒人看。

⑼ 全國十佳理財師大賽的比賽規則

第六屆全國十佳理財師大賽專業組比賽由晉級賽(網路)、賽區決賽、全國總決賽第一輪(網路)、全國總決賽第二輪(現場)四個階段組成,每一輪勝出者晉級下一輪比賽 。 ·晉級賽:參賽人數不限,400人晉級賽區決賽
·賽區決賽:400位參賽選手決出60人進入全國總決賽
·總決賽第一輪:60位選手決出30人進入第二輪總決賽
·總決賽第二輪:30位選手排定座次,決出全國十佳理財師、全國優秀理財師、全國優勝理財師 晉級賽:
·網路答題:選擇題50題,每題2分,共計100分
·博客發稿:在晉級選手平分時,發表經濟類文章數量多者晉級
·晉級賽成績=網路答題成績(平分對比博客發稿)

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金斧子是國內領先的第三方理財服務平台,致力從家庭目標與規劃出發,為客戶提供一站式的家庭財務分析、投資策略、以及跨周期、全品類、多元化的基金配置方案,服務涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索、基金申贖、凈值查詢、財富記賬、配置規劃、投資咨詢等,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。

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回首金斧子金融科技路,2012年,金斧子官網首發,打造理財產品信息搜索與撮合平台;2013年,開始搭建理財顧問團隊,七大金融科技賦能理財師;2015年,搭建大數據後台與雲服務系統;2016年,推出秒查凈值功能,實現證券基金募投管退四個環節的全鏈條優化和互聯網優化;2017年,上線理財師展業工具「理財獅」APP,提高理財師展業效率;

2018年,上線ALC-家庭保險智能規劃精靈,利用AI科技與智能模型,實現全生命周期家庭保障規劃及一站式互聯網保險服務。2019年,公募電商系統上線,實現基金銷售全流程線上化。金斧子憑借金融科技優勢,覆蓋公募、私募、保險,已成為綜合性資產配置「互聯網+」升級的專業服務商。

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