Ⅰ 做理財的客戶經理和投資顧問是一回事嗎
這個本質上都是幫助你理財的，具體主要是看公司對於這個職位的定義，不過投資顧問偏向於初次見面（財大師提示：入市有風險，投資需謹慎），客戶經理更加在乎客戶後期維護。
Ⅱ 我是投資理財公司，客戶委託的資金是進入第三方賬戶的，收到後怎麼做賬
為啥資金進入第三方賬戶呀？客戶的投入資金應該先進入公司賬戶，然後根據理財項目需要，再把資金撥入第三方賬戶。
客戶資金直接進入第三方賬戶，你這個投資理財公司應該先登記投資人一方，再登記第三方的信息。最好能夠拿到轉款單據的原件或復印件。
資金往來，最好要規范操作。防止出現紕漏。
Ⅲ 理財經理把客戶的錢理虧本了怎麼辦
應該都有簽協議的，風險自負，除了吃利息，基本沒有包賺的，自己認了吧
Ⅳ 怎樣防止理財經理利用掌握的客戶密碼，挪用客戶資金
理財一定要選擇正規合法的平台進行，如果樓主用的是正規平台，客服是無法獲得密碼的，並且建議選擇有銀行存管的平台，這樣平台是不碰觸資金的，理財經理挪用資金就更無從談起。
Ⅳ 為什麼在銀行做理財經理，別人業務很好，我一直拉不來新資金，業務很一般
在銀行做理財經理，首先要業務精，其次熱情對待每一位客戶，然後從客戶當中發現潛力客戶跟跟蹤服務。贏得客戶的信任也就能贏得客戶，你的業務就上來了，任務就完成的好了
Ⅵ 建行理財經理導致客戶虧損嚴重
是推薦的理財產品導致虧損嚴重吧？如果是客戶把資金交給了客戶經理代為理財，那事情就大了。如果是輕信了理財經理的收益描述而忽略了風險，這可有的扯皮了。
Ⅶ 將公司資金放在理財賬戶,資金和收益一直未出賬戶算不算挪用資金罪
將公司自己放在個人的理財賬戶嗎？如果是放在私人理財賬戶，資金和收益都沒有動過也算挪用資金。因為你的行為有佔用公款嫌疑。不過並沒有造成損失，問題不是很大，將挪用資金及收益一並還回去就好。
Ⅷ 如果作為一名私募理財經理，客戶通過我購買的某公司的理財產品虧本了,我會不會承擔法律責任
如果在購買之前把風險和預期的一些結果狀況都有告知，客戶還是自願購買，是不需要承擔法律責任的。本來投資理財就是有風險的。
Ⅸ 做過理財經理的進來。謝謝
說是說理財經理.實際上也是業務員.一般就是開發客戶.保險公司則需要引導客戶來買保險.投資公司則引導客戶前來開戶投資.個人覺得理財經理,投資經理,類似這種職位,不需要准備太多東西.因為這類型行業是吃提成的.沒客戶就等於沒價值,公司也不會發太高工資,就僅僅是底薪.而公司方面會一直持續招聘人員.所以說,聽似經理,實質上都是業務員.除非招聘你去當理財經理的公司非保險或投資等等之類的公司,那就不一樣了.呵呵
Ⅹ 銀行理財經理介入客戶保險產品網銷違規嗎
理財經理就是賣一些合規的理財產品，保險理財產品不屬於違規銷售，不過是銀行作為銷售平台，承保還是保險公司。