第一，我想詢問你現在已經做了哪些投資？如果說，已經做了投資，是投資在哪些板塊？中國國內的理財類別並不多，風險和收益不相同。
第二，從收益上講，我並不清楚你的期望值，但是從目前市場上講，過高的收益期望代表著同等的風險，甚至要冒更大的風險。你是否有能力承擔此風險。
第三，從機構上講，你是在銀行做理財還是在其他類型的金融機構理財，還是自己操作。每家金融機構的特點不盡相同。各有各的優勢。
如果你能對以上三點准確的回答，我相信你能找到你的個人投資理財顧問。
個人感覺，你對個人投資理財還是沒有能夠系統的了解清楚，對自己的理財思路也是一片混亂。如果是這樣，你就不應該追求高收益，目前的經濟情況也沒有追求高收益一說。理財無非就是使自己的資產保值的同時做一個增值。如果進入類似於博彩的操作，那和賭博無異。望三思。
如有疑問，可以給我發e-mail: [email protected] 或者QQ:183114360 麟琅
B. 理財經理、理財顧問去哪裡找費用多少
1.銀行,保險,證券都有理財方面的工作人員的
2.現在還有第三方理財公司的
3.銀行,保險,證券的理財基本上是不收費的,但是他們推薦的是本系統的理財產品的
4.第三方理財是要收費的,他們可以根據你自身的實際情況給你推薦一個理財產品的組合,現在的收費基本上做理財規劃方面的費用,一般是在你理財金額的3%左右,也有按次收費的.
5.可以給我發消息,我給你看看.
C. 證券理財顧問怎樣拉客戶
應研究當地的市場結構及其特點，然後確定自己的目標市場，制定市場開發計劃，並有重點、有步驟地實施計劃。尋找潛在客戶是建立客戶關系資料庫的必要步驟。
(I)建立潛在客戶資料庫。根據證券投資需要、證券投資能力等因素分析尋找潛在的客戶，客戶可以是機構客戶也可以是個人客戶。建立資料可需要長時間的積累和聯絡。
(2)收集相關資料建立客戶檔案庫。這是了解客戶的必要步驟，可在建立客戶資料庫時同時搜集。主要內容應該包括：姓名、年齡、住址、電話、學歷、工作單位、月收入、興趣愛好等基本信息，但是由於涉及到隱私故搜集起來較困難，還應做好保密工作。
(3)對資料進行分類整理，制定開發計劃。對收集到的資料進行系統整理，建立分類檔案，確定潛在客戶，對潛在客戶制定開發計劃。 客戶開發計劃應主要包括以F內容：
①目標設定。要設定市場開發的短期目標和長期目標。 ②選定對象。選擇具體的客戶對象實施計劃。
③行程安排。行程的安排要有詳盡的計劃，根據需要確定詳盡程度。 ④計劃的檢討與修訂。依據開發客戶的實際情況對原計劃進行修改。
(4)取得聯系，建立信任，建立直接接觸關系。只有建立正常的聯系並且取得客戶的信任，才有可能深入接觸。這時要注意經紀人自身形象的傳遞，既要有道德還要有真才實學。
(5)篩選客戶。去除那些不適合發展的對象，可以根據基本資料進行初步判斷，也可經過一定的接觸後根據對象的態度和實際情況決定是否開發該客戶。篩選客戶可以採用評級機制，對評級後的客戶進行計算機化管理。
D. 投資理財顧問--我准備轉行去做投資理財顧問。前景好嗎有前輩嗎
證券，銀行，基金，信託算是正宗的，問題是證券業現在這行情你懂的，銀行的話有正規編制你可以去，沒有就PASS吧，很難轉正的（比如要求工作滿5年，手上有5000W客戶）。
基金和信託比較難說，要看你的職務了。
要注意別看都叫投資理財顧問，其實對證券和基金公司內部是有分別的，算銷售的，我大學畢業後干過，基本就是拿最低工資。其他的，比如專門負責講課的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考慮。基金和信託銷售如果是單純跑渠道的（比如叫你和固定的證券公司，銀行聯系的）也是不錯的，或者是在銀行內部駐點的也可以考慮（就是那種你不說，別人就以為你是銀行工作人員，在銀行有位子坐著工作的那種）
其他期貨（建一個平台給別人炒國外期貨等），貴金屬，說實話，我見過不少客戶搞過，半年以後還能有錢在裡面的，幾乎沒有，一般半年就輸光了。在正規的眼裡，這些就是騙人的，當初不少人聯系過我，介紹一個客戶過去，我可以拿30-50%的傭金。說實話，5W下去，也就1、2個月就沒了，介紹一個過去我就能拿不少，但畢竟良心還沒被全吃掉，我沒介紹過。
簡單來說就是過去如果幹得是銷售，銀行要有正規編制或者有轉正希望，其他的找那些跑渠道的比較好，新開客戶哭死你，當然你也可以過去混混，然後有工作經驗了，換個公司，換純跑渠道的職務，或者說先混著，等行情好了，你就可以換個公司，爬上去了。
其他不是銷售這塊的投資理財顧問，你都可以試試。
E. 我想找個理財顧問怎麼找對面的工行我好像
推薦一下瑞泰的投連，月繳，他們專門選基金，收益不錯，長期堅持好過去玩什麼股票基金。
我們沒時間去成為金融方面的專家，但可以讓他們來給你服務嘛。
祝你早日發達～：）
F. 我是理財顧問很專業，怎麼樣才能找到想投資的客戶
第一。要能很熟悉的介紹你理財產品的優勢。
比如說收益高
風險低
無需操心之類的。
第二。既然想找投資的客戶當然是有錢人。
所以多認識一些中高端人群。
第三
既然你自己這么有信心
就應該自己做個榜樣。讓別人看到
這樣的話信服力會很高。
希望採納~~·
以後可以多交流
G. 銀行理財部日常都是做什麼工作的與投資公司的理財有什麼不同
1、銀行內部理財部們有銀行所轄客戶資源：
①銀行總公司有投資項目，吸納客戶投資項目，一定時間收取回報；
②銀行保險：如工商銀行 工銀安盛保險、建設銀行 建信保險；
2、投資公司的理財：是理財顧問，單體尋找客戶，也有其他投資項目，保險代理人等，投資形式一樣，但是個人認為銀行投資更加穩妥；
H. 想找個投資理財顧問，怎麼找
尋找投資理財顧問方法：
一、善於傾聽
理財顧問要對自己的前景和潛在客戶心懷珍惜與關切之情。每個需要理財的人都有自己的夢想和追求，而理財顧問的工作是幫助他們實現夢想。
好的理財顧問需要洞察目標客戶的理財目標和需求；需要為客戶提供具體的理財方案，進而幫助他們實現，需要認真傾聽客戶的問題，進而發現客戶的興趣所在。所有這些都意味著理財顧問需要仔細傾聽，而不是高談闊論。
二、對交際充滿興趣
好的理財顧問會在預計能形成潛在客戶關系的范圍內網路人脈，因此會養成和自己見到的每個人友好地交談的習慣。動機不一定是尋找潛在的銷售機會，而是要培養與人交際的興趣。這種形式往往會帶來意想不到的收獲，因為這是一個與人交際的行業。
三、善於提問
一個有經驗的理財顧問通常會詢問客戶以下這些問題。
1、健康狀況如何？這直接關繫到客戶的掙錢能力，以及是否需要強化保險計劃。
2、需不需要負擔父母的生活費用。
3、會不會財產繼承或贈與的可能。
4、幾年內會不會有大筆的開銷，如購買房子、汽車、修護房頂等。
5、有沒有建立起系統的退休計劃，RRSP額度是否全部用完。
6、是不是有足夠的保險，公司的保險具體保障額度是多少，個人購買的保險品種是什麼和額度是多少。
7、有沒有為孩子的教育存錢，政府的補貼是否全部得到。
8、個人和配偶的稅率是多少，收入是不是會有大的起伏。
I. 投資理財顧問尋找顧客的渠道是什麼要具體的謝謝！
投資理財顧問的客戶群通常都是一些高端客戶，比如企業老闆、高管、官員、富家子弟等，如何建立和這些人的聯系，是理財顧問的關鍵所在。認識渠道可以採用主動參加企業協會或政府組織的高端會議、上一些高端的進修班認識同學人脈、登門拜訪、主動組織一些理財培訓交流班等，總之，機會和感情的策劃很重要，在如今時代，等客上門已經不可行了。