第一章金融理財概述

❶ 金融理財內容

金融理財包括的范圍很廣，投資，家庭理財，更細的各種生涯事件的理財規劃，在大學先把你的專業知識學好，打好基礎。可以考的證書有AFP資格證書,CFP資格證書，這代表理財領域的最高水平的證書了。多關注金融，股票，證券，銀行產品方面的東西，自己嘗試一些簡單的投資

❷ 金融理財的定義以及特點有哪些

金融理財是一個評估客戶各方面需要的綜合過程。它是由專業理財人員通過明確客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，幫助客戶制定可行的理財方案的一種綜合金融服務。
它不僅限於某種單一的金融產品，而是針對客戶的綜合需求進行有針對性的金融服務組合創新，是一種全方位、分層次、個性化的服務。

❸ 金融理財原理的目錄

第一章 金融理財概述
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二章 CFP認證制度
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第三章 金融機構功能與監督
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第四章 與金融理財相關的經濟學基礎知識
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第五章 金融理財與法律
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第六章 客戶價值取向和行為特性
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第七章 金融計算工具與方法
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第八章 家庭財務報表和預算的編制與分析
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第九章 居住規劃與房產投資
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十章 教育金規劃
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十一章 家庭信用管理
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十二章 生涯事件的理財規劃
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十三章 綜合理財規劃實務
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十四章 綜合理財規劃案例示範
一、本章知識結構
二、本章案例分析題
三、本章案例題參考答案
第十五章 投資環境
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十六章 貨幣的時間價值和利率的相關計算
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十七章 投資理論和市場有效性
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十八章 債券市場與債券投資
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第十九章 股票市場與股票投資分析
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十章 衍生證券與外匯投資
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十一章 共同基金和投資組合資產配置
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十二章 投資業績評估與投資組合調整策略
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十三章 風險與風險管理
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十四章 保險基本原理
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十五章 人壽保險
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十六章 意外傷害與健康保險
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十七章 財產與責任保險
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十八章 員工薪酬與收入
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第二十九章 社會風險和社會保障
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第三十章 企業福利與薪酬扣除
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第三十一章 退休計劃原理及操作流程
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第三十二章 稅務與遺產籌劃基礎
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析
第三十三章 個人稅務籌劃概述
一、本章知識結構
二、本章考點解析
三、同步練習題
四、參考答案及解析

❹ 金融理財的簡介

作為中國首份專注於金融領域的高端個人理財類雜志，《金融理財》創刊於2007年10月，倡導「專業創造價值，意見成就財富」，悉心為50萬高凈值人士和群體性崛起的新富階層提供財富管理意見與商業機會服務。《金融理財》始終以「做可信賴的理財顧問」為辦刊宗旨；以「角度、深度、態度」為新聞理念，以「專注、專業、專享」的財經資訊和理財意見；深耕銀行、券商等金融機構的高凈值客戶，致力於打造中國最具影響力與投資價值的財富管理媒體。

❺ 什麼是金融理財

投資理財可分為個人投資理財、家庭投資理財和公司/機構投資理財等。無論哪一種投資理財，其目的是基本一致的，即通過對所有資產和負債的有效管理，使其達到保值、增值的目的。

投資理財不僅是一門學問和藝術，而且是一門很難把握的學問和藝術；投資理財不僅是一門職業，而且是一門門檻較高的職業；投資理財是一種生活習慣和方式。

投資理財不等於簡單的攢錢、存錢，把錢放在銀行里，也不等於簡單的炒股（股票買賣）。投資理財是根據需求和目的將所有財產和負債，其中包括有形的、無形的、流動的、非流動的、過去的、現在的、未來的、遺產、遺囑及知識產權等在內的所有資產和負債進行積極主動的策劃、安排、置換、重組等使其達到保值、增值的綜合的、系統的、全面的經濟活動。前者只是投資的一種具體行為，充其量為現金的使用。作為投資理財一部分的現金管理要比它復雜得多，也難得多。

❻ 金融理財學的概念和內容是什麼

金融理財學是金融學專業（金融理財方向）的學科基礎課，是一門專門研究金融理財理論、政策與實務的專業課程。本課程的主要內容有介紹金融理財市場的主要金融理財工具與產品、闡述金融理財技術理論、討論金融理財策略。通過學習，要掌握和熟悉貨幣市場理財、資本市場理財、金融衍生品市場理財、其他理財市場理財、個人與家庭理財的主要工具與產品的基本概念、重要原理、風險種類、收益構成及影響風險收益的因素，理解資金時間價值的計算與衡量、主要金融理財工具與產品的價值評價與定價方法、包括投資組合理論和資本資產定價理論在內的金融理財技術理論的基本內容與分析方法，掌握主要金融理財工具與產品的運用、配置策略與技巧，培養學生在金融理財方面分析問題與解決問題的實際能力，提高金融理財的實務技能與綜合素養，為進一步學習金融理財方面的後期系列專業課程奠定基礎。

❼ AFP學習資料書籍

金融理財師AFP考試時間：每月舉辦數場考試，全年50多次考試。考試一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3個小時,共6個小時

金融理財師AFP考試報名時間：需提前1-2個月報考。

金融理財師AFP考試報名條件：報名考試之前，首先要獲得「AFP培訓合格證」，不經過培訓是不能直接考試的。

金融理財師AFP考試題量：上午和下午各90題,總共180題

金融理財師AFP考試題型：AFP考試180題都是單項選擇題,分為普通單選題和復合式單選題。其中概念題和計算題的比例是1.5:1,就是概念題有110道左右,計算題有70道。

金融理財師AFP考試形式：採取閉卷、上機考試。

金融理財師AFP考試難度：每次考試180題,80%為中等難度及以下題目,無論難易每題1分,全國統考,水平性考試,沒有固定的分數線

金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最後10題）、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利

金融理財師AFP考試題量分布：金融基礎模塊考察85題,福利模塊考察10題,保險模塊考察25題,稅收模塊考察15題,投資模塊考察45題

AFP金融理財師考試內容：

第一章：金融理財概述與CFP資格認證制度

第二章：經濟學基礎知識

第三章：貨幣時間價值與財務計算器的應用

第四章：房產與教育金規劃

第五章：信用與債務管理

第六章：金融理財與法律

第七章：風險與風險管理

第八章：保險基本原理

第九章：人壽保險

第十章：年金保險

第十一章：個人所得稅及其籌劃

第十二章：員工福利與退休規劃

第十三章：家庭財務報表編制與財務診斷

第十四章：投資基礎

第十五章：債券投資

第十六章：股票投資

第十七章：理財產品投資

第十八章：其他投資工具

第十九章：投資組合理論、資產配置與績效評

AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

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❽ AFP都考哪幾科

金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最後10題）、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利

金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最後10題）、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利

AFP金融理財師考試內容：

第一章：金融理財概述與CFP資格認證制度

第二章：經濟學基礎知識

第三章：貨幣時間價值與財務計算器的應用

第四章：房產與教育金規劃

第五章：信用與債務管理

第六章：金融理財與法律

第七章：風險與風險管理

第八章：保險基本原理

第九章：人壽保險

第十章：年金保險

第十一章：個人所得稅及其籌劃

第十二章：員工福利與退休規劃

第十三章：家庭財務報表編制與財務診斷

第十四章：投資基礎

第十五章：債券投資

第十六章：股票投資

第十七章：理財產品投資

第十八章：其他投資工具

第十九章：投資組合理論、資產配置與績效評

AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

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