二季度基金投資組合分析

❶ 基金投資組合的基本策略是什麼

投資理念，許多投資人盲目地跟著市場、他人買賣基金，哪只基金漲幅居前就追買哪只，完全沒有把資金的安全邊際放在第一位。建議入市之前，好好學一學基金理財知識，權衡自己的風險承受能力，同時了解國家的經濟動向或趨勢，然後把握投資策略。持續性，各類股票基金各有其特色，各有其特點。如果你正處於生命的積累階段，要投資未來購房、孩子上學費用，那麼，你就首選成長型股票基金為主；如果你正處於生命周期的分配階段，既要供孩子上學，又要自己養老，那麼，你就選收入型股票基金（價值型基金）為主。總之，一定要清楚自己持有基金組合所期望達到的目標，堅持持續性地投資。

核心組合，你的投資組合的核心部分應當有哪些主流基金組成，我非常認同股票投資的「核心——衛星」策略，在投資基金時也同樣適用。你應從股票基金中（主動型、偏股票型、平衡型）選擇適合自己的、業績穩定的優秀基金公司的基金構成核心組合。年輕的可占你基金組合資金的80%，年老的可佔40%——50%，另用10%投資防守型基金（債券基金和貨幣基金），用10%投資在市場中業績表現出色的為你的衛星基金，獲得較高收益。「不投資指數基金是你的錯。」借用巴菲特的話來指導自己的投資技巧。當前市場也證明了他的經驗。因而，在每種組合投資中，應擁有1——2隻股票市場的指數基金。如嘉實300和中小板ETF，這種擁有整個市場法不失為明智的方法。

❷ 如何解讀基金「投資組合公告」

基金「投資組合公告」通常是按 「資產類別」分別揭示其投資組合的，於是我們也可從這個線索進行「投資組合公告」的解讀。
股票投資分析
國內目前的證券投資基金多屬於股票型基金，因此股票投資組合分析是我們解讀「投資組合公告」的重點。
1、橫向比較
「橫向比較」即 「時點」數據分析，分析某隻基金在公告截止日的投資組合。
首先是行業配置分析，公告按證監會的行業分類標准列出了基金持有股票所屬行業的市值占凈值的比例，根據比值的大小，可得知基金的重倉行業。在分析重倉行業時需注意，有些行業因為包括的子行業較多而導致該行業持股市值比例較大，如製造業，就有必要對各子行業的數據進一步的分解分析。
第二，重倉股分析。通常 「投資組合公告」只是按持有股票市值列出了前十大重倉股，但投資者更應關注的是基金持有股票數量占流通盤的比例，我們可稱之為「基金控盤度」。對於基金看好的小流通盤股票，即使基金較大比例持有該股票，其市值仍然很小，因此僅從市值比例反映不出基金對公司未來潛力的看好，只有較高的「控盤度」才能表明基金更加看好公司的未來潛力。該指標計算方法是將持有股票市值除以截止日股票的收盤價即可得到持有股票數量，再與股票流通盤數量相比即可。
第三，交叉分析，即對同一基金公司旗下的基金進行重倉行業、重倉股分析，或對所有基金的重倉行業、重倉股進行綜合分析。如對所有基金二季度投資組合公告分析，可得知機械、電力、港口與交通運輸行業都是基金的重倉行業等。
最後，投資風格分析。基金投資風格可通過一些指標表示，如持股集中度、行業集中度、持股比例等，這些指標均可通過一般的基金分析系統調出，投資者只需了解其含義即可。參數為3的「持股集中度」是指前三大重倉股市值占基金持有股票總市值的百分比，若是前四大重倉股市值占基金持有股票總市值的百分比，則參數為4；持股集中度越大，通常表明基金投資風格更加激進，也表明其對自己的重倉股後市更加看好。 「行業集中度」含義也如此。
2、縱向比較
縱向比較，即「時間序列」比較，通過比較不同時期基金的投資組合以發現當期基金投資組合的一些變化。對於投資者而言，縱向比較意義更大。 在對比分析多個時期的「投資組合公告」時，同樣可按前面講述的重倉行業、重倉股、交叉分析和風格分析方法，尋找當期基金投資組合中哪些行業、個股是增倉？哪些減倉？以及增減比例？對哪些行業還存在分歧？持股集中度、行業集中度怎樣變化等等，以指明基金投資的大致趨勢。如通過對比分析基金一、二季度投資組合公告可知，基金對石化行業進行了減持，對銀行股存在分歧，對電力、港口以及資源板板進行了較大幅度增倉。
國債及貨幣資金投資分析 國債及貨幣資金投資也是基金資產配置的一方面，因 「投資組合公告」沒有詳細公告國債投資明細，通常只對其進行一個簡單縱向分析，分析不同時期該部分資產占基金凈值比例的變化，可在一定程度上判斷基金是否把握了國債市場的投資機會。若報告期內國債市場走勢較強，而報告期國債投資比例高於前一報告期，說明基金較好把握了國債市場投資機會。
可轉換債券及企業債投資分析
隨著我國債券市場的不斷完善與創新，可轉換債和企業債也越來多的得到了投資者的關注，自然也得到了基金關注。因公告中只列出了該部分資產市值，可同樣採用前面國債投資分析方法。

❸ 確定了基金投資組合之後，該怎麼跟蹤、分析所持有的基金以便在虧損時做出明智決定

不懂的人 可以定投

銀行的"基金定投"業務是國際上通行的一種類似於銀行零存整取的基金理財方式，是一種以相同的時間間隔和相同的金額申購某種基金產品的理財方法。基金定投最大的好處是可以平均投資成本，因為定投的方式是不論市場行情如何波動都會定期買入固定金額的基金，當基金凈值走高時，買進的份額數較少；而在基金凈值走低時，買進的份額較多，即自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式。

定投首選指數型基金，因為它較少受到人為因素干擾，只是被動的跟蹤指數，在中國經濟長期增長的情況下，長期定投必然獲得較好收益。而主動型基金則受基金經理影響較大，且目前我國主動型基金業績在持續性方面並不理想，往往前一年的冠軍，第二年則表現不佳，更換基金經理也可能引起業績波動，因此長期持有的話，選擇指數型基金較好。若有反彈行情指數型基金當是首選。
國外經驗表明，從長期來看，指數基金的表現強於大多數主動型股票基金，是長期投資的首選品種之一。據美國市場統計，1978年以來，指數基金平均業績表現超過七成以上的主動型基金。

因此我建議你主要定投指數基金，這樣長期來看收益會比較高！

易方達上證50基金是增強型指數型股票基金，投資風格是大盤平衡型股票。該基金屬高風險、高收益品種，符合指數型基金的風險收益特徵。

基金經理林飛除了擔任上證50基金經理之外該基金經理還擔任了指數基金深證100ETF的基金經理，作為指數型基金的基金經理，其具有較強的指數跟蹤能力和主動管理能力。2008年1季報基金經理表示，50指數基金將繼續在嚴格控制基金相對基準指數的跟蹤誤差等偏離風險的前提下，根據對市場結構性變化的判斷，對投資組合做適度的優化和增強，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。

易方達管理公司是國內市場上的品牌基金公司之一，具有優異的運作業績和良好的市場形象。公司目前的資產管理規模達到了1374億元，旗下囊括了12隻權益類基金和6隻固定收益類基金。今年以來公司權益類基金凈值排名出現了較大分化，整體業績有一定下滑，但長遠看公司中長期投資實力仍較強。

上證50ETF：上證50指數由上海證券交易所編制，於2004年1月2正式發布，指數簡稱為上證50，指數代碼000016，基日為2003年12月31日，基點為1000點。上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。

華夏中小板：華夏中小板ETF的標的指數為深圳交易所編制並發布的中小企業板價格指數，主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，還可少量投資於新股、債券及相關法規允許投資的其他金融工具。

❹ 分析下我的基金投資組合

你現在這個配置看起來還是相對激進配置型的，目前大盤這個點位，個人覺得還是可以；不過如果是我現在不會選擇可轉債型基金，目前感覺不太好，還是相對加大普通的一級債基來平衡一下配置（個人看法）

❺ 基金組合分析工具怎麼選

很多人都跟我一樣雖然投資基金很久了，但是還是不知道怎麼去分析，我選用好基友基金平台作為我基金組合投資分析的工具，每次都沒有讓我失望。

❻ 如何分析投資組合

如何了解基金的投資組合？投資人在購買基金之前，除了以往業績，還應清楚基金投資?了什麼或是基金怎樣投資，從而判斷其是否符合自己的理財目標。 基金投資范圍可以是股票、債券或現金。基金經理投資什麼或如何投資，對業績有極大的影響。切忌望文生義，從基金的名稱來判斷基金的投資內容，因為有些基金的名稱只是概括性的。另外，招募說明書也不一定能說明基金實際的投資。 晨星公司運用投資風格箱、行業比重、持股數量等一系列方法來分析基金的投資組合。以下我們將重點介紹投資風格箱方法。 晨星公司獨創的投資風格箱是一個正方形，劃分為九個網格。我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然後在對異常數值進行處理的基礎上，採取平均值的方法，計算出基金投資組合的總流通市值，體現在投資風格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈率等指標，分為價值型、平衡型和成長型三種投資風格。綜合對每隻股票所屬投資風格的分析，最終得到基金總體的投資風格，構成投資風格箱的橫軸。 總共有九種投資風格類型：大盤價值型，大盤平衡型，大盤成長型；中盤價值型，中盤平衡型，中盤成長型；小盤價值型，小盤平衡型，小盤成長型。 基金的投資風格在很大程度上影響著基金錶現。成長型基金通常投資於成長性高於市場水平的、價格較高的公司，而價值型基金通常購買價格低廉、其價值最終會被市場認同的股票。平衡型基金則兼具上述兩類投資的特點。 不同投資風格的基金，由於市場狀況不同而表現不同。

❼ 基金的投資組合

基金的投資組合是一種商業秘密，只有在一個季度末結束後，才能公布上一個季度的持倉明細，有的基金還不公布。如到三季度末公布一季度的明細

❽ 基金組合投資分析報告 !急急急~~!

到上投摩根的網站上去看吧, 月報、季報、半年報、年報都有，你需要的內容都有。

http://www.51fund.com/front/fund/chinajjgg.htm

❾ 如何科學分析基金投資組合

資金投資組合的其他方法，包括行業比重、市值平均數、持股數量、換手率等。(1) 行業比重晨星將股票分為信息業、服務業和製造業三大行業類別，具體又 可細分為12小類。一般地，同一大類的股票在證券市場中具有相似的 波動趨勢。如果您的基金其投資組合都集中在同一行業中，就有必要 考慮將投資分散到專注於其他行業的基金。同樣，如果您在高科技行 業中工作，意味著您的個人財富與高科技行業息息相關，所以您不宜再持有那些集中投資於高科技行業的基金。

市值平均數市值平均數是基金投資組合中所有股票市值的幾何平均數，體現了基金投資組合中股票的市值大小。由於大盤股、中盤股和小盤股在市場 中的表現各不相同，投資者可投資於不同市值規模的基金來分散風險。持股數量從分散風險的角度來看，僅投資20隻股票的基金與投資上百隻股 票的基金在業績波動方面有很大的不同。通常，持股數量較少的基金 波動性較大。所以，除了關注基金投資的行業比重外，投資者還應當了解基金是否將大量資產集中投資在某幾只股票上。

換手率換手率用於衡量基金投資組合變化的頻率以及基金經理持有某隻股票平均時間的長短。其計算是用基金一年中證券投資總買入量和總賣出量中較小者，除以基金每月平均凈資產。例如，周轉率為100% 的基金通常持股期限為一年；周轉率為25%的基金則為四年。通過換手率，能了解基金經理的投資風格到底是買人並長期持有 還是積極地買進賣出。通常，換手率較低的基金採用低風險投資策略， 而換手率較高的基金則比較激進且風險較高。

❿ 基金證券投資組合分析

為了盡量做到風險最小化,收益最大化,基金買的股票和債券要科學合理組合搭配.高風險高收益和低風險高低益的合理組合.對組合的分析就是基金證券投資組合分析.