沒學過金融能做理財顧問嗎

1. 畢業生（非金融專業）適合做理財顧問嗎

這個職業是需要比較專業的知識才可以的，所以非金融專業從事這個職業會比較困難，而且，你才剛畢業，對這個行業的知識和經驗全無，所以我覺得你現在該考慮的不是適不適合做，而是有沒有人請你做。

2. 理財顧問等於金融理財師嗎 如果沒有基礎，從頭學習，兩者的哪個難度更高

沒有學歷只能做打雜的，或者業務經理拉客戶

3. 做個人理財顧問需要什麼樣的條件

1、需要有良好的人品及職業操守

以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

2、需要有豐富的金融、投資、經濟、法律知識

理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

3、需要有豐富的實踐經驗

理財規劃是一門實踐性很強的業務，理財顧問不僅要"能說"，還要"能做"，只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的。因此，實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標准。

4、需要有相對的獨立性

在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。

但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

5、需要有良好的個人品牌

今後社會上一定會出現一批具有良好口碑的"名牌理財顧問"，客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務，"信譽"是理財規劃師賴以生存的重要基礎。

(3)沒學過金融能做理財顧問嗎擴展閱讀

個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。

理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：

1、對客戶進行全面的資金情況測評。

2、分析客戶的資金狀況。

3、找出資金缺口。

4、制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

通俗來講，理財顧問的工作是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

4. 無金融學歷經驗想從事金融行業找什麼樣的工作好

朋友沒有學過不重要，既然你對金融感興趣可以多看金融方面的書籍。
金融廣義為：銀行、證券、保險。
首先你要制定一個目標你最感興趣的一門學科，比如你喜歡證券就認真去學，學的過程一定要注意理論與實踐相結合，到一定程度去考資格證書，比如證券從業資格證等。
銀行的正式員工學歷至少要本科。所以進銀行學歷就很重要了。
我建議你去證券公司，不難，進去從底層做起，一邊工作一邊學習，去考個證券從業資格證書。時間周期是很段的，只要你肯學2到3個月就能行。
證券從業資格證書考起的比例一般在10：5。相信你會有成功的一天。

5. 做金融理財顧問需要注意什麼是個新手還需要多注意什麼

新手當置業顧問一般都有培訓的，銷售經理會讓你在幾個同事間對練，把同事當客戶，把項目完全熟悉後才可以正式接客戶。你在對練的時候，同事就會用各種在接待客戶時遇到的問題問你，你答不上來，就需要請教同事或者經理，自己記到筆記本上，慢慢地，對於一些復雜的問題你會答了，有膽量了，談話很順暢了就可以正式接客戶了。給自己信心，沒問題的，任何人都是從新手過來的

6. 投資理財顧問是做什麼的,非金融或相關專業的也可以做嗎

那不是蠻好的啊！但是你要看這個理財顧問是接線員還是真正的理財顧問，也就是不要看名稱，要看實際工作內容！
如果是涉外理財顧問那就更好了！理財顧問當然要懂金融，所以如果單位真的器重你，你就要自己開始學金融。
不過你在投資公司 很不錯哦！不過按照我的經驗也要看的，只有在裡面做的人才知道究竟好不好。像我在船舶研究所，別人都以為好。

7. 理財顧問需要高中畢業證嗎，想進金融行業，但是高中因故沒有拿到高中畢業證，現在大學剛剛退學，求答案。

如果只有初中學歷，估計99%都會被拒的。現在很多理財機構都是招收較高學歷的員工，以為客戶提供更好的專業服務。雖然學歷和能力不能等同而論，但畢竟社會上還是以這個為評判標準的，換了你選客戶經理，有大學畢業和高中畢業，你也不會選高中畢業的人吧。所以建議你還是要學個自學的學歷，不然各種行業都不好求職的。

8. 如果想做投資顧問和理財顧問的工作需要了解哪些知識，不是本專業的。

我不知道你這個投資顧問和理財顧問是什麼公司和什麼性質的。

我所見到的投資顧問和理財顧問其實都業務人員，只是為了給客戶好看，起的這個名字而已。當然有的較大公司和銀行的理財顧問還是很高級別的。

如果是業務人員，需要了解的知識不用太多，公司在上崗前都會進行相關培訓，都會給你相關資料去熟悉，因為投資和理財這個面比較廣，看你公司的性質是做基金、外匯、私募、保險等。需要的金融知識也不同，基本上對金融的基本概念都了解。對每天報紙上財經版塊的信息都知道，並且能說明白就可以了。基本都是一些專業詞彙，具體的實際應用書上都沒有的，都是在工作中慢慢學的。

如果是專業理財顧問，那基本都是金融學或投資學專業出來的了，那需要的知識就多了，金融學原理、投資學、證券投資、外匯、保險、金融風險、數量經濟都得涉獵，因為真正的理財顧問都是多產品結合來做，必須各個產品領域都得很了解。