獨立金融理財師

① 聽說國家已取消AFP（什麼金融理財師證） 是真

AFP金融理財師目前還是銀行業一直廣泛認可的證書。
AFP金融理財師證書屬於營利性協會頒發的證書，不屬於國家頒發。至於是否取消了證書，各種說法不一，但國家並沒有出台政策取締證書，沒有否認證書的專業水準。而且目前也沒有其它證書可以取代AFP，成為理財行業資格認證的認可標准。
證書是否需要考，是要看用人單位是否承認該證書。是否承認該證書能夠作為評估員工專業能力的一個有力證明。
建議您根據職業發展需要，綜合考慮。

② 聽說國家已取消AFP(什麼金融理財師證) 是真的這個證書還有需要考嗎

國家沒有取消AFP（金融理財師證）。

③ 如何成為一名優秀金融理財師

看門狗財富認為，要想成為一名優秀金融理財師需要具備以下幾點：
1、傳遞正確的理財投資觀念
作為一名優秀的金融理財師，無論在任何環境，都要向人傳遞正確的理財投資觀念。就如現在很多理財師都在網上寫出如何進行投資理財，其實，這就是在給大家分享，正確的理財投資觀念。
2、幫助大家理清的家庭財務狀況
3、幫助大家找到理財的目標

我們為什麼要理財？理財的目標是什麼？因為如果沒有目標，就好比是一艘沒有目的地的船舶，一直在海上隨風漂泊。只有找到了理財的目標，我們才有前進的方向。
4、幫助大家制定適合的理財方案
5、幫助大家篩選適合的理財產品

理財方案制訂出來了，但是用什麼工具來實現呢？這也需要專業的理財師來幫助大家。而一名專業的理財師，對銀行、證券、保險、信託、基金、房產、外匯、票據債券等眾多領域的各種理財產品都了如指掌。理財師可以根據大家的理財需要，來選擇適合的理財產品。而在這其中，同類型的理財產品也會有不同，這也需要我們理財師站在客觀公正的角度來幫助大家做篩選。
6、幫助大家定期調整理財計劃

我們的社會環境時刻都在變化之中，記得有人曾經說過：唯一的不變，就是變化。正是因為我們都處在變化之中，所以我們做理財規劃也不可能一勞永逸。它需要我們根據市場情況的變化，和我們本身的情況的變化做出適當的調整。同樣，這也需要理財師的幫助。
7、伴隨大家實現財務自由

理財從來不是一件簡單的事情，他需要我們不斷的學習保持進步。而一位好的理財師，是可以伴隨著大家一起成長的，能夠幫助大家去實現各種人生理想和目標，是大家成長路上的好夥伴。

雖然現在國內的獨立理財師還很少，但是相信在不久的將來，隨著大家理財意識的提高，國內理財市場的成熟。慢慢的，會有越來越多專業的理財師出現在大家面前。

④ 金融理財師考試報名條件

一、金融理財師(AFP)資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

二、其中金融理財師(AFP)資格申請人從業經驗的時間要求是：

1、具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

2、具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

4、大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

5、從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。

(4)獨立金融理財師擴展閱讀：

金融理財師(AFP)資格通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。

⑤ AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎

AFP資格認證考試難不難？

這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的，視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導，結業是有難度的，結業後參加AFP考試，通過率相對也會比較低，想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。

AFP考試的內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。

AFP考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！

AFP考試的時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。

AFP證書含金量如何？

AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書!

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能;

5、可建立拓展人脈管械平台資源。

AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

⑥ 現在考出金融理財師（AFP)後會從事什麼工作這個職業前景如何在待遇方面怎麼樣

AFP(金融理財師)---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 2008年AFP資格認證考試時間為7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。 2009年2月16日， FPSB發布公告，經與中國金融教育發展基金會商定，將中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(FPSCC)轉型為「國際金融理財標准委員會中國專家委員會」（英文為FPSB China Advisory Panel）和「現代國際金融理財標准（上海）有限公司」（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現代國際金融理財標准（上海）有限公司簽定新的協議，FPSB China作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。
而金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。 從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標准委員會也開展了金融理財師的專業認證。
編輯本段職業背景
金融理財師（AFP） 職業背景：中國金融教育發展基金會(以下簡稱基金會)是由中國人民銀行教育司發起創立、民政部登記的全國性公募基金會，根據其章程核準的業務范圍為： 1、接受社會各界的捐贈，募集金融教育基金和扶貧助學基金； 2、面向全國金融系統和財經、金融院校(系)開展專項獎勵、資助活動； 3、為提高金融從業隊伍素質，組織開展各類培訓和舉辦論壇、講座、研討會以及開展國際交流。未明確 有金融理財師的考試或資格證書頒發的職能。 中國金融發展教育發展基金會金融理財標准委員會對外簡稱中國金融理財標准委員會FPSCC(以下簡稱金標委)，是基金會在2004年9月1日成立的非法人資格的二級機構。最初使用金融理財師標准委員會，簡稱中國金融理財師標准委員會，後由於中國金融發展教育基金會陷入「仰融丑聞」而減少使用，並由於民政部沒有批准其注冊而被迫改為現名，但是前期教材包括現在網站的部分文章還是使用金融理財師標准委員會的稱謂。金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即助理金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。報考金融理財規劃師AFP的費用大幅降低為目前培訓費12960元，考試費用1500元，報考國際金融理師CFP要通過AFP以後再培訓考試才行，費用約2萬多。目前在國內有兩家機構在代理相應的培訓，分別為北京金融培訓中心和上海金融學院。而北京金融培訓中心的法人則是中國金融理財標准委員會秘書長蔡重直。基金會，是指利用自然人、法人或者其他組織捐贈的財產，以從事公益事業為目的，按照本條例的規定成立的非營利性法人。2004年注冊了北京金融培訓中心從事盈利性的獨家培訓。
報考條件
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
編輯本段AFP考試方式和考試地點
考試方式：統考，閉卷，機考。 考試地點：全國共設置52個考點，請考生登錄「考試認證系統」選擇報考城市（省市自治區、城市），就近參加考試。 特別提示： 本次AFP資格認證考試將在30個省市自治區設置考點，除西藏、香港、澳門外，所有省會城市均設有考點。此外，部分省將有多個城市設點。方便考生就近應考。考生在選擇報考城市時，請先從下拉框中選擇省市自治區，然後再從單選框中選擇城市參加考試。（《2010年7月AFP考試考點城市列表》附後）
編輯本段考試費用
從2010年7月即將進行的考試報考來看，AFP資格認證考試的考試費目前為人民幣890元。 中國注冊理財規劃師協會金融理財標准委員會的考試收費為人民幣600元。
中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP的商標為，CFP的商標為。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。 根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，目前，中國金融理財標准委員會只進行金融理財師（AFP）的資格認證，2006年起，將進行國際金融理財師（CFP）的資格認證。 按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後，方可取得相關的資格認證。 下面我們簡單介紹一下AFP資格認證制度的「4E」標准。 教育（Ecation） 獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。 AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊： l 金融理財和CFP認證制度 u 金融理財的目的、內容與意義 u CFP制度的發展歷程與理念 u 金融理財師的執業流程與標准 u 金融理財師的道德准則與職業操守 u 金融理財師的責任與紀律規范 l 理財基本技能 u 家庭財務報表與財務預算 u 客戶價值取向與行為特性 u 理財工具:計算器與電子表格運用 l 理財環境 u 經濟學基礎 u 金融機構的功能與監管 u 理財與法律 l 家庭理財綜合 u 居住與房產投資規劃 u 信用與債務管理 u 教育金規劃 u 特殊事件理財規劃 l 投資規劃 u 貨幣的時間價值與利率相關計算 u 投資組合理論與資產定價模型 u 貨幣市場與債券投資分析 u 股票投資分析 u 外匯與衍生性金融產品投資分析 u 效率市場假說 u 共同基金投資分析 u 投資組合資產配置實務 u 投資績效評估與投資組合調整策略 l 風險管理與保險規劃 u 風險與風險管理 u 保險基本原理 u 保險需求分析與保單規劃 u 人身保險產品概念 u 財產保險產品概念 u 投資型保險產品概念 l 員工福利與退休規劃 u 薪酬與員工收入 u 社會福利與薪酬扣除 u 企業福利與薪酬扣除 u 退休計劃原理 l 稅務籌劃與遺產規劃 u 所得稅基礎 u 個人稅務籌劃概述 u 遺產規劃概述 l 綜合理財規劃案例示範與討論 u 案例分析指導 u 案例分析 AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。 AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種： 1、 標准培訓 按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。 在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。 目前，中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃，2005年底，深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。 2、 挑戰身份 擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人，具有「挑戰身份」，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。 3、 學分評估 擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。 考試（Examination） 通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。 AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。 AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。 從業經驗（Experience） 滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。 AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗： l 金融機構 l 會計師事務所 l 律師事務所 l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構 AFP資格申請人從業經驗的時間要求是： l 具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。 AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。 職業道德（Ethics） 滿足中國金融理財標准委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標准委員會的規定，AFP和CFP應該遵守同樣的職業道德標准。 AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。

⑦ 我想考個金融理財師什麼的資格證書

金融理財師資格考試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

⑧ CFP 和CFA和AFP有什麼區別

1.市場認可度不同

AFP和CFP一般都放在一起講，因為AFP是CFP的一級，只有通過AFP才能申請參加CFP的教育、考試，最終申請CFP資格。

AFP是作為理財師的初級標准，由中國金融理財師標准委員會組織進行資格認證，銀行業的理財部門比較認可此證書，如果想做銀行的理財業務，AFP是最基礎的證書。

CFP，是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。

目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師AFP和國際金融理財師CFP，更切合中國本土特色。

CFA，是投資行業的「黃金標准」，號稱「全球金融第一考」。取得CFA認證，不僅有助於個人進入高薪金融行業，也是職業晉升的重要保障。全球的僱主和傳媒都將CFA特許資格認證視為卓越的專業標准。

2.考核內容不同

AFP資格認證培訓為CFP資格認證培訓的第一階段，課程為金融理財原理，共計108學時。

資格考試內容包括金融理財基礎、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產規劃等。

CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊。

達到國際CFP組織所規定的教育(Ecation)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標准(「4E」標准)，並取得資格認證。CFA考試內容分為三個不同級別，分別是Level I、Level II和Level III。

CFA資格考試採用全英文，候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力，尤其是金融類英文專業術語。

考試內容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當年最新的金融市場相關知識以及最新金融領域研究成果。

3.培養目標不同

AFP金融理財師，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP國際金融理財師，必須掌握金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資及理財服務。

CFA特許金融分析師，除了需要具備豐富、廣泛的金融知識外，更要具備分析能力，實操性能力，能夠滿足各大金融機構的要求，專業從事特定的某項金融分析工作。

(8)獨立金融理財師擴展閱讀

1、特許（注冊）金融分析師（CFA）

它是全球投資業里最為嚴格與含金量最高的資格認證，也是證券投資與管理界的一種職業資格認證。

主辦CFA考試和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位於美國的CFA協會（CFA Institute），由全球性投資專業人士會員組成，屬於全球非盈利性專業機構。

自CFA考試進入中國後，CFA每年的報考人數在成倍的增長，僅今年6月份的考試，報考人員已經達到近5000人。

但是考生通過率很低，據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一，在中國這個比例更低。

證書含金量：
鑒於CFA考試的正規性、專業性和權威性，其資格在全球金融領域內受到廣泛的認可，成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。

CFA證書持有者包括世界知名金融投資機構的高級工作人員，薪資也相當可觀，CFA在美國年薪多在20萬美元左右。

考試內容：
CFA要求持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。

考試以全英文的方式進行，須通過3個級別，每級考試時間為6小時。每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。

報考條件：
具有大學以上學歷的相關從業人員。通過CFA高級水平考試者，還需要具備金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，才有資格獲得CFA證書。

此外，CFA的考試是全球統一的全英文試卷，故對考生的英文讀寫能力有一定要求。報考費用：CFA考試報名費約400至900美元不等，包括原版的教材資料費、培訓費，平均考一次得花費兩三萬元。

2、國際金融理財師（CFP）

亦叫注冊金融理財師或者注冊理財規劃師，隨著國內理財熱越來越旺，各行各業對理財專業化程度的需要也越來越高，理財意識的提高，呼籲著更多具備專業技能的理財師。

注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格，它是由國際財務策劃人員協會（IAFP）主辦，其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師。

根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。

目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師（簡稱AFP）和國際金融理財師（簡稱CFP），更切合中國本土特色。

證書含金量：
CFP證書是目前世界上權威的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。

在美國一個CFP年收入都在10幾萬美元以上，而在國內，金融理財規劃師也能達到年薪50萬。目前我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上，而如果拿到CFP證書，薪資還會上漲。

隨著WTO市場的開放，銀行對於CFP的需求還會大大增加。

考試內容：
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。

其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊，且全部採用英文試卷。

報考條件：
報考者需要具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。

報考費用：目前CFP國內培訓與考試費用大約在1.5萬至2.5萬之間。

3、注冊國際投資分析師（CIIA）

考試是由注冊國際投資分析師協會（ACIIA）為金融和投資領域從業人員量身訂制的一項高級國際認證資格考試。

通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析，資產管理和/或投資等領域三年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CIIA稱號。

自CIIA考試於2001年正式推出以來，全球已經有5000多人參加了終級考試，迄今為止，2800多名專業人士已經獲得CIIA稱號。

隨著各個區域和國家/地區協會的推廣，CIIA將會吸引更多的專業人員參考，並擴大其在國際范圍內的影響；一個更加廣泛的全球CIIA聯盟也將逐漸形成。

CIIA證書持有者適合從事經紀行業、投資分析、企業融資以及投資銀行等工作。

CIIA®考試作為國際認可的金融投資領域的專業資格考試，被中國證券業協會認定為中國證券業最高級別考試，目前在中國由中國證券業協會主辦，每年3月和9月在北京、上海、深圳三地同時舉辦兩次考試。

⑨ 金融理財師干什麼的

「在線金融理財師（Online financial planner）」簡稱「OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」