金融專業個人理財助理

① 本科學金融專業！就讀中！可以考理財規劃師或者助理規劃師嗎學要考哪些科目看什麼書

1】可以考助理級
2】助理級考兩門：基礎知識+專業能力
3】有專門的考試教材，書店可以買到
4】考試內容涉及：財務管理，經濟金融，法律（公司法，合同法，訴訟法，保險法，知識產權法，民法，繼承法，婚姻法等）+稅收與財政+保險+股票技術+金融工具（基金，外匯，私募，信託）等

② 金融投資助理是干什麼工作的

金融公司的投資助理都是協助經理做研究和分析的，經理的一些雜事也要做。 證券公司的話有股票自營業務和代客理財(不知道聯合證券現在有沒有)，如果是那個的投資助理能接觸到很多股票買賣和公司研究方面的東西。當然不知道你說的這個是不是了。

③ 我的專業是金融管理，想考助理理財規劃師~

理財規劃師申報條件：
1、助理理財規劃師（國家職業資格三級）（符合以下條件之一者均可報名）
(1)具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上
(2)取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作3年以上
(3)取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上
2、理財規劃師（國家職業資格二級）（符合以下條件之一者均可報名）
(1)具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上
(2)具有非金融專業碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
(3)具有金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
先把上面的了解完，具體不知道的可以撥打一些培訓機構問一下：博思達培訓機構的免費熱線咨詢，網站有咨詢熱線400電話

④ 金融分析師助理的具體工作是什麼

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

⑤ 我是大三在校金融專業，請問考 【助理理財規劃師】這個證 有用嗎

呵呵 我也是在校大三學金融的 我上學期拿到了這個證。。別看書很厚 好像一考就過 超級簡單。。咱學金融的 貌似不看都能過！！！！證券從業資格 會計證 英語6級 銀行資格從業資格證 都挺熱門的 建議沒啥事 多考考 除了花點錢 沒壞處的！！以後也許用得上呢 加油！！！

⑥ 我是金融專業大二 的 怎麼報考助理理財師

這個好像一般是大四這屆才能報考的，但好像關系通融下也可以。

主要是專業相關，像你在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有，當然更建議淘寶。

報名地點：去當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心，但找代辦機構可以省時省培訓費，強烈推薦。

時間：每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章：
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)

一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。
可以到人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心網址查詢證書號：http://www.osta.org.cn/index.html
具體成績可以找當地勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心查詢。

⑦ 請教金融專業考證問題 助理理財規劃師…… 答案不錯另外加分

所有的認證課程都是需要參加培訓才能考試的。助理理財規劃師AFP證書只有部分國有銀行才認可。社會行業認可度相對低一些。現在國內金融行業的權威證書都是具有國際認可度的專業證書。目前國內理財師具有國際資質且漢化的有RFP和CFP，這兩個證書在國際上是齊名的。國內想報CFP必須要先通過AFP考試，總共費用大約3萬元。RFP培訓可以直接報名，費用約一萬三左右。通過率相比較也是R比C高。要是想一步到位最好學國際證書。具體費用什麼的直接到理財師網站看看，網路一下RFP，或者RFP培訓就能找到了。

⑧ 我是學金融專業的 不通過培訓個人可以報考助理理財規劃師嗎怎麼報考

完全可以，到當地的職業技能鑒定中心報名。每年兩次。

⑨ 金融助理的工作怎麼樣

金融助理的工作非常好，工作非常的簡單，而且比較輕松，工作待遇的話也比較好，所以說可以考慮一下是一份比較好的工作。

⑩ 金融投資助理是干什麼工作的

金融公司的投資助理都是協助經理做研究和分析的，經理的一些雜事也要做。
證券公司的話有股票自營業務和代客理財(不知道聯合證券現在有沒有)，如果是那個的投資助理能接觸到很多股票買賣和公司研究方面的東西。當然不知道你說的這個是不是了。