臨川afp金融理財師培訓

㈠ 如何獲得AFP考試資格如果獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》

一、符合考試條件，即可獲得AFP考試資格。
1.學歷要求，高中以上學歷均可報名

2.從業經驗要求，根據學歷的不同認證需要的工作經驗的年限也不同。大專三年 ，本科兩年，研究生一年。
二、參加考試，成績合格即可獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》。
1、考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）
2、考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。
三、AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。
從2008年開始，金融理財標准委員開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。由中國金融理財標准委員會組織考試。

㈡ 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》

1、AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。

2、報考人必須在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

3、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

(2)臨川afp金融理財師培訓擴展閱讀

AFP證書含金量：

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

參考資料

網路-AFP

㈢ afp金融理財師培訓到哪裡最好呀

銀行，保險，證券，期貨目前都在招理財規劃師。
但是現在的理財規劃師都與業務掛鉤。建議根據自己的所在地具體問題具體分析吧。

㈣ 上饒地區AFP金融理財師有培訓班嗎什麼時間在哪裡報名上課求肋

想考理財規劃師可以去中宏教育看看。

㈤ 國際金融理財師(AFP)必需要參加培訓嗎可以自學嗎

據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner

㈥ afp金融理財師 培訓為什麼這么貴

AFP考試流程：

1. 參加並通過網路學習，費用為6900（必須花），此步驟是硬要求，必須參加，我記得網址應該是licaie.com（僅供參考）；

2. 網路學習結業後才可以報名參加AFP的正式筆試，報名費用890，考試分為上下午兩場；

3. 考試通過後，恭喜你，只需「認證」就可以申請領證啦

具體考試合格率嘛，不好說

考試內容佔比例嘛，個人覺得背誦和數理各佔一半，背誦內容更多考得是細節，數理內容考得不是很難，主要是「稅收、房產、投資、家財」幾塊的公式

個人推薦哈，可以買本《AFP考前沖刺》，能看完，看懂，基本考試應該沒問題

以上意見僅供參考，實際情況看個人哈

㈦ 如何參加AFP金融理財師的培訓

目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

2008年AFP資格認證考試時間為7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。

2.Agence France Presse 法(國)新(聞)社

3.AFP證書（中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發）在本次清理整頓范圍內，目前還沒有經中華人民共和國人力資源與社會保障部批准（因國家職業標准針對金融理財從業人員已有國家理財規劃師職業資格考試，不可能重復設置）。

而金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。

afp金融理財師職業詳解

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

「金融理財師」是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2009年2月16日， FPSB發布公告，經與中國金融教育發展基金會商定，將中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(FPSCC)轉型為「國際金融理財標准委員會中國專家委員會」（英文為FPSB China Advisory Panel）和「現代國際金融理財標准（上海）有限公司」（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現代國際金融理財標准（上海）有限公司簽定新的協議，FPSB China作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。

AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。

從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標准委員會也開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。AFP資格認證考試時間為4月份的第二個星期六，7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。

afp金融理財師報考條件

根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可：

1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；

2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。

afp金融理財師報考流程：

（1）獲得《AFP培訓合格證》

AFP考試主辦方（中國金融理財標准委員會）規定：獲得《AFP培訓合格證》是參加AFP認證考試的必要前提。每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》（只有擁有特定博士學位的學員可以直接考試）。《AFP培訓合格證》有效期4年，4年內可以無限次參加afp認證考試。

（2）參加AFP認證考試

在獲得《AFP培訓合格證》之後，可以報考AFP考試

教育（Ecation）獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。

㈧ 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》

金融分析師證書申請流程：登陸金融分析師金融分析師官網，點擊Manage-Applications；New-Application，填寫個人信息，選擇分會，填寫推薦人信息，推薦人寫推薦內容，收到協會發送的郵件，登官網交會費，成為金融分析師協會正式會員。
金融分析師證書申請需要滿足的條件：
1、依次通過三個級別的考試；
金融分析師考試由三個級別組成，每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制，考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的金融分析師認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在金融分析師考試前、考中、考後積累)；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
兩位引薦人要求分別是金融分析師協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor)，兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員，並不非要是金融分析師持證人才可推薦。
4、申請成為金融分析師及所在地協會的會員資格(membership)；
5、承諾遵守金融分析師協會的道德與行為准則。

㈨ 報考金融理財師AFP,CFP必需經過培訓嗎培訓費用是多少

AFP\CFP考的東西和大學里學的不同的。
大學里學習的是一個面，AFP\CFP是考其中的一個點，也許只是在你大學課本上泛泛幾頁而已。
還是要學習專門的培訓教材。如果你找到培訓教材的話，不上課倒也不是大問題。
培訓的話，各地有區別大致培訓費5000左右 --報名費800-900元。
禮拜六、日培訓，三個月左右。
如果你通過考試，一般單位會給你報銷這筆費用的，用員工學習經費。

㈩ 請問如何參加AFP金融理財師的培訓

中國實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。可以在現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）可以搜索FPSB中國的官網了解更多